台积电据悉将于2027年起上调晶圆代工价格 涨幅最高10%。多位知情人士消息称，台积电计划在2027年上调先进及成熟制程芯片的代工价格，涨幅最高可达10%，以应对材料、制造设备及海外新厂建设成本上涨带来的压力。
最近有三星、台积电的扩产消息，国内长鑫长存、中芯国际等也都在积极扩产！主要是先进制程逻辑芯片也供不应求，所以扩产+涨价。
晶圆制造设备是半导体设备中增长确定性最高、国产化率提升最明确的方向！核心标的包括北方华创，中微公司，拓荆科技，长川科技和中科飞测等龙头公司。
在科技的下跌中，国产链被机构抱团，这就是市场的态度。我觉得从下半年角度看，国产链的机会更大一些！但不是让大家去追高，国产链近期这么强，不排除接下来补跌。尤其在长鑫的IPO上市前后，可能部分兑现。