周六重磅！华为NPO量产落地，CPO赛道最大的变量来了
​​本周六最炸的行业消息，莫过于华为全联接大会发布了业界首个量产NPO超节点——昇腾960，搭载自研Hi-ONE光引擎，单引擎传输容量直接干到7.2T。很多人还没反应过来这意味着什么，我直说，这不是简单的新品发布，这是直接给CPO赛道的技术路线投下了一颗重磅炸弹。
​​我一直强调，CPO是终极方向，但NPO是更务实的过渡方案。之前大家还在争论NPO什么时候商用，华为直接把量产时间表拍在了桌上：Atlas 860风冷版明年Q2上市，Atlas 960液冷版明年Q3上市，距离大规模商用只剩不到一年。这比市场之前预期的2028年大规模放量，整整提前了大半年。
​​对A股CPO板块来说，这既是利好也是挑战。利好是光互联的产业逻辑进一步强化，赛道空间打满了；挑战是技术路线会加速分化，那些只炒CPO概念、没有NPO布局的公司，会很快被资金边缘化。接下来选股，一定要看有没有NPO技术储备，这会是下半年行情的核心分水岭。

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