西安路牌——开元路
唐前期，唐王朝对外扩张，至高宗朝一度拥有超过1200万平方公里的疆域。但随着情况的变化，唐王朝的外部局势又趋于恶化。
在北方，贞观四年（630年），唐军灭亡东突厥，漠南成为唐势力范围。永淳元年（682年），突厥复国，后直到后突厥灭亡北方边患严峻。在西域，贞观四年，唐朝廷在伊吾七城设立西伊州，开始经营西域。唐朝廷对葱岭以西中亚地区的统治始终不稳固，乾封二年（667年），由于大食势力的扩展，唐朝疆域退回葱岭以东的西域。在东北，显庆五年（660年），唐军联合新罗灭亡百济。总章元年（668年）八月，唐军与新罗又灭高句丽，并设安东都护府于平壤。但由于当地人民反抗激烈及新罗势力的北进，咸亨元年（670年）安东都护府内迁辽东。此外，武周圣历元年（698年）大祚荣建立震国，唐朝称之为渤海国；号为“海东盛国”，但与唐朝的关系友好，大部分时间向唐朝称臣。有唐一代，辽东即鸭绿江南北的高句丽故地其主体部分仍然属于中原王朝，新罗的疆域仍然在大同江及平壤以南。
武则天被逼退位之后，唐王朝进入了一个短暂的混乱期：先是武三思与韦后、安乐公主勾结，害死于唐中宗复位有功的“五王”；而后太子李重俊率御林军杀死武三思、武崇训，而其也被韦后部下所杀；再而后，韦后与安乐公主合谋毒死中宗李显，立傀儡李重茂为少帝，自己总揽大权，垂帘听政。韦后肆无忌惮，安乐公主公开卖官，朝政异常腐化。武后退位后八年的时间里，政变迭起，政局动荡。
景云三年（712年），唐睿宗李旦让位于李隆基，是为唐玄宗。此时的太平公主已由以前的同盟变成了唐玄宗的强大对手，“宰相七人，四出其门。文武之臣，太半附之”。开元元年（713年）七月，唐玄宗得知“公主欲以是月四日作乱”，立即动手，斩杀公主党徒常元楷、李慈、萧至忠、岑羲，窦怀贞自缢，太平公主被赐死家中。
政治上，唐玄宗改革机构对吏治进行了整治，提高官僚机构的办事效率，重用贤臣；修订律法、礼典，形成《唐六典》《大唐开元礼》
以及《律令格式事类》等成果。
经济上，唐玄宗打击豪门士族，解放劳动力；改革实施食封制，增加政府财政收入，减轻人民负担；打击佛教势力，大力发展农业。军事上唐玄宗对兵制进行改革，在边境地区大力发展屯田，扩张疆域，在东北设置渤海都督府、黑水都督府等，加强对靺鞨等东北民族地区的管辖。东北全境早在唐高宗总章元年（668年）灭高句丽、设置安东都护府时已纳入唐朝管辖。
文化上，提倡文教，重道抑佛，人才辈出。唐玄宗还改善民族关系，对社会经济发展起了很大的促进作用。开元年间，唐朝在各方面都达到了极高的水平，国力空前强盛，社会经济空前繁荣，人口大幅度增长，天宝年间唐朝人口达到8000万人。商业十分发达，国内交通四通八达，城市繁华，对外贸易十分活跃，波斯、大食商人纷至沓来，长安、洛阳、广州等大都市各种肤色、不同语言的商贾云集。文化上，涌现出以李白、杜甫、王维为代表的一大批诗人，他们共同开辟了一个气象恢宏的诗歌的黄金时代。
历史影响：
1. 经济：农业、手工业、商业繁荣，人口增长，国库充盈，唐朝国力达到顶峰。
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2. 政治：政局稳定，吏治清明，社会秩序安定。
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3. 文化：文化昌盛，诗歌、艺术蓬勃发展，人才辈出。
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4. 对外：国力强盛，对外交流频繁，唐朝影响力远播海外。
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5. 局限：盛世之下暗藏隐患，后期节度使权力过大，为后来安史之乱埋下伏笔。