7月25日，SK海力士与英伟达宣布计划达成一项价值超过5000亿美元的全面合作协议。周末众多的消息中，我对这则比较感兴趣。5000亿美元的协议，这是一个天文数字，又锁定在存储芯片这个关键的档口，对整个存储芯片及AI的产业格局周期的改变无疑是巨大的。

我看到很多不少专家解读成这是某种意义上的广场协定，也有人解读成这是美国对韩国的收割，其实都是不对的。美韩这次达成的协议和当初的广场协定有本质上的不同，广场协定要求日本提高芯片价格来保护美当地芯片厂的利润空间。本次的美韩存储合作是锁定价格和产能，不能混为一谈。

本次的SK海力士与英伟达的五年长协，在我看来反而利好中国的长鑫，5000亿美元其实买断的是韩国五年的产能，反而给长鑫带来了长足的扩张与增量空间，往后几年海力士自由地飞已经很难了，但长鑫的发挥空间反而更大了。

目前长鑫占据全球大约7.7%的市场份额，海力士产能被锁定后，长鑫扩产的日子反而会好过一些，想象的空间也会更大一些。

这个观点可能会更加客观。