存储芯片真的要暴力反弹了！英伟达博通狂扫货， “万亿美元大单落地！三星、SK五年营收锁定，半导体超级周期开启……

消息上：

三星电子与博通达成为期五年代工合作，供应价值2000亿美元的先进存储半导体及AI芯片；SK集团则与英伟达等巨头签署五年期协议，总价值7500亿美元，长期供应存储半导体。双方还将启动数据中心合作项目。

此次9500亿美元订单会不会再次引爆全球AI算力呢，现在AI芯片的需求爆发信号已经非常明确。

此消息一出，突然使我又想起前几日有关“美财长贝森特宣称美国将很快掌控全球80%算力，而目前美国在算力上占全球约50%-60%，其称这是“绝不能输”的战略博弈，目前领先对手约一年”这个消息。

真的算力真的太过重要了，不进则退，两大国都是输不起的。

现在全球几家最为顶尖的几家硬件算力海力士，三星，英伟达和博通都在联手了，此时我们必须还要加码才行。

总的来说吧！这次9000亿美金投资最直接利好就是HBM及先进存储芯片产业链，不过头啖汤是它们自己。

而对于我们主要还是集中于情绪上会提振，受益方向多是间接受益于行业景气度提升，包括HBM、存储芯片、先进封装、半导体设备/材料等方向可能受益。