#内存短缺波及OLED与PCB#
本轮内存短缺源于AI服务器争抢HBM产能，存储厂产能倾斜，消费级存储供给收紧，影响顺着产业链传导至OLED、PCB环节。OLED驱动配套内存供货紧张，部分高刷屏幕方案被迫降规格，从120Hz下调至60Hz。PCB端，覆铜板等原料涨价、交期拉长，测试设备产能受限，拖累交付节奏。上游成本抬升，压力传导到手机、平板终端，中小厂商备货难度更高，行业加速分化，也倒逼供应链加速国产替代、长协锁货来对冲风险。 http://t.cn/AXY26iaz