微软CEO纳德拉上了20VC 开场第一句就挺炸 他以前一直以为模型越做越大 对齐会自己冒出来 也就是AI自然而然会按人的意图办事 现在他不信了

他回忆2018 2019年那会儿 Dario Ilya Sam Greg 马斯克还是一家人 大家都信规模定律 那几年也是微软跟OpenAI绑在一起的时候 我们写奥特曼那篇里有一句"微软进来，给钱给云。用别人的算力，干自己的事。" 规模定律到今天还管用 可对齐没跟着规模一起长出来 他觉得对齐得在训练阶段就做进权重里 甚至是预训练 靠后面强化学习补是补不出来的

所以他的态度很实在 先默认模型会出事 在模型外面搭一套"零信任"的笼子 智能体干坏事之前先把它关住 微软的做法是给每个智能体发身份 工具调用 模型调用 连思维链都记日志 日志不许智能体自己改 再按规则盯它的行为

聊到思维链他也很直接 说这东西不可靠 模型写出来的思考过程可能跟它实际怎么做的对不上 模型公司再藏起来就更麻烦 陶哲轩之前聊AI做数学的时候也吐槽过这事 原话是"可现在连这些都看不到，这就太荒唐了。" 纳德拉还说闭源模型是更强 但一直不透明的话 反而会把大家推向开源

再往后他算了笔流量账 他觉得大部分活干着干着就饱和了 饱和以后开源模型或者便宜的闭源模型就够用 尤其是拿你自己的使用记录去训 问题没变的话根本用不着最新的模型 前沿模型永远有市场 科学可能是下一个前沿 但大部分token会是便宜的大路货token 他自己Copilot里就是便宜的闭源模型和开源模型混着用 还会调一堆子agent 有些就是本地小模型 价格战肯定少不了

这个我在美股那篇里写过 "以后很多任务未必需要调用最贵、最大的通用模型，可以先交给便宜的决策层、路由层和专用小模型处理，只把少数困难任务交给大模型。" AI斩杀线那期聊朱啸虎的时候我也说过 "能力趋同，价格战就躲不掉。价格战如果打起来，谁的成本低谁就牛逼，蜜雪冰城为什么牛逼就是这个道理。" 纳德拉这是从卖云的那头把同一件事说了一遍

后半段对做生意的人更有用 他搬出哈耶克 说经济本来就是靠分散在各处的本地知识运转的 所以每家公司都该把用AI攒下来的经验留在自己手里 他还把阿罗的信息悖论倒过来用 以前是卖家怕泄密 现在轮到买家要护着自己了 你用模型时随手点的赞和踩都在给模型公司创造价值 这部分好处得留在公司里 放在上下文里也行 放在评测里也行 他的建议是每家公司都弄一套自己的私有评测 这就是你的核心资产 让各家模型来你的考卷上刷分

朱啸虎聊AI办公的时候说Context会是壁垒 我们工作室有一个梗 叫"一个不问，一个不说" 好多事出问题都出在这上面 AI也一样 不给它上下文 它再聪明也白搭 我在AI斩杀线里写的是"能力差距最终是会收敛的。最后是谁有入口，谁有历史数据，谁有组织关系和权限，谁就接近更真正的护城河。" 纳德拉的私有评测算是把这条护城河落到了一张考卷上

最后他说5年以后再说自己是AI原生公司就挺过时的了 就像当年大家比谁是云原生 现在连500岁的劳合社都是云原生了

二十多分钟 很密 做AI产品的和在公司里推AI的都可以看一遍

视频来源于YouTube作者:20VC with Harry Stebbings

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