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从梁文锋交流看算力极限博弈+国产芯片适配加速

通用大模型国产突围主线不改：DeepSeek依托高效模型训练范式、受限算力下迭代突围、国产硬件适配推进迎来成长机遇。

大模型研发两大结构特点：
① 中美算力资源禀赋差距显著，海外充裕算力支撑高频试错，国内算力供给约束拉长实验迭代周期
② 高端算力硬件迎来替代周期，海外英伟达生态壁垒深厚，国产AI芯片集群逐步具备替代可行性，产能成为核心约束
→ 短期情绪扰动不改本土大模型自主刚需，算力效率、硬件适配、研发迭代三大壁垒，筑牢公司长期成长空间

DeepSeek六大核心看点

① 算力利用效率突出，追赶节奏清晰：当前约2万张H等效算力；仅动用美国1/20算力开展研发，相较海外顶尖模型落后1-2年，目标差距压缩至3-6个月

② 国产算力适配推进，硬件方案跑通：华为950超节点可集群平替GB200/GB300；四张卡等效单张海外高端卡，技术代差约两年

③ 产业认知持续验证，生态拐点临近：预判一年内用落地成果扭转市场“国产卡生态偏弱”固有认知，五年维度产能瓶颈有望逐步化解

④ 理性研判海外巨头壁垒：英伟达硬件理论无不可复刻的独门技术，但团队重建、全栈技术追赶周期漫长，现实护城河宽广

⑤ 极致控本迭代模型，适配国内环境：在算力资源稀缺约束下优化训练范式，探索适合国内资源条件的大模型发展路径

⑥ 契合自主发展趋势，产业政策共振：紧跟国内算力自主化方向，深度适配国产算力集群，受益本土AI基础设施建设浪潮。