不再是传统周期，AI重塑存储赛道供需格局。
头部存储企业预警，内存供需紧张格局或将延续至2030年。AI算力需求持续拉动HBM、DRAM消耗，大量先进产能被云厂商长协锁定；叠加晶圆厂建设周期漫长，新增产能释放缓慢，消费端存储供给被挤压，相关元器件价格易保持强势。
市场需要留意，紧缺主要集中在高端存储品类，不同规格、不同制程的芯片分化明显。虽然长期供需格局向好，但存储板块波动大，一旦AI资本开支节奏放缓，预期也会快速变化，投资需要做好节奏把控。后续重点跟踪扩产进度、长协订单以及终端需求变化。
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