无波子

2025-02-28 18:55来自 超话

博主首先是一个交易者。这个职业并不比其它行业轻松，甚至付出的时间和精力还要多更多。交易者每年都会学到很多新知识，而结果很大程度上要看天吃饭。 博主文笔还算凑合，但长期定位不是自媒体博主，也不是写手。网上记录，更多是在交易之外，保持与同频人的连接。在努力保证合规的前提下，博主不时也 ​

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无波子

2026-07-02 14:57来自 微博网页版

2026-07-02- A股跟着韩美走 硬科技板块转向业绩释放较快的半导体材料 存储和光都被meta和韩股吓着了 AI这波科技浪潮不能说结束了。 但是，6月份硅基板块过分的狂热，已经不能接受任何一点利空了。 所以情绪的宣泄，也会很猛烈。 7月是业绩消息比较多的时段。 多看看有没有业绩的预期差。 美联储加息 ​

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无波子

2026-07-02 10:47来自 微博网页版

黄金领涨

沃什的鸽派声音大超市场预期～ 黄金暴涨，美股暴涨。 ​

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无波子

2026-07-02 09:31来自 微博网页版

超跌创新药、超跌港股（昨天休市）等明牌的业绩板块补涨。 受META出售过剩算力的影响。 光、存储、半导体等跟随昨晚美股和今早的韩股，暂时休息。 ​

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无波子

2026-07-01 22:35来自 iPhone 13 Pro Max

7月1日，Meta 宣布正在构建云计算业务，以出售其过剩的AI算力。 meta股价暴涨近10%。 引发市场对AI算力供给过剩及大型客户削减外部采购的担忧，对存储芯片需求预期构成利空。 闪迪、美光、西部数据等存储与算力龙头龙头大跌。 ​

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无波子

2026-07-01 22:18来自 iPhone 13 Pro Max

市值1.1 20,00000,000,000（1.12万亿）美金的每股医药老登。 ​

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2026-07-01 22:14来自 iPhone 13 Pro Max

沃什的鸽派声音大超市场预期～ 黄金暴涨，美股暴涨。 ​

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2026-07-01 19:23来自 iPhone 13 Pro Max

今天这种4000+普遍反弹能坚持多久？ 一天？ 两天？ 三天？ 一周？ 半月？ 一个月？ 一般来说，很难超过三个交易日。 尽量每天能维持一半涨一半跌，就属于很不错的雨露均沾了。 ​

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2026-07-01 16:36来自 iPhone 13 Pro Max

//@车速边界线:期待下个月看到小鹏5万台喜报💪

7月1日，小鹏集团公布2026年6月交付成绩：6月共交付新车40,126台，同比增长15.9%；第二季度累计交付103,295台。 6月，小鹏GX单月交付6,739台。7月1日，第10,000台小鹏GX正式下线。随着核心零部件产线增加，GX交付节奏将逐步加快。截至今日，交付周期上限超过35周的用户，预计等待时间可缩短1-3周。 ​

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2026-07-01 15:45来自 微博网页版

2026-07-01- 科创跟着韩国和寒公子休息 老登板块普遍反弹 A股进入3万亿时代。 今天全天成交额3.68万亿。 4000多只上涨。 PCB和光纤调整，科创板跟随韩国和寒公子调整。 业绩板块 【永太科技：预计上半年净利同比增长351%-461% 六氟磷酸锂、VC及电解液等锂电材料核心产品量价齐升】 业绩变动主要系受 ​

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2026-07-01 10:57来自 iPhone 13 Pro Max

#互联网金融板块持续走高# 业绩板块在半导体休息的时候，会出来走两圈。 大部分业绩板块，因为只有业绩，概念不够热闹。这波位置还不高。 ​

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2026-07-01 10:56来自 iPhone 13 Pro Max

#养殖业板块暴力反弹# 有些非热门板块的逻辑一直在。 只是前段时间被市场的喧嚣淹没了。 对于保守型交易者来说，耐心也会有奖赏。 ​

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2026-07-01 10:41来自 微博网页版

科创50略调整，其它板块今天上午来了个普涨。 各种登内牛满面。 ​

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2026-07-01 09:53来自 iPhone 13 Pro Max

一条海峡，三个航道。 ​

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2026-07-01 00:52来自 iPad客户端

毕竟跟内存的门槛不太一样。

【半导体供应链现“极限拉扯”：基板厂涨价遭拒 下游以成本回落为由施压】据韩国媒体30日消息，目前，韩国主要半导体基板（载板）制造商正与三星电子、SK海力士就下半年基板供货价格展开谈判。在基板供应商立场上，由于金、铜等原材料采购价格依旧高企，且考虑到半导体行业正处于超级繁荣期，因此这些 ​

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无波子

2026-07-01 00:20来自 iPhone 13 Pro Max

美股大型科技公司二季度财报预估披露时间。 ​

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无波子

2026-07-01 00:15来自 iPhone 13 Pro Max

#无波子[超话]# 凡是妥协的人生决策大概率是错的 http://t.cn/AXozoCJw ​

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2026-06-30 23:03来自 iPhone 13 Pro Max

哦，今天机器人板块是被这个1万台带动了下

该博文暂时无法查看

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无波子

2026-06-30 22:38来自 iPhone 13 Pro Max

万亿寒公子主动降温一下 ​

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2026-06-30 18:25来自 微博网页版

2026-06-30- 三七行情继续延续 七是半导体的七 三是其它难兄难弟的板块轮动 大盘全天成交量3.21万亿。3万亿似乎已经成为大盘成交量的标配。 有增量资金进场吗？ 还是仅仅是量化兄弟们在大票里面动来动去？ 全天上涨的公司已经有2000多家。 一九行情进行到了三七行情。 但占据7的C位的，依旧是光、存 ​

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2026-06-30 14:15来自 微博网页版

7月1日，英飞凌、德州仪器等近20家芯片厂同步涨价，AI电源芯片最高涨25%，消费级芯片却基本没动——这不是全面复苏，而是一场K型分化。根源是AI服务器对芯片的需求量是普通服务器的3.8倍，而台积电、三星正在永久关停8英寸老产线：一边需求暴增，一边供给收缩。最受益的是拥有自己晶圆厂的IDM芯片企业 ​

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2026-06-30 13:57来自 微博网页版

逼着文科生天天拆设备。 ———————————— 康宁Glass Bridge（玻璃桥）一击打穿了光纤到PIC的"最后一毫米"——这不是一次渐进式改良，而是CPO量产瓶颈的范式突围。光互连产业链的定价权正在从"谁能做光模块"向"谁能做晶圆级光互连"不可逆地迁移，玻璃波导和被动对准将成为下一阶段最值得关注的 ​

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2026-06-30 13:07来自 微博网页版

中外大模型产品和企业估值都还在往前推进。 —————————————————————— 月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值涨至315亿美元。据接近Kimi的机构人士介绍，Kimi在本轮融资沟通中披露了其最新收入数据：6月中旬，ARR(年度经常性收入)突 ​

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2026-06-30 11:09来自 iPhone 13 Pro Max

#寒武纪成科创板首支万亿市值个股# 国产半导体替代这一波隐然接过了NV产业链的地位。 ​

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2026-06-30 10:47来自 iPhone 13 Pro Max

板块轮动的速度很快，出现了不少一日游行情。成交量大幅度缩量。 今天轮到了光、人形机器人、无人机和大飞机、朱雀三号相关合作方、固态电池设备等。 今天站在光里又回归C位。 美股康宁昨日大涨15％，股价续创历史新高。康宁此前推出下一代玻璃光互连组件Glass Bridge技术。该技术主要面向CPO及玻璃 ​

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2026-06-30 01:30来自 iPhone 13 Pro Max

美股那边也是先歇息一下，让老牌巨头们喝点汤。 毕竟老牌巨头们二季度似乎业绩预期还可以。 二季度末，中美一起再平衡。 从一九行情，到二八行情，甚至三七行情。 雨露均沾一段。 ​

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2026-06-29 23:49来自 iPhone 13 Pro Max

在北京昌平开始建设全球首条钙钛矿太空光伏中试线。他预计，2027年能够实现量产，2028年开启商业化销售。

【#全球首条钙钛矿太空光伏中试线来了##钙钛矿太空光伏电池明年或量产#】近年来，京津冀三地持续打破行政壁垒，推动人才、资本、技术、数据等关键要素集聚、流转，今年又有一批科技成果从“书架”走上“货架”。陈棋是全球最早研究钙钛矿光伏电池的科学家之一。为了设计出在空天环境下更稳定、寿命更长 ​

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无波子

2026-06-29 23:25来自 iPhone 13 Pro Max

//@YOUMING888:锂反弹一点 这家伙就放消息出来[并不简单]

#宁德时代枧下窝矿获批安全生产许可#【宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证】财联社6月29日电，宁德时代枧下窝矿复产进度如何？6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士告诉记者：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”6月24日、25日，记者曾实地走访枧 ​

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2026-06-29 18:46来自 iPhone 13 Pro Max

//@话说探家:长鑫和合肥，这不赢麻了~[赞][并不简单]

【#腾讯与长鑫存储签200亿大单##知情人士回应腾讯长鑫合作#】6月29日，据路透社报道，三位知情人士称，就在长鑫存储即将进行备受期待的上市前夕，该公司与腾讯控股签署了一份价值超过200亿元人民币(约合29.4亿美元)的长期供应协议。 知情人士称，该协议涵盖为期数年的服务器DRAM芯片供应。其中两位知 ​

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2026-06-29 18:03来自 东方财富网

存储巨头开启大规模扩产 半导体设备将进入卖方市场？ 🤔🤔🤔http://t.cn/AXSgDBdz ​

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2026-06-29 17:29来自 iPhone 13 Pro Max

下半年牛市会更全面！康曼德丁楹最新分享：AI硬件行情不会年内结束，但“闭眼买”的阶段快过去了…… http://t.cn/AXSg34eb ​

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无波子

2026-06-29 17:13来自 iPhone 13 Pro Max

创新药行情重启，这一次能坚持多久？ “三五年以后，中国创新药才是真正的大浪。那个时候不是一两家公司，而是百花齐放，整个板块的流动性、估值体系都会进入一个新的阶段。” http://t.cn/AXSe7mW4 ​

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无波子

2026-06-29 15:26来自 微博网页版

老马杀敌800自损1000的内卷战法，把老王也折腾惨了 http://t.cn/AXSuC3FI ​

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无波子

2026-06-29 15:17来自 微博网页版

全天成交额3.5万亿。 今天有2000多家飘红了。 7月份随着中报业绩的披露，可能市场会发现不少行业暴跌后，还是很有性价比的。 有些在6月底（或7月初）可能是今年的年度底部。 期待7月份市场能更多雨露均沾一点。 ​

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2026-06-29 13:20来自 微博网页版

2026-06-29- 巨鲸歇 万物生 昆仑芯带动港股反弹 大盘全天成交额预估在3.6万亿以上。大盘近期的成交量在明显放量，观察是否3万亿会成为新常态。 大盘近2千家飘红，3000多家飘绿。 霍尔木兹海峡的事儿，对大盘几乎没造成影响。 韩日指数尚未调整结束。 板块 A股算力板块有几个核心主力板块今天调整 ​

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2026-06-29 12:33来自 微博网页版

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全球最火内存ETF，首次纳入A股兆易创新 ​​​​

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2026-06-29 11:08来自 微博网页版

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#法国紧急下单3万台空调#【法国热浪致患者增加，巴黎两家殡仪馆爆满；大量医院没有安装空调，全国紧急下单3万台，有病房温度接近40°C】 #巴黎已有2家殡仪馆爆满# 6月28日，法国国家公共卫生署发布报告称，过去五天每日死亡人数有所增加。自6月24日以来，该机构记录的死亡人数比前几个月同期增加了约100 ​

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2026-06-29 10:53来自 iPhone 13 Pro Max

为了CPI，[加油][加油]//@无波子://@财联社APP:记者向多家养殖企业求证，均透露公司近期已设置新产能调减目标，且淘汰节奏明显加速，有上市公司人士透露："公司下半年产能会有一定调减，而且这次要求9月前完成，时间进度有所加快。

#养猪要熬出头了吗##生猪企业新设产能调减目标#【重拳“围猎”生猪产能：企业新设调减目标且时限提前 养猪要熬出头了吗？｜行业观察】财联社6月26日讯，生猪价格持续在行业平均成本线下方“潜水”，深亏之下，产能调控正以前所未有的力度逐层加码。财联社记者从多家企业核实获悉，公司近期已设置新产能 ​

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2026-06-29 10:49来自 iPhone 13 Pro Max

比百度自己的市值都高了 ​

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2026-06-29 10:43来自 iPhone 13 Pro Max

扶了一把。 另，周五美国医疗业ETF收涨3%，与生物科技ETF领跑美股行业ETF。 ———————————— 【从“唯低价”到“稳临床”，集采开始治“内卷”了】 第12批国家组织药品集中带量采购工作近日启动，预计将于近期组织开标。数据显示，前11批国家组织药品集采已经覆盖了超过490个品种药品，而本次 ​

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2026-06-29 01:44来自 iPad客户端

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【“牛市旗手”静默中爆发，这一轮行情成色几何？】上周，A股券商板块再度强势异动。6月22日，券商板块单日涨幅逾6%，中信建投10%涨停，东方财富大涨超12%，多只个股轮番冲击涨停板；整个上周，申万二级证券Ⅱ指数累计涨幅达4.29%，大幅领跑同期大盘。“牛市旗手”这把火，究竟烧得有多旺、烧得有多久 ​

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无波子

2026-06-29 00:23来自 iPad客户端

//@喜乐长安万事遂:合肥太有眼光了

【#中国人造太阳最新进展来了#[哇]】#全球最大人造太阳超导磁体在中国# 核聚变能被写入国家“十五五”规划纲要，并被列入未来产业重点方向。它的基本原理与太阳的能量来源相同，因此被称为“人造太阳”。今天（27日），中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所“人造太阳”项目取得最新进展， ​

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无波子

2026-06-28 22:30来自 iPhone 13 Pro Max

6G运营商。

【外媒：马斯克#SpaceX拟在美国市场推出“星链”移动服务#】#消息称SpaceX拟推出星链手机#《金融时报》援引消息人士的话报道称，埃隆·马斯克旗下SpaceX公司计划为美国消费者推出星链移动服务。#马斯克回应苹果涨价# SpaceX公司总裁兼首席运营官格温·肖特韦尔表示，公司正在考虑“推出星链零售产品”， ​

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2026-06-28 22:30来自 iPhone 13 Pro Max

美伊打打停停，估计将会贯穿2026年。 伊朗只有海峡这张牌了。 基本不会放手的。 ————————————————— 瑞银集团将9月底和12月底的布伦特原油价格预测分别从105美元和95美元下调至85美元。该行表示，伊朗战争后的石油生产恢复速度可能比市场预期的要慢。瑞银预计，2027年3月底和6月底布 ​

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2026-06-28 22:06来自 iPhone 13 Pro Max

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【#功率半导体超级周期来了##功率半导体缺货涨价#】功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件，近期国内功率半导体企业针对不同产品线进行了价格上调，这是行业年内第二次全面调价。一家功率半导体代理企业的负责人告诉央视财经记者，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更 ​

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2026-06-28 21:02来自 微博网页版

小结：本质都是卡日本脖子的材料，引发的全球涨价。与六氟化钨属于一回事。 ———————————————— 氧化锆的“断供时刻”：从陶瓷原料到战略金属的全线蜕变 来源：证券之星 2026年6月以来，A股氧化锆概念板块持续走强，东方锆业、三祥新材、爱迪特等核心标的接连涨停。 而这场行情的背 ​

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2026-06-28 19:14来自 微博网页版

在中国半导体硬科技行业享受加速扩产估值溢价的背景下。 美股有少部分同行，因为并购和过度资本开支的担忧，股价承受压力。 周五，安森美半导体收跌23.66%，创2020年以来最差单日表现，报90.65美元，本周累跌25.46%，该公司70亿美元估值收购Synaptics，进军物理AI、创其历史上最大并购案。投行TD Cowe ​

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2026-06-28 08:04来自 iPhone 13 Pro Max

玻璃基板突然加速 http://t.cn/AXSXC9J9 ​

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2026-06-28 08:03来自 iPhone 13 Pro Max

不要选错城市。选城市的前提，在于做好高校层级的优先排序。985高校优先，211高校其次，双一流高校作为参考。高分考生可以优选大学兼顾城市，中等分段要把城市与专业放在同等位置，普通考生务必要选好城市。其一，尽量到大城市去。大城市不只教育资源一流、就业空间广阔，而且社会网络发达、生活方式多 ​

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2026-06-27 21:12来自 微博网页版

闪迪正试图利用低成本、大容量的闪存技术（HBF），部分替代由三星、SK海力士、美光所垄断的昂贵HBM/DRAM市场，以此解决AI大模型的容量焦虑。 ——这事儿怎么看？ 小结：可能会是存储方案的部分补充。但无法颠覆HBM/DRAM。 ​

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2026-06-27 20:07来自 微博网页版

马斯克已获得美国联邦贸易委员会（FTC）批准，可收购初创公司Mesh Optical Technologies。该公司致力于研发数据中心光通信技术。Mesh正在开发光收发器，利用光信号在数据中心之间传输和接收信息。该公司表示，与现有方案相比，其技术具有更高的能效、更低的时延。 Mesh的估值可能只有几亿美元，但它算 ​

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2026-06-27 14:34来自 iPhone 13 Pro Max

GPT-5.6 http://t.cn/AXSHdckX ​

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2026-06-27 12:33来自 iPhone 13 Pro Max

GPT-5.6 Sol（太阳，旗舰版）与Anthropic的Claude Mythos的正式版对比（目前这俩最强大模型都处于被美国政府阉割状态）： 做编程开发、日常复杂推理、企业级落地，Sol更强更便宜； 做极限网络安全攻防、深度渗透测试，Mythos 5的绝对能力仍有优势。 ———————————————— 2026年6月26日 ​

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2026-06-26 23:48来自 iPhone 13 Pro Max

今晚， 美股的硅基板块终于（暂时？）休息了。 碳基板块迎来了难得的喘息（反弹）。 ——成熟的资本市场，应该像美股这样，你来我往，互相成就。 ​

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2026-06-26 23:21来自 iPhone 13 Pro Max

#无波子[超话]# 全心全意的研究——如何：不劳而获。 这是投资中最高维的大道。 http://t.cn/AXSjS6fG ​

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2026-06-26 22:53来自 iPhone 13 Pro Max

经历二季度硅基的单一狂飙后，三季度市场风格应该会更平衡一点。有更多雨露均沾的机会。//@陈果-投资策略:转发微博

【首席连线｜东方财富证券陈果：A股再平衡的风，将吹向何处】#澎湃直播# 近期，A股市场正从极致分化走向一定程度的“再平衡”，但切换过程有所反复。市场风格再平衡为何纠结？临近下半年，A股行情接下来将如何演绎？哪些机会值得关注？6月26日，东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果做客澎湃新闻 ​

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2026-06-26 17:24来自 iPhone 13 Pro Max

“不要因为畏难而选择专业。 说这一点，是因为我身边的确有很多人会因为高中的时候数学成绩不太好，上了大学会特意选一门不含高数的专业。 如果是兴趣使然，或者有明确考公计划，选择这种专业还好，但如果是畏难的话，真的不要。哪怕这几年就业市场不太好，选择一门壁垒高一些的专业，还是要比在一些

今年是我高考结束后的第十一年，也是博士毕业踏入工作岗位的第一年，最近打算写一下我对于专业选择和择业的观察思考，这条就专门写选专业。 第一，热门专业高位入场，结果可能很惨。 普通人往往喜欢追涨杀跌，但找工作要看供求关系。报考时候的热门就业专业，至少四年但凡读个研究生就是七八年之后的 ​

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2026-06-26 15:25来自 微博网页版

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【美团CFO：当前公司价值被严重低估 美团计划进行股票回购】在美团股东周年大会上，美团CEO王兴表示，过去几年公司股价不理想，对此深感责任重大。“我们一方面会积极应对经营好公司，另一方面呼吁整个行业更理性发展。”此外美团也会通过其他措施尽量给市场更多信心，例如美团在外部有一些不错的投资 ​

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2026-06-26 14:53来自 微博网页版

[上课了]//@保七真八:涨20%，跌4%咋啦，哈哈，就怕老登跌20%，给你涨4%

#美光科技跌近4%#财联社6月26日电，部分美股芯片股夜盘走低，美光科技跌近4%，西部数据和迈威尔科技跌2%，高通跌1%。 ​​​​

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2026-06-26 14:51来自 微博网页版

//@财联社APP:记者向多家养殖企业求证，均透露公司近期已设置新产能调减目标，且淘汰节奏明显加速，有上市公司人士透露："公司下半年产能会有一定调减，而且这次要求9月前完成，时间进度有所加快。

#养猪要熬出头了吗##生猪企业新设产能调减目标#【重拳“围猎”生猪产能：企业新设调减目标且时限提前 养猪要熬出头了吗？｜行业观察】财联社6月26日讯，生猪价格持续在行业平均成本线下方“潜水”，深亏之下，产能调控正以前所未有的力度逐层加码。财联社记者从多家企业核实获悉，公司近期已设置新产能 ​

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2026-06-26 13:58来自 iPhone 13 Pro Max

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#三星计划在韩投资6480亿美元#【韩企史上最大手笔 三星据称将宣布在韩投资1000万亿韩元 聚焦芯片与AI】财联社6月26日讯，据媒体周五报道，三星集团将于下周一（6月29日）宣布未来十年在韩国投资1000万亿韩元（约合6480亿美元）的计划，其中包括可能斥资300万亿韩元在韩国西南部建设芯片工厂。 这将是 ​

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2026-06-26 13:46来自 微博网页版

2026-06-26- 苹果软银韩指 带动A股港股集体调整 大盘 上午有4000多只待涨，飘红1000家左右。 全天成交额月3.5万亿。 苹果因内存和存储成本压力，涨价。昨晚暴跌。 软银因open AI上市推迟到2027年，今天暴跌12%。 韩国综合指数没有新消息刺激，昨天和前天的上攻今天被很快抹去。 美联储加息声音又起， ​

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2026-06-26 12:38来自 微博网页版

AI生成5秒钟高清视频用电量相当于给10部手机充电。 ——算力和电力的成本都有点太高了。 ​

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2026-06-26 11:45来自 微博网页版

软银今天暴跌12%。软银持有11%的OpenAI股权，是权益收益的大头。OpenAI拟将原计划2026年第三至第四季度的IPO推迟至2027年。（国内大部分软件看日韩等国的行情都受限制，不能交易，但是A股跟全球资本联动，也得有看的权益吧） http://t.cn/AXS0nNe8

一般来说，一次大胜之后，最好夹着尾巴收敛段时间。 消化一下胜利的果实。 也等待一下市场的变化。 在顺风期不宜采取激进战略。 时机总在逆风期。 孙巨佬总是：不是首富，就是首负。 可能也跟巨佬永远进取，永远all in 有一些关系。 ​

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无波子

2026-06-26 11:14来自 iPhone 13 Pro Max

抱团一到极致，就来坨大的～ ​

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无波子

2026-06-26 01:54来自 iPhone 13 Pro Max

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【超预期！台积电最新闭门会传来重磅内容】业内人士认为，台积电本次闭门会再度坚定了业界的AI信仰，其晶圆制造和先进封装扩产，具有产业发展趋势风向标意义。随着晶圆厂和封装厂次第加入到扩产序列，半导体设备和材料商，将率先受益于AI带来的本轮扩产大潮。http://t.cn/AXSNcvFI ​

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无波子

2026-06-26 01:26来自 iPhone 13 Pro Max

苹果mac和ipad涨价后，暴跌。 苹果6月25日宣布因AI数据中心建设热潮导致内存及存储芯片成本飙升，即日起上调Mac和iPad等多款产品售价，涨幅最高达25%，市场担忧提价将抑制消费需求并影响产品销量。 涨价源于存储芯片价格过去一年翻四倍带来的成本压力，苹果声明称“从未见过零部件价格以如此之快的速 ​

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无波子

2026-06-25 19:05来自 iPhone 13 Pro Max

#多家机构看好美光涨至2000美元# ORZ～ ​

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无波子

2026-06-25 15:35来自 微博网页版

2026-06-25- 美光带动了韩国和硅基的全面反攻 市场再次出现强抱团 六月底、七月初，有零星的其它业绩板块也开始有表现 存储板块： 美光业绩大超预期。 SK海力士赴美上市，7月10日左右开始交易。 A股大盘全天成交额3.62万亿元。 市场有1千多只飘红。 近4000家飘绿。 抱团又接近极致。 港股这波调 ​

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无波子

2026-06-25 15:32来自 微博网页版

[加油][加油]

#中美将讨论对等降税等合作#【商务部回应中美经贸磋商最新进展】#中美将鼓励并指导各自企业加强对接# 商务部新闻发言人何亚东在25日举行的例行新闻发布会上说，按照中美经贸磋商达成的共识，双方同意成立贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。双方经贸团队将就此开展进一步磋商。 何亚东说 ​

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无波子

2026-06-25 11:30来自 微博网页版

资金首先选择了硅基内部做再平衡，聚焦于国产替代、存储、先进封装等中报业绩方向。 然后分了一点汤汤水水，给证券、大金融、CXO、白酒等碳基板块超跌反弹，喘息一下。 ​

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无波子

2026-06-25 11:17来自 微博网页版

[思考][思考][思考] —————————————— 摩根大通上调韩国首尔综合指数(Kospi指数)目标位，并建议逢低加仓，继续维持对韩国股市的最高敞口。摩根大通策略师在报告中写道：“这源于我们对人工智能的建设性看法以及相关硬件公司的盈利。散户买盘仍有进一步增加的空间。” 摩根大通的牛市情景预 ​

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无波子

2026-06-25 11:15来自 微博网页版

[思考][思考][思考] —————————————— 半导体研究机构SemiAnalysis的最新报告认为，正推进IPO的长鑫存储估值被显著低估。 报告指出，长鑫存储IPO估值相当于2026年上半年母公司盈利的约1.8倍，SemiAnalysis认为这一定价“明显偏低”。与此同时，公司2026年全年营收预计突破500亿美元，较20 ​

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无波子

2026-06-25 10:51来自 微博网页版

创业板指震荡回落转跌，此前涨超2%。 ———————————— 今天的情况跟周一周二挺像的。 大盘成交量预估3.9万亿，是A股的天量。 但飘红的仅有1000家。 虽然说硅基利好不断，但有一种短期吸血到极致的感觉。 大盘的市场生态无法再支撑抱团了。 需要再平衡。 ​

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无波子

2026-06-25 08:30来自 微博网页版

存储又爆了。 ———————— 美光科技发布财报后，美股芯片股盘后全线上涨，西部数据涨超11%，闪迪涨超10%，高通涨超10%，希捷科技涨超8%，ARM涨超5%，应用材料涨超4%，英特尔、阿斯麦、AMD涨超3%。美光科技最新财报显示，公司预计第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元。 ​

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无波子

2026-06-25 01:23来自 微博网页版

[思考]

转：顶级大佬分析存储，你却选择相信最后那神棍 ​

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无波子

2026-06-24 23:01来自 iPhone 13 Pro Max

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【#AI制药研发效率飙升40倍# #制药迎来AI时刻#】最近，从达沃斯论坛到链博会，AI规模化创新成为热点话题，其中AI制药更成为产业变革的核心议题。AI正在改写新药研发周期长、高成本的旧剧本。量子物理博士马健带着AI制药的构想回国创业，四处奔走却被视为天方夜谭。没人相信不靠看论文查文献，仅凭算力 ​

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2026-06-24 20:14来自 微博网页版

//@上善之水厚德载物:2026年全球AI资产池产生的利润大概在6370亿美元，其中3140亿美元流向了美国，2230亿美元流向了韩国，470亿美元流向了中国弯弯，260亿美元流向了中国大陆。

2026年全球AI资产池产生的利润大概在6370亿美元，其中3140亿美元流向了美国，2230亿美元流向了韩国，470亿美元流向了中国弯弯，260亿美元流向了中国大陆。 如果用AI产生的利润除GDP，可以看到韩国GDP仅占全球1.8%，却拿走了全球AI利润的35%，经济中的科技密度效率是欧洲的195倍，是美国的12倍。 ​

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2026-06-24 18:42来自 iPhone 13 Pro Max

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【美光财报前瞻：AI存储龙头今夜迎大考 能否成科技股多头“定心丸”？】美东时间6月24日（周三）盘后，全球存储芯片龙头美光科技将发布2026财年第三财季（3-5月）财报。这份财报的公布时间可谓恰逢其时：本周二，美股科技股刚刚遭遇“黑色星期二”，费城半导体指数暴跌7.87%，美光单日重挫13.18%，市值 ​

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2026-06-24 13:48来自 微博网页版

http://t.cn/AXSJLRrF ​

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无波子

2026-06-24 13:33来自 微博网页版

2026-06-24- 进入中报季 市场不再区分硅基和碳基 市场开始看业绩基 硅基趋势没走坏的，要看业绩验证。业绩达标，继续强势；不及预期，则暴跌。 碳基都已经跌出了性价比，业绩只要不拉跨，迎来一个修复，很正常。 大盘 美国昨晚大跌。存储龙头领跌。 韩国指数今天在三星电子带动下反攻。但短期趋势难 ​

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无波子

2026-06-24 13:20来自 微博网页版

存储和韩国指数单独讲一下： 昨天：美股：美光收跌13.18%，闪迪大跌13.64%。 SK海力士大跌12.47%，三星电子大跌12.31%。 今天：三星电子大举反弹7%-10%。SK海力士维持弱势。 韩国综合指数剧烈波动——涨4%-跌1%-涨3.5%。 背景： ——三星电子正筹备总规模近90万亿韩元（约3960亿人民币）的股份回购 ​

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