机构观点:

存储/先进逻辑扩产叙事逻辑与过去几轮显著不同，现在不是【存储需求无故萎缩】，而是【在该价格下，需求受到显著压制】，解铃还须系铃人，想要完成【全球芯片供需关系的再平衡】，需要一场【轰轰烈烈的大扩产】，设备+零部件的逻辑在本轮存储推动的回调中，不是削弱的，而是【大幅加强的】。

在恐慌情绪陆续退潮之后，大家一定会发现，没有什么问题是【100台DUV1000台刻蚀机解决不了的】，还解决不了，那就再来1000台。

刻蚀机最近确实也是跌的少，今天也是领涨头部，可以理解为机构抱团在里面根本没来及跑