重大利好！CPO传来好消息!
英伟达宣布:Spectrum-X Ethernet Photonics已进入全面量产阶段，为面向AI工厂的下一代大规模扩展网络基础设施提供支持。

而首批客户包括 CoreWeave、甲骨文以及Lambda等顶级AI云算力提供商，看到这一幕，我也释然了，说明光模的需求依然很大，这波重仓通信的，底气估计更足了!

对CPO有何影响?

这直接打消市场顾虑，加速商业化落地!因为过去市场对CPO何时落地、良率如何一直存在疑虑。英伟达与台积电的全面量产，确立了2026-2027年为CPO大规模商用爆发期，打开了光通信在AI核心互联层的新增长空间。

从短期1-2年来看，CPO与可插拔光模块并存。当前主流800G / 1.6T插拔光模块依然是出货主力，现有云厂商采购节奏不会瞬间转向。

不过也不能太过兴奋，这事此前市场也有过传闻，现在是消息落地。这段时间，在市场整体缩量的情况下，CPO为首的A1硬件也走出了一波独立行情，尾盘CPO涨幅扩大至3%，很明显是有资金潜伏。后续需要等待这些光模块巨头业绩兑现，行情才能走的更远!