iPhone18已正式量产，升级幅度近年最大，备货量同比提升12%，带动果链需求回暖。
重点关注四条主线：
1. 代工、结构件：立讯精密、工业富联、蓝思科技
2. 光学影像：歌尔股份、欧菲光、韦尔股份
3. 存储芯片：澜起科技、兆易创新
4. 射频、散热：飞荣达、信维通信
本轮行情核心是硬件升级带来的估值修复，低端组装收益有限，优先布局高壁垒零部件企业。
仅资讯整理，不构成投资建议。
发布于 广东
梦姐的小笔记