黄仁勋在最新的最新BG2播客中说，英伟达算力需求分成三块：

① 约1/3：传统加速计算（数据处理、仿真、推荐系统，和前沿大模型实验室无关，本身每年30-40%增长）

②约1/4～1/3：前沿 AI 实验室，他看到的是5-6家，不是只有Op­e­n­AI、An­t­h­r­o­p­ic 两家。

③约1/3：数千家初创企业、新型云厂商租用算力（大量基于开源模型做垂直行业）。

市场错误地仅凭两家前沿实验室的收入，来评判全部 AI 算力建设。整个算力基建成立，并不需要靠单一实验室推演至万亿营收，市场对这两家公司施加了过重的预期压力。#长鑫存储DDR5引发韩股熔断#