JPM：英伟达在Rubin Ultra这代没打算把整块板都换成PTFE，只在NVL576这种超大集群的交换机托盘上用PTFE加去玻纤M10的混血方案，普通单机架还是用老实的M8。
PTFE整代对覆铜板市场的冲击只有2%到9%，对台光电子收入影响不到3%，高端CCL从M8+往M9、M10升级在加速，台光电子、南亚塑胶、日东纺等这些材料与PCB厂才是主线受益者。
发布于 江西
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