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黄仁勋卸任风波，或加速国产算力落地

英伟达人事风波持续发酵，黄仁勋卸任带来的不确定性，正在倒逼国内算力产业链加快推进替代落地。市场担心英伟达新管理层调整芯片供给、出口策略，国内云厂商、AI企业会主动分散供应链风险，加大国产算力的采购与测试力度。

国产算力芯片、服务器、光模块厂商，前期已经完成不少技术验证，之前很多客户是把国产方案作为补充。现在外部供应链变数增多，很多客户开始把国产算力从备选方案，提升到战略备份的位置，相关试点项目、集群搭建节奏有望提速。

但也要客观认清差距，不管是芯片性能、软件生态还是配套工具链，和英伟达成熟体系相比，仍有明显距离，短期很难实现大规模全面替换，更多是结构性补缺口。

这条利好更多偏向中长期逻辑，不是马上就能兑现业绩。板块短期容易受消息刺激冲高，波动会非常剧烈，叠加美联储加息预期压制成长估值，不要盲目追高。

后续重点看国内头部云厂商的算力招标、大模型厂商的国产化适配进度，生态完善速度，才决定国产算力长期能走多远。
资讯仅供参考，不构成任何投资建议

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