ASML官宣明年1月起，韩国区域EUV、DUV光刻机零部件统一涨价10%，三星、SK海力士已敲定方案。
不同于整机调价，备件、耗材属于晶圆厂刚性运维支出，这是上游定价权的兑现。这笔新增成本会顺着存储芯片、HBM、AI服务器、消费电子层层向下传导，硅基通胀逻辑进一步强化。
ASML敢于涨价，本质是看好未来几年算力、存储的扩张需求，和台积电长周期订单的底气一脉相承。
AI算力竞赛到了下半场，核心看点不只是芯片，而是设备备件、精密零部件、特种材料这些上游卡脖子环节。同时，外部设备成本抬升，也进一步打开国产光刻配套、零部件替代的空间。