人形机器人"Model 3时刻"！马斯克：5000台只是开始，今年保底1.5万台，10年内10亿台！
人形机器人，终于从实验室开进工厂了！9月7日，供应链确认：特斯拉向T链核心供应商下发约5000台Optimus批量订单！加上此前试产订单，今年交付目标保底1.5万台。
产能爬坡曲线已经画出：7月周产150台→8月300台→9月破1000台→年底冲刺2500台。连续三个月环比翻倍，量产S曲线拐点正式确认。从样机验证跨入批量订单，弗里蒙特工厂原Model S/X产线改造为Optimus专属产线，7月调试、8月初步完成、良率逐步爬坡——产线良率提升，是此次大规模下单的核心前提。
一台Optimus成本约2万美元，执行器（35%）、丝杠（18%）、减速器（15%）、空心杯电机（10-15%）是价值量最大的四块。和当年锂电池产业链爆发路径一模一样：整车厂定方向，核心零部件供应商吃肉。特斯拉中国审厂是入场门票​，国内已完成多轮Optimus专项审厂，超过12家中国企业获得V3早期生产项目的Tier1/Tier2资格。
Counterpoint Research预测：2026年全球人形机器人出货突破5万台，2027年超10万台。马斯克在G20的表态更激进：10年内全球人形机器人超10亿台，1台≈5个成年人生产力。当Demo不再是Demo，执行器、丝杠、减速器、空心杯电机、3D视觉这条国产核心零部件主线，就是未来3年最硬的产业政策锚。