7月26日重磅消息精简梳理

1. 三星、SK和美方敲定五年合计9500亿美元半导体合作意向。三星对接博通提供存储、2nm代工与封装；SK联动英伟达供货存储，并投建2GW AI算力中心，存储与AI产业链景气度得到长线支撑。

2. 黄仁勋、马斯克公开看好国内AI产业发展，提振国产算力长期发展信心。

3. 智元创新启动港股上市，其人形机器人全球市占率近四成，带动机器人赛道资本化提速。

4. 亿田智能子公司斥资20亿元采购服务器布局算力租赁，印证算力供需缺口持续存在。

重点跟踪赛道

存储及全链条半导体、AI算力基建、人形机器人、国产算力替代、算力租赁。

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