周五盘前发酵消息精选
1、苹果折叠屏手机：苹果折叠屏来了，秋季发布会锁定9月9日，iPhone 18 Pro系列领衔，折叠屏Ultra同台亮相。科技媒体日前报道称，富士康为满足苹果iPhone 18 Pro系列以及首款折叠手机（上市后预估名为iPhone Ultra）产能，正扩大郑州工厂的招工规模。 消息称，为了在苹果秋季发布会（预估9月8日/9日）召开前最大限度地提高产能，富士康向新入职员工提供约8800元人民币的短期签约奖金。此外自8月14日起到岗的员工，还可在基础奖金之外获得500元额外奖励。 此次招工涉及2个主要业务组，覆盖零部件测试、最终组装和质量检验等环节。
概念股：立讯精密、蓝思科技、工业富联、宜安科技、精研科技、领益智造、鹏鼎控股、长盈精密、凯盛科技、东睦股份等。
2、城市更新：上海印发《上海市城市更新和住房发展“十五五”规划》。其中提到，健全投融资方式。建立可持续的城市更新投融资体系。加大市、区财政投入，积极争取中央预算内投资、专项借款支持，用好超长期特别国债，对符合条件的城市更新项目，给予专项债等支持。落实城市更新相关税费减免政策。完善市场化投融资模式，创新激励机制，吸引社会资本参与城市更新。
概念股：中华企业、城投控股、陆家嘴、上海建工、浦东金桥、市北高新、上实发展、新黄浦、隧道股份、同济科技、上海临港、张江高科等。
3、光互联内存：SK 海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院、南洋理工大学等机构研究人员，在 Nature Electronics 发表综述论文《用于高性能计算和人工智能的共封装光学》，系统梳理共封装光学（CPO）在高性能计算与 AI 中的发展路径，并给出一条更长期的路线：将光互连一直推进到内存接口。这也是这篇论文最值得关注的地方。目前，CPO 主要用于芯片之间的高速互连。在传统方案中，需要先用电信号把数据从芯片传到设备边缘的光模块，再转换成光信号传输；CPO 则把光学器件直接放到芯片附近，尽量缩短高速电信号的传输距离，从而降低功耗，并提高带宽。而 SK 海力士提出的下一步，是继续把这条光路向内推进。
概念股：中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技、华工科技、源杰科技、仕佳光子、长电科技、通富微电、沃格光电、佰维存储、剑桥科技等。
4、避险资产：晚上最新消息，30年期美债收益率，再度大涨。30年期美债收益率大涨，美元走强、风险偏好回落，资金偏向黄金（避险）、油气资源、高股息红利资产。
概念股：山东黄金、中金黄金、中国海油、中国石油、工商银行、长江电力、大秦铁路、陕西煤业、紫金矿业等。
5、卫星物联网：工业和信息化部近日再次批复民营卫星物联网业务商用试验。本次批复的浙江时空道宇科技有限公司将开展为期两年的商用试验，这是卫星物联网业务进一步扩大向民营开放的重要举措。在商用试验期间，时空道宇可依法试点经营卫星物联网业务，依托“吉利未来出行星座(一期)”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在智慧交通、海洋渔业、能源水利等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程交互。
概念股：创远信科、华测导航、华大北斗、铖昌科技、臻镭科技、隆盛科技、硕贝德、北斗星通等。
6、供销社概念：《全国供销合作社“十五五”发展规划》发布 到2030年，新建改造100个左右国家战略性农资（储备）库、1000个左右县域农资配送中心。
概念股：供销大集、辉隆股份、浙农股份、中农立华、中农联合、天鹅股份、中再资环、新力金融、天禾股份等。
7、AI算力：阿里巴巴2027财年第一季度资本支出为676.78亿元 同比增长75% 云收入增长45%创新高、利润暴增133%。阿里集团CEO吴泳铭：AI基建投入资金已达1900亿 CapEx预计三年之内回本。平头哥AI芯片下半年将持续放量 基于新一代平头哥芯片真武M890的超节点实例，近日已上线阿里云进行规模化销售。
概念股：数据港、杭钢股份、浪潮信息、中恒电气、润和软件、光云科技、云赛智联、奥飞数据、润泽科技、利扬芯片等。
8、医药：媒体继续解读美国疫苗进展受益方向。央视新闻联播昨晚聚焦健康中国。
概念股：百克生物、康希诺、沃森生物、康华生物、康泰生物、智飞生物、华兰疫苗、金迪克、欧林生物、成大生物等。
9、光纤光缆：机构吹风，海关数据出炉，7月光纤、光缆出口单价均创年内新高。（长飞光纤、亨通光电）
10、华为阔直板手机：华为发布全球首款阔直板手机Pura X View亮相：屏占比达96.1%，新机共四个颜色，8月20日18:08开启预约；姚安娜、王安宇代言。（京东方A、精研科技）
11、航空新燃料：国内首次！餐厨废油变航油！国航完成SAF全链闭环！（海新能科、山高环能）
12、数字货币：特朗普白宫会见加密行业高管，推动数字资产市场结构法案。消息称马斯克 X 平台探索支持稳定币，用于向网红、内容创作者支付报酬。（四方精创、恒宝股份）
13、美股三大指数集体收跌，纳指跌1% 。“科技七巨头”集体下挫，Meta Platforms跌0.03%，英伟达跌0.33%，微软跌0.43%，谷歌跌1.02%，特斯拉跌1.71%，苹果跌1.75%，亚马逊跌2.16%。存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，闪迪涨超2%；Applied Optoelectronics涨超5%，Lumentum涨超6%。

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