突发：存储芯片迎来两个坏消息！
存储芯片两个坏消息来了。
​​摩根大通警告，一些云厂商和GPU供应商正在考虑减少每颗AI加速器的HBM容量，因为成本实在太高了。
​​另一边，有业内人士称，我国长鑫存储正在推进10座晶圆厂建设，未来两年可能释放大量DRAM产能。
​​这对三海美来说，不是什么好消息。
​​但有可能HBM需求马上要崩吗？
​​SK海力士上个月还表示，客户需要的HBM数量超过它能供应的两倍。现在客户想减少单颗芯片的内存配置，也可能只是为了用有限的HBM生产更多AI加速器。
​​而且长鑫扩产主要冲击的是传统DRAM，短期还很难直接挑战海力士的高端HBM。
​​现在更担心的是存储厂商现在的利润率太高了。
​​如果未来客户开始控制内存成本，同行又不断扩产，哪怕AI基础设施投资继续增长，存储芯片的价格和利润也未必能一直涨下去。