1.UBS 中际旭创 Buy 评级，目标价 ¥1,500（2027-29 EPS CAGR 27%，NPO/CPO 1.6T/3.2T 领先）
2.DeepSeek V4-Pro-0813 + V4-Flash-0731 正式发布（上下文 1M，最大输出 384K，价格仅 Opus 1%）
3.Counterpoint Q2 NAND 份额：三星 25% / SK海力士 22% / 长江存储 14% 升至第三（超越铠侠）
4.互联网巨头 Capex：亚马逊 119.4% / Alphabet 115% / 腾讯 112.5% 全部 >100%，"轻资产溢价"正在失去会计基础
5.马化腾 Q2 电话会：总收入 ¥2,047 亿（+11%），WorkBuddy 月度互动量国内生产力 AI 服务第一
6.美国撤销联邦设备 TikTok 禁令（业务重组后无国安威胁）
7.中国加紧解决万亿房地产危机
8.美股算力租赁新云两家公司大涨，Nebius Group+34.14%，CoreWeave+19.28%