这次AI革命我最不看好的就是谷歌，但伯克希尔持相反观点，他们最近大幅度加仓了谷歌。

我的逻辑是谷歌在传统互联网时间的流量入口搜索框被AI应用颠覆最直接。以后AI应用接口会吃掉大量的原搜索需求，直接给出答案或方案。搜索流量是必掉的。

那么谷歌用什么来对冲搜索业务的下滑？我看不到。而且搜索流量的下降对业务的冲击是有乘数效应的，而不是线性的。

为什么谷歌的gemini做得非常拧巴，各方面都不靠，原因和百度一样，搜索在体系内的话语权太强了。搜索部门不太可能拿自己的现金流去养一个注定要干到自己的应用，这就形成了集团内部的角力。

openai和anthropic不存这样的问题，就一条路走到黑。

谷歌不是没能力做到AI，而是没有可能做好AI，内部的生态结构决定了，这一点Meta起个大早却遥遥落后就是最好的证明。

现在的谷歌搜索本质上最终会与gemini统一成为一个提问框，最后再分AI答案或是搜索原数据。这样来说AI答案这一块直接ott了搜索业务，所以必然被分流。所有 AI 都加上了搜索技术，虽然不如谷歌，但这 AI 化掩盖了曾经单独搜索的差距。

用豆包和用gemini没有体验上的区别，那么豆包的流量增加，就是从谷歌抢来的。现在AI的搜索被调用的次数爆发式的增长，而谷歌的搜索没有变化，这样攻守之势易也。