国庆了，聊聊各大行业吧。
先说大家最关心的科技，科技里最关注的存储吧。

存储，先说说缺不缺货。
尽管各大存储厂商，一个劲的说缺货。
但实际情况是，除了高端存储，其他，几乎都不缺货。
存储的需求增长，其实是有限的，而且存储的涨价正在抑制缺货。
仓库里堆积的货，大家都在等涨价，把消费电子压得喘不过气来。
这就是大资本的默契，联手利用供需缺口，制造涨价潮，或者说利润潮。

存储，始终是一个周期性产业。
需求量大，涨价，涨价带来扩产，抑制需求，然后产能释放，开始降价。
为什么存储的业绩还在涨，股价却见顶了。
因为机构看到了堆积如山的货，知道很快会迎来拐点。
即便市场的声音，有说28年都缺货，有说27年都缺货，但是机构打的是提前量。

他们还在把存储厂商的净利润往上估，但同时也在把给到的PE倍数往下调。
这是不是很有意思。
认为存储厂商业绩还有增长空间，但是却把总体的估值向下调整了。

周期性行业的玩法，就是大家预测增速什么时候见顶，预估拐点什么时候到来。
然后大家一起玩抢跑的游戏。
散户或许还盯着财报上的数字，但机构正死死盯着越来越近的拐点。