谷歌三年要买20万台光交换机，谁在分钱？
光模块之后，光通信产业链下一个放量的环节正在浮出水面，光路交换系统OCS。谷歌一家2026到2028年三年要买超过20万台，单台设备卖到13万美元，这个市场的钱正在被重新分配。
先解释OCS是什么？过去数据中心里，数据从一个服务器到另一个要靠电信号转发，中间必须经过电子交换芯片。OCS不一样，直接用光路切换，不走电，延迟低、功耗小，特别适合AI集群里的大规模无阻塞互联。谷歌的TPU集群越建越大，万卡、十万卡，机柜之间的连接用光交换机效率高得多。
需求有多大？数字很直接，谷歌2026到2028年OCS总需求超过20万台。技术路线怎么分？MEMS方案占大头70%，LCoS方案20%，压电陶瓷5%到10%，硅基光波导刚起步2%到3%。这个市场谁在分钱？分两层看。
·第一层是整机代工，MEMS光交换机国内有厂商代工，2026年预计出货1万到1.2万台，是第一大主力供应商。
·第二供应商是海外一家，2026年只有3000台，2027年要跳到35000台，放量10倍多，2027年整个供应商格局都会重排。
·第二层是核心器件，这里面的价值量更值得拆。价值最高的是MEMS微震裂透镜，单价6000多美元。光纤阵列一台设备用两个，价值量1000美元上下，透镜阵列700美元。还有液晶方案里的反酸与晶体，由厂商是唯一供应商，2027年预计拿下70%份额。单台设备把核心器件加起来，价值量在1000到3000美元不等。
看通道数，这里要特别点出技术路线的眼镜风险。MEMS目前性价比最高，但端口扩展有天花板，到640乘640就会遇到瓶颈。业内预计2027年要公关大尺寸光芯片，下一代技术是硅基光波岛，石英能降到微秒级以下，但单台300乘300端口的设备售价高达150万到200万人民币。
材料和供应链不成熟，2028到2029年才会小批量放量，所以现在的格局很清楚，谷歌是最大的买家。MEMS是主流路线，整机和核心器件各有一批供应商卡位，谁绑定谷歌绑定得身谁就拿走大份额。这是这个市场未来两年最核心的分配逻辑。
我们跟踪的重点，一是谷歌OCS订单的季度放量节奏，二是几大供应商的份额变化，三是硅基光波导这个新路线的产业化进度。这三个变量决定这个20万台的大市场钱到底落在谁手里。
以上内容仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。