Edgewater 关于 MU / 海力士 SKHY 的渠道调研：
💬Anthropic 预计将在 CY27 直接购买约 20% 的内存，并在 CY28 增加这一比例，在 DRAM 方面大致与 NVDA 规模相当。
💬Anthropic 和 OpenAI 预计将在 CY27 开始直接购买 ——Anthropic 声称明年将有 400-500 亿颗 1Gb 的需求，其中约 20% 将直接购买。其余部分将来自 OEM、CPU/GPU、新云合作伙伴，但 CY28 及以后的采购量和直接购买比例应将增长。