更新一下特斯拉 Q2 财报关于 FSD 和 Optimus 机器人相关的信息：

- 特斯拉 Robotaxi 车队正在运行 FSD v15 模型的早期版本，FSD v15 一共规划了 7 个主要改进方向，所有方向的研发正在并行推进，其中约 40% 的改进已经合版并进了 FSD v15，搭载在 Robotaxi 车队中运行。

- 截至 Q2，FSD 的用户总数为 148 万，Q1 为 128 万，可以理解为一个季度增长了 20 万订阅用户。

同期特斯拉在北美的交付量不到 15 万辆，且北美的新车 FSD 订阅率为 55%，远远无法贡献20 万级的增量。因此，Q2 的新增订阅用户里有大量老车主以及海外 FSD 新进入的国家如荷兰、澳洲、新西兰、韩国、丹麦、比利时的用户。

- 特斯拉计划为所有 HW3.0 车型提供硬件升级，升级方案涉及目前正在研发中的下一代 AI4 升级版计算平台，这个版本预计将于明年年中投产。

- 在 Q2 财报中，特斯拉调整了算力的计量单位，从等效 H100 改成了供电功率。参照 Q1 财报可以算出功率和等效 H100 的换算，大约 1090 张 H100 功率为 1 MW。

目前特斯拉 AI 算力为 280 EFLOPS，预计 Q3 不会有太大变化，到 Q4 会增加到 400 MW 即 43.6 万张 H100，436 EFLPOS。

- 特斯拉正在研发 Megapod，一种由特斯拉 AI4 芯片 + x86 芯片组成的 AI 算力模块，未来特斯拉会把 Megapod 部署到全美乃至全球的超充站，把超充站低谷时段的供电利用起来，实现分布式 AI 算力集群。

截至Q2，特斯拉在全球一共运营着大约 8700 个超充站，这些超充站的电力综合利用率偏低，许多时间是闲置的。如果重新用于为 AI 计算供电，可以提供大约 7GW 的可用功率。

- 目前特斯拉 Robotaxi 进入了美国 3 个州 7 个城市，除了在加州 SF 湾区应监管要求保留安全员外，后续新进入的城市都是无安全员 Robotaxi 直接开放运营。

- 特斯拉对 Robotaxi 运营扩张的理念是，在不造成任何人身伤害事故的前提下，尽可能快地扩大 Robotaxi 运营规模。

目前特斯拉在得州和佛州 6 个城市的 Robotaxi 完成了超过 38 万英里的无安全员 Robotaxi 运营里程，0 重大安全事故。所有的事故都是 Robotaxi 在驻车状态下受到的他车因素影响。

- 自 2026 年年初去掉安全员，推出无需监督的 Robotaxi 以来，特斯拉 Robotaxi 车队的运营里程保持了超过 10% 的周环比增长，特斯拉预计在今年的剩余时间里，这一增速还会继续保持。

- 之所以选择在一个城市投放几十台 Robotaxi，然后进入不同的城市，而非专注于一个城市提高 Robotaxi 车队的规模，是因为特斯拉希望验证模型的泛化性能，证实 FSD 模型无需投入太多精力即可在不同城市铺开。

- 特斯拉在 Robotaxi 进入新城市方面投入的精力很少，并预计接下来进入新城市所需的时间将下降到 0，即可以直接开放整个州的 Robotaxi 运营，不再按城市开放。

- 随着 CyberCab 的投产并投入运营，这台车也会和 Model Y 一样搭载 FSD v15 模型。

- 位于 Giga Texas 的 CyberCab 产线已经投产，目前产能为 ＞12.5 万辆/年。

- 由于 CyberCab 是一个全新的整车平台，底盘需要更多的驾驶数据验证，特斯拉目前确反数据，正在基于加装了方向盘、踏板的 CyberCab 进行里程积累，以校准底盘。在这之后，CyberCab 的投放会快速上量。

- 宏观来看，特斯拉 FSD 模型和 Optimus 机器人模型的 AI 范式基本一致，即 pixels in, controls out. 开发 FSD v12、13、14 和 15 模型的团队，目前也在推进 Optimus 模型的开发。

- FSD 拥有海量的用户车队的数据，对于 Optimus 机器人，特斯拉拥有来自所有特斯拉工厂的工人的数据，Optimus 机器人可以通过观察工人执行任务来学习。特斯拉还有专门的数据采集团队，可以提供规模不大但非常高质量的任务演示数据，用于模型的后训练。

- 对于 Optimus 机器人模型的数据，第一阶段是来自互联网上的所有公开数据中，涵盖工业和家庭作业环境中执行各种任务的数据，第二是特斯拉内部的 Optimus 学院，Optimus 机器人模型会在这个环节进入闭环强化学习，通过做错、纠错、做对来学习。

- Starlink 已经集成到了 CyberCab 中，未来会集成到特斯拉所有车型中，特斯拉车上的 Starlink 也可以作为地面上中继站，为手机和需要 WiFi 的人提供通信，但需要在 Starlink 服务已覆盖的市场。