【据报道，CXMT 和 YMTC 无意向苹果公司大量供应内存芯片】

（WCCFTECH）看来中国DRAM和NAND闪存巨头CXMT和YMTC并不想成为苹果错综复杂的供应链中的关键节点，而是继续将任何潜在的合作仅仅视为向其他西方客户炫耀自身质量的有力证明。

CXMT和YMTC显然只是借苹果之手，来证明中国产DRAM和NAND闪存的质量已与国际制造商并驾齐驱。

《DigiTimes》今天发布了一份引人注目的报道，突显了中国内存行业当前错综复杂的格局。

与CXMT不同，YMTC自2024年以来一直保持盈利。此外，CXMT刚刚通过首次公开募股（IPO）筹集了666亿元，而YMTC也计划在今年晚些时候效仿其做法进行上市，希望通过IPO筹集330亿元。

无论如何，这两家公司目前都资金充裕，并正在积极扩大产能，以实现中国在2027年底或2028年底前将内存芯片自给率提升至至少50%的目标。

因此，YMTC 现在计划于 2026 年第四季度投产其首座 DRAM 工厂——武汉三期项目，这比此前设想的 2027 年第二季度的时间表要早。该工厂最终月产能将达到10万片晶圆，但初期将从每月约5万片晶圆起步，其中20%的初期产能将用于LPDDR模块的试生产。

至于CXMT，我们近期注意到该公司目前正在积极扩产，计划在今年年底前将产能从目前的每月约20万片提升至30万片。此外，该公司还将拥有约5万片/月的HBM专用产能。

此外，这家内存制造商目前正在上海和合肥建设两座新晶圆厂，建成后其产能将提升至每月60万片。事实上，CXMT目前正按计划推进，有望在2030年前在量产规模上超越美光。

回到正题，《电子时报》报道称，尽管中国设定了严格的自给自足目标，但中芯国际和长江存储仍正在悄悄向西方企业供货，因为这些客户往往愿意支付更高的溢价。例如，有传言称扬子微电子已经在向第三方独立模块制造商销售NAND闪存，这些制造商随后将其组装成企业级固态硬盘（SSD），从而规避了中国产NAND闪存所引发的敏感问题。

与此同时，据报道，CXMT已开始与美国和加拿大等市场的小型及中型云服务提供商进行产品认证。该公司还鼓励客户提前锁定容量承诺。

至于苹果，DigiTimes目前认为，CXMT和YMTC并无意向苹果大规模供货，但仍希望获得作为苹果认证供应商带来的声誉，据推测是为了吸引更多西方客户。

从CXMT和YMTC的角度来看，进入苹果供应链主要能证明其产品质量已达到全球主要供应商的水平。

此外，据报道，2027年可供分配的产能已所剩无几。这与我们最近的分析相符——我们曾指出，苹果需要CXMT约6.6%的年末产能来满足其以中国市场为重点的年度需求。然而，CXMT的产能已排满至2027年，产能利用率高达95%，留给苹果的空间已所剩无几。