光模块跨界难分析|光模块行业|跨界难|升级迭代|先发优势_新浪新闻

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价值缠绕

26-07-18 09:55 微博认证：投资内容创作者

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发布于山东

源深路炒家：

昨天电话会里有一句很有意思的说法：如果对光模块至少有学习、跟踪3年以上，不会认为这个行业是恶性竞争的行业。所以很多对光模块评头论足的人，应该先问问自己有没有学习、跟踪3年以上的行业和公司。投资的认知是有复利的。#今日看盘##光模块#

2026-07-13 10:24:04

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叶荣添：

光模块行业已进入比拼抢物料的阶段 http://t.cn/AX6eI0Og @预见花开官方微博

2026-05-30 13:07:22

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老周的投资日记：

当年缺猪肉，猪肉价格涨。然后养猪的人多了，然后猪肉价格持续下跌，现在猪肉企业亏钱卖肉。曾经光伏是高科技，是赚钱的生意。然后企业产能就过剩了，价格下跌。光伏行业亏钱做生意。现在光模块是赚钱的生意。进入的企业增加，产能增加。过个几年，产能要多少有多少。企业就没现在的利润了。

2026-04-25 17:09:54

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源深路炒家：

全世界最好的景气行业中的最好的中国公司#光模块## 今日看盘#

2026-05-28 10:11:14

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爱知君：

估值这个事情很有意思，有些制造业行业，比如算力芯片，在美给的是pe股估值，而国内给的是产能估值。但光模块，在国内给pe估值，但在美给的是产能估值。还有些行业比如燃气轮机，国内和美都是产能估值。贸易和大航海时代，比较优势推动的交换带来全球福利整体提升，但在科技竞赛赢家通吃和资本主义的丛

2026-05-16 23:13:35

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专注成长的闲聊：

问了一下大模型，光模块除了易中天，能做的上市公司国内就有十几家了。十几家啊，根本就不是什么高科技门槛的东西。什么立讯，鸿海，光迅，华工，剑桥，太辰光，德科，联特，东山，海信（对就是做家电的海信也能做光模块）。。。看看，做家电的，做代工的，都能做。随着人工智能资本支出周期开始

2026-04-21 13:15:21

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陈红兵：

中际旭创：2027年光模块价格正在确定，市场传言的降价幅度过于夸大。实际上目前能大批量交付1.6T和800G的厂商并不多，27年行业依然面临交付紧张，大规模交付能力才是最宝贵的。高端光模块并不是一个恶性竞争的行业。降价应该确实有，那么当前拍27年1000亿净利润的预期就存在扰动，市场有震荡即很正常

2026-07-13 08:58:13

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朱新宝2026：

磷化铟缺货的真相：不是造不出来，是没人敢随便扩产 2026年行业里人人都在说磷化铟缺。缺口70%，交期18个月，订单排到2027年底，价格一路上行。可是很少人搞懂这个关键核心的问题：既然这么赚钱，为什么全球厂商不玩命扩产？答案远不止“技术壁垒高”一句话这么简单。这背后是整个化合物半导体行业

2026-07-11 12:38:38

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鬼谷子鬼哥：

光通信未来5年核心发展趋势（2026-2030）当前行业已经完成转型：传统宽带光纤进入成熟期，AI算力光互联、6G空天通信成为增长主线，整体进入速率升级、集成封装、全场景渗透、国产替代四大长周期红利阶段。一、光模块高速迭代：800G普及，1.6T/3.2T接力放量 1. 短期（2026-2027） 800G成为全球

2026-07-08 10:00:21

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阿九6a6：

联特科技赴港IPO，募资主要投向马来西亚海外产能扩建（800G及以上高速模块）、TFLN薄膜铌酸锂及1.6T/3.2T前沿研发、产线智能化、全球业务扩张公司2023-2025年800G+收入CAGR高达1069%，全球800G+供应商增速排第1，扩产正值AI算力需求爆发窗口海外收入近90%、北美约68%，港股是国际客户"信任状" 光

2026-07-09 13:41:55

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