AI芯片接下来估计要反弹了！
全球晶圆代工传来超预期强需求信号，台积电官宣AI智能体的CPU需求远超目前供应能力，这是AI算力需求从大模型转向智能体时代的关键拐点，因为过去AI算力芯片的供给主要服务大模型训练，产能扩张很难跟上爆发式的业务增长，但是AI智能体带来的芯片需求则和过去传统大模型算力需求完全不同，它属于长期持续的常态化算力消耗，台积电预计Q4需求持续强劲，还将新建3纳米晶圆厂加码先进制程，只需持续扩产先进制程晶圆厂，就能承接海量AI芯片订单，所以这一次台积电释放的需求信号相当于为AI芯片板块打开了一扇全新的大门。