今天继续讲讲华为：在华为刚开的全连接大会上，华为的徐直军和海思科学家廖恒刚采访信息量很大。

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未来两年中国可能出现6-7个前沿AI实验室，目标训练10万亿到40万亿参数规模的基础模型。

02
徐直军甚至给出了一个数字，相比CPO，NPO成本可以降低接近40%。

03
华为预计全球AI基础设施真正达到供需平衡，大概要到2029年，中国可能还要更晚。

很多担心AI支出在2028就见顶，我更相信华为更专业的判断。

华为现在担心的不是AI硬件没人买，而是未来几年供应跟不上。

04
当昇腾从“能不能用”进入“能产多少”的阶段以后，谁会成为下一块真正卡产量的短板。这些地方，就是产生下一批产业链的大机会。

国产链机会出现很可能在这些地方：

真正需要重估的是供给端，先进制造决定芯片天花板，HBM和其他高速存储决定单机性能，NPO光互联决定几十万卡能不能高效率连起来。