MCLL，PCB概念预估今天又要疯狂了！
三星电机再签MLCC大单，订单排到2027年底……
消息上：
三星电机9月连获两笔AI服务器用MLCC大单，最新合同超2850亿韩元。今年已获四份MLCC大单，合计2.11万亿韩元，均为2027年底长协订单，交付排期已至2027年。（消息源：上证报）
三星电机连获大单，说到底就是AI服务器需求爆发与高端产能紧缺的双重共振的原因。
现在AI服务器GPU功耗飙升，单台高容MLCC用量最高暴增632%，且需耐高温、高可靠。而高端流延设备交期长达12至24个月，日韩厂商扩产审慎，2027年底前新产能难以放量。三星电机作为全球份额超22%的龙头，自然成为客户锁定长期产能的首选。
三星电机大单锁定高端产能，日韩龙头全力转向AI服务器，中低端消费类MLCC产能被大量挤出，那么会有很多订单外溢至我们企业。而且像戴尔、惠普等品牌厂也在加速验证我们国产MLCC，国产替代窗口也正式打开了。
对于股票市场而言，总的来说，此消息主要大利好4️⃣大方向：
1️⃣MCLL制造商。
2️⃣PCB
MLCC需贴装于PCB，AI服务器用量激增直接拉动高多层PCB需求，景气沿产业链从被动元件向PCB传导。
3️⃣MLCC订单放量，厂商扩产，上游介质粉体、镍粉、离型膜等耗材需求随之增长。
4️⃣MLCC厂订单爆满要扩产，需采购叠层、流延等设备，海外交期长，国产设备迎替代放量机遇。
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