【AI基建投资激增，三星、SK海力士存储芯片库存告急】 AI基础设施投资持续升温，传导至存储芯片市场。KB证券9月7日发布报告称，截至今年第三季度，三星电子和SK海力士的存储芯片库存已降至不足10天，预计2027年存储芯片市场将迎来史上最紧张的供应状况，明年存储芯片或出现供应短缺。短缺背后是全球大型云计算企业AI投资高增，存储芯片在AI基建投资中占比快速攀升，除高带宽存储器HBM外，DRAM、NAND等传统存储产品需求也快速上涨，明年二者按位需求增速较供应增速高10个百分点以上，叠加HBM4占用晶圆产能为传统DRAM的3倍，进一步挤压传统DRAM产能。近三月两家企业股价较高点回调约38%，市盈率仅约3倍，KB证券认为供需趋紧将支撑业绩，未来三年两家盈利有望创纪录，或迎来估值重估。
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