月风_投资笔记

2024-01-11 14:48来自 微博网页版

这里看A股没用，因为净卖出又被卡了，但是看南下卖港股的量是有效的，因为港股通不在机构净卖出限制里。——目前看，跑路的态度还是很坚决的。

还有四十多分钟收盘。 如果今天还回落，甚至上影线不够短，那么真的是对市场信心极大极大打击。 希望GJD的同志们稍微干点活，四两拨千斤稳定一下局面，至少扛四十分钟。 ​

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2024-01-11 14:18来自 微博网页版

各种群里大家都在问见底了么？ 不过确实时代不一样了，我当年2008年炒股的时候，QQ/MSN群里大家要么是骂见个屁底，我这点钱留着给XXX烧香；要么是大家苦口婆心劝见底不反弹，反弹不见底；当然也有喊着：XXXX点牛市已起步的。 但是现在大家的说话风格都是： 简单，我这里追了就没见底，我趁反弹马上 ​

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2024-01-11 13:43来自 微博网页版

我看图水平差，请问这是上涨中继还是双顶啊[doge] ​

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2024-01-11 13:30来自 微博网页版

不过说点坏的让大家冷静下，内资现在完全是很尴尬的立场，左右挨打。 因为目前有增量有浮盈的，主要是外资，第一他们去年整体是赚钱的，第二他们撤退的早浮亏少，第三国外流动性边际宽松是可以灌溉到市场的（我们这边在严防资金空转）。 所以这里还是外资说了算，换个说法，外资既可以抄了内资的底， ​

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2024-01-11 13:10来自 微博网页版

线索我都给你们了，但是看评论，大家已经陷入情绪的负循环无法自拔了。 http://t.cn/A6jz5tOm //@月风_投资笔记:看出来端倪了没？

刚刚转的那个播报把数字写大了10倍，但是今天北上资金买卖的思路挺清晰的。 ​

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2024-01-11 13:05来自 微博网页版

看出来端倪了没？

刚刚转的那个播报把数字写大了10倍，但是今天北上资金买卖的思路挺清晰的。 ​

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2024-01-10 18:25来自 微博网页版

刚刚转的那个播报把数字写大了10倍，但是今天北上资金买卖的思路挺清晰的。 ​

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2024-01-10 15:10来自 微博网页版

和研究员一起讨论某个零食股今天的新低反弹，看起来表面原因是因为年货礼盒卖的很好，价格压的特别低，看起来好像是消费降级的品种。 实际上是这个公司历史上分为分销和直销两块业务，以前为了顾忌分销或者说经销商渠道，价格总是四平八稳，被其他几家友商追着打。 现在不管那么多了，先把价格降下来 ​

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2024-01-09 15:52来自 iPhone 13 Pro Max

马上开始。//@月风_投资笔记:转发微博

抱歉，根据作者设置的微博可见时间范围，此微博已不可见。 ​

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2024-01-09 14:35来自 微博网页版

打个比方，很多测试市场温度的指标里，都有股债比指标。今天指数新低、利率新低，肯定股债比指标的值都快炸飞了，算到各种市场指标里就会把数值炸出来很离谱的100%啊之类的。是不是很有意思。 http://t.cn/A6jPCz2v

十年国债马上就要摸到比2020年2.46%还要低的位置了，今天央妈终于开始干活放水。 看长期，我们早晚也会走向0利率。 ​

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2024-01-09 14:28来自 微博网页版

说一句，这是原神里的七七，人家还是讲好中国文化出海故事的典范哦，想拿捏你随便就拿捏了。

1月7日，上海。女孩cosplay游戏角色乘地铁被安检员拦下并报警，民警对其教育后放行。 http://t.cn/A6jvzCnc ​

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2024-01-09 14:20来自 微博网页版

十年国债马上就要摸到比2020年2.46%还要低的位置了，今天央妈终于开始干活放水。 看长期，我们早晚也会走向0利率。 ​

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2024-01-09 09:47来自 微博网页版

转发微博

抱歉，根据作者设置的微博可见时间范围，此微博已不可见。 ​

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2024-01-09 09:36来自 微博网页版

最后再说一嘴，后面的舆论大环境我觉得会变得什么都不方便说了。 2923-2855附近这一段，按照画线原理的不同，就是整个上证指数最长时间周期的长期均线，有个朋友说过一句老话： 长期趋势线比什么都靠谱，这点我是认可的，慢慢就有了国运线的说法。 因为这条最长的趋势线，是整个市场最基础的共识或 ​

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2024-01-09 09:07来自 微博网页版

我们已经在出手了，比如今天各家平台都不播报日经指数创新高了，这就是一种自信。中国股市在国际上的形象，我们中国人自己说了算。

[疑问] ​

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2024-01-09 03:15来自 微博网页版

今晚反弹的美股基本上把上半年的主线都指出来了，很有意思。 ​

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2024-01-08 21:40来自 微博网页版

回复@米汤MehmetHe:是的，不然我也不会忍不住提一句，有些东西贵贱都在一念间。现在回头想一下，它不应该这么便宜。ADC方面我们还是有工程产业优势的，以后还会有类似案例。

强生将以20亿美元的股权价值收购Ambrx Biopharma，盘前价格涨了1倍。 2015年6月，由复星医药领投，与厚朴投资、光大控股医疗健康基金以及药明康德组成联盟联合收购了Ambrx。自此，Ambrx成为首个由中国资本全资收购的美国高科技生物医药公司。 我们手里的好东西陆续都被收走了。 今天还有一个案例是 ​

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2024-01-08 21:29来自 微博网页版

强生将以20亿美元的股权价值收购Ambrx Biopharma，盘前价格涨了1倍。 2015年6月，由复星医药领投，与厚朴投资、光大控股医疗健康基金以及药明康德组成联盟联合收购了Ambrx。自此，Ambrx成为首个由中国资本全资收购的美国高科技生物医药公司。 我们手里的好东西陆续都被收走了。 今天还有一个案例是 ​

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2024-01-08 09:28来自 微博网页版

别试了，wind确实崩了。 ​

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2024-01-07 13:31来自 微博网页版

我一个小机构MD朋友打算全力保洲际和雅高的会员了，因为它们分别有智选假日和宜必思这两个低端酒店[允悲]还有卖方之前在组织华住的会员团购。

作为尊贵的华住会金会员，陆家嘴334块就可以住全季。 我已经在这个酒店碰到过好几次宏观研究员了，有一次前台办入住的时候研究员说，以后全季就住不了，只能住陆家嘴世纪大道的如家，不到200块。 我说你要不还是跟同事拼房住全季算了，全季虽然很多房间没窗户，但是卫生条件还算可以，陆家嘴200块钱以 ​

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2024-01-07 11:44来自 微博网页版

所以我给你们打个比方，今天全网最火的是前深圳公务员陈文志，他是专升本的，他的申诉里一再强调，他写了很多文件，比如写了“智慧街道的建设方案”。 http://t.cn/A6lFZBMi

其实很多时候监管部门制定政策，因为我们的体制内准入和晋升机制，其实写文件办流程的年轻人，都是没摸过一线业务的。 当然，这不代表出来的文件不专业，因为本身监管部门就会定期和业内交流，无论上台上还是台下，都有足够多的专家顾问，包括我以前也当过类似的角色。 怎么让我举例呢，第一个就举游 ​

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2024-01-07 11:29来自 微博网页版

其实很多时候监管部门制定政策，因为我们的体制内准入和晋升机制，其实写文件办流程的年轻人，都是没摸过一线业务的。 当然，这不代表出来的文件不专业，因为本身监管部门就会定期和业内交流，无论上台上还是台下，都有足够多的专家顾问，包括我以前也当过类似的角色。 怎么让我举例呢，第一个就举游 ​

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2024-01-07 10:55来自 微博网页版

前面讲到当资本市场只愿意摸确定性行业的时候，整个社会的收缩是加速的，再拓展的讲两句，这在日本是有实证的。 1、企业本身因为资产价格回落和融资困难，开始大幅收缩就业岗位； 2、居民端则更进一步，投资趋向于保守，加剧了资本市场的定价机制恶化； 3、新兴产业无法抬头，青少年是最富创新和创业 ​

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2024-01-07 10:32来自 微博网页版

打个比方，年底这一波美股里，医药尤其是生物药一反弹，二级市场的价格回升了，遍地都是尸体了，一级市场也会马上跟着回暖，而且出现明显超募。这些股权基金（PE）就会给实体经济送上投资和现金流，整个经济循环就重新开始运转了。 =。=至于咱们这边嘛，第一炒微盘股，其实对实体经济几乎没什么大的影 ​

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2024-01-07 09:59来自 微博网页版

2017年日本高等教育毛入学率为80.6%，其中大学入学率为54.7%，高职入学率为21.5%。再结合一组数据，日本的青年人失业率一直稳定在5%，全民失业率是3%（我们22年高等教育毛入学率是59.6%，青年人失业率20%）。不功不过的讲，我们在大幅进步，但是一些方面追上日本还要时间。

#日本飞机事故逃生全过程画面#上条微博发出后，收到了一定比例的质疑、嘲讽等反馈。今天看到这起事件的最新证词，全过程记录从飞机撞击、到乘客们完成逃生的画面。我想对于绝大多数人来说，了解逃生过程中的正确和错误行为，它的意义远大于吹捧或贬低日本本身。#日本飞机相撞事故为航空事故# ​

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2024-01-06 19:10来自 iPhone 13 Pro Max

来了，雪球的《厚雪长波》专场，大家有空可以听一下。 ​

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2024-01-06 00:42来自 微博网页版

其实这里美联储把美债的预期重新栓牢以后，美股相当长一段时间就是半垃圾时间了，窄幅波动消化去年涨幅了，运气不好如果通胀超一点预期，还有压力。 大家是不是知道这个事情，其实是心知肚明的，我贴一个历史数据，天风做的： 历史数据显示，每一轮美联储正式进入降息周期时，反而是美股进入震荡回调 ​

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2024-01-06 00:09来自 微博网页版

今晚的非农就业数据就能看出来一个人的宏观功底。 其实这个数据是偏中性的，一头是新数据超预期（增21.6万人，预期增17万人），但是另一头是下修了上个月的老数据（前值从增19.9万人修正为17.3万人）。大部分人把握不到这里的微妙之处，美联储还是在走钢丝绳，试图平衡大家的预期。 而且数据的结构里 ​

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2024-01-05 09:20来自 微博网页版

回复@Mr_北漂:那是因为新药的研发周期长，你现在看到很多品种做的不错，那是上一轮医药牛市（2021年）的福泽，而且以前喝酒吃药是长牛行情。——这一轮熊市带来的国内研发滞后是要在3个临床期内才陆续开始体现。

因为之前有评论问，美股大市值的M7涨得多，是不是小市值的超额就会很明显。 其实下跌初期的时候，是普跌的。比如罗素2000，你觉得它代表了小市值会不会有超额，但是从结果上讲，它去年确实也涨了15%，反而是年初这一波回调最多的。 美股目前跑出来超额的一级行业，是医药，尤其是里面的细分生物药。 ​

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2024-01-05 09:01来自 微博网页版

因为之前有评论问，美股大市值的M7涨得多，是不是小市值的超额就会很明显。 其实下跌初期的时候，是普跌的。比如罗素2000，你觉得它代表了小市值会不会有超额，但是从结果上讲，它去年确实也涨了15%，反而是年初这一波回调最多的。 美股目前跑出来超额的一级行业，是医药，尤其是里面的细分生物药。 ​

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2024-01-05 08:07来自 iPhone 13 Pro Max

道理就是这个道理，但是真没想到AH会这么不争气。而且你们注意一个细节，道指还比较健康，但是纳指已经连续4天是尾盘最后一小时杀跌了。 http://t.cn/A6lgBx8X

[并不简单]至于美股和美债的么，逻辑其实也很简单。 打个比方，我是坚决看美债利率下行的，还笑话过10年期美债利率站稳5%的观点，但是我也就是看年底前10年期美债站稳4.2%的平台。 但是实际上呢，10年期美债利率现在一口气打到3.8-3.9%，等于多包含了一次降息预期，美联储其实整个12月都在吹风，你们 ​

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2024-01-03 23:52来自 iPhone 13 Pro Max

信达宏观解总讲了一个数据，和我调研的情况差不多，消费里压力最大的是高端，反而中低端还算稳得住。 当前拖累消费的主要因素并非居民消费，而是社会集团消费。 居民消费倾向已经超额完成修复，未来居民消费更多受收入影响。2023Q3，居民消费倾向（人均消费支出/人均可支配收入）为69.8%，已反超疫情 ​

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2024-01-03 13:11来自 微博网页版

回复@密斯特娄博迪:那个和人口出生潮有关，我们的出生率有断崖也是因为90年代某几年的新生儿特别多。//@密斯特娄博迪:但随着16年之后日本房价和日经指数的强势上升，日本的出生率反倒是继续下降啊(即便是东京都其降幅比例似乎与整体也相差不大)，所以[费解]

一个很有意思的数据细节，安倍经济学的推出是2012年，大家看股价走势都能看出，整个日经指数在2012年就见到了历史大底，然后去年创出新高，包括日本房价尤其是东京房价也走出来了长期回升态势。 这里有一个问题——股价和房价上涨是压缩了还是提升了生育率？ 其实是提升了，比如大家看第一张图，东京 ​

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2024-01-03 13:05来自 微博网页版

一个很有意思的数据细节，安倍经济学的推出是2012年，大家看股价走势都能看出，整个日经指数在2012年就见到了历史大底，然后去年创出新高，包括日本房价尤其是东京房价也走出来了长期回升态势。 这里有一个问题——股价和房价上涨是压缩了还是提升了生育率？ 其实是提升了，比如大家看第一张图，东京 ​

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2024-01-03 12:52来自 微博网页版

3号同事一看就不是玩原神的，我们二刺螈一般都说是山里灵活的狗！

最近找同事谈话的内容。 请1号同事，不要在朋友圈发“翘班出去旅游真是人生大快事哈哈哈哈”并配九图还不屏蔽学生家长。 请2号同事，不要在上课的时候问学生“你们将来要做什么呢，像我一样一事无成，只能教教你们吗？你们有梦想吗？”以及在学生说了梦想之后，不要说“呵呵肯定实现不了”。 请3号同 ​

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2024-01-03 10:50来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《2024年大类资产十大预判和应对》 http://t.cn/A6lBlqG2 ​

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2023-12-30 11:16来自 iPhone 13 Pro Max

这个倒确实选出来一个，接下来三年的生物药/创新药，不过我估计还是美股生物药会领先一步。

总结总是容易的，总结你会发现一只轮着微盘股高抛低吸很容易赚钱，总结你会发现抱着中海油不动也不错，总结你会发现煤炭好了整整三年，总结你会发现成长大盘的困境。那么前瞻呢？比如，现在让你选2024年十只股票，一动不动，拿到年尾，每只涨幅不低于15%，做不做得到？ ​

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2023-12-29 15:40来自 微博网页版

2024年会比今年好，放心吧，元旦快乐。 ​

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2023-12-29 15:13来自 微博网页版

不过让我想起了2013年光大乌龙指，也是70亿就把整个大盘打上去了，工行当时打涨停也只用几个亿，当时也是主板大票熊市，大家发现其实把大票打起来的资金需求远比想象的低，只是当时风格还在创业板上，1年后轮到了15年全面牛市。//@八大山债人:

不发函说不过去。 ​

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2023-12-29 15:05来自 微博网页版

不发函说不过去。 ​

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2023-12-29 14:18来自 微博网页版

刚刚提到外资空AH多美日、现在开始平仓的逻辑之前写过，这个策略是今年全球收益最高的类中性策略，只是写完那天下午就跳水了，大家根本没心情看。

一个有意思的细节： 今年海外最流行的策略就是空H多纳，除了大家都知道这个策略收益很高、基本面有预期差等各种原因外，还有一个水面下的理由。 就是香港的HIBOR利率，已经跟着美债利率达到了5%以上，美国那边的SOFR基准利率也是这个水平。 但是这种高利率在港股和美股历史上并不是常态，所以在港股 ​

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2023-12-29 14:08来自 微博网页版

走势挺符合预期的，这么回头一看，上周五为什么大家一下子都破大防了，就是因为底部形态已经走出来了，但是被一张A4纸一下子打断了。 就是那根非常大的阴线，上午是高开高走的，等于进一步确认站上反弹趋势线，下午就被击穿了，所有人的心态一下子都崩了，有些部门可能真的不理解为什么大家一下子情绪 ​

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2023-12-28 22:56来自 微博网页版

其实看对看错都正常，最怕是做的和说的不一样。

哪那些背叛了组织的新能源基金们 ​

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2023-12-28 20:01来自 iPhone 13 Pro Max

可参考的先进经验是暴雷信托。一，在岗核心人员（信托经理）原则上不准离职，除非问题项目结清；二，要回奖金没那么容易，但是在不准离职的基础上只给你发基本工资，等于慢慢把钱扣回来；三，如果你玩消失或者不干活，那么后面会采用行业准入、失信人名单等手段备选。//@北漂民工的日常:

我国非常优秀的股份制银行已经开始了。 那么基金行业会为了高质量发展，会学习银行业先进管理经验，在薪酬递延的基础上，同时薪酬索回吗？ 我们拭目以待@北漂民工的日常 ​

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2023-12-27 13:02来自 iPhone 13 Pro Max

怎么理解金融街6块的租金价格，望京很多楼现在的租金也是6块，比如保利国际广场。 望京和国贸有些楼的租金甚至是接近腰斩的。 这还是北京的情况，在全国起码算韧性强的。 ​

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2023-12-27 12:55来自 iPhone 13 Pro Max

因为这一波金融街租金降价，万通是第一个把价格打到6块/平/天以下的，其他楼也陆续出来8块以下的笋尖价了（高位降幅20-50%不等），导致大量公司控成本反而往那边搬。而且它底商的快餐是附近最便宜的（比如老乡鸡），生意更火爆了。大概就是这样的一手情况。

今天早上本来我计划带@北漂民工的日常 去天弘基金楼下斜对面的晋宝章面馆吃午饭的，别总是去吃喜家德，喜家德也不便宜。更何况说不定还能遇到个基金经理啥的。 结果我上午开会，就没跟民工老师说。 等开完会有点晚了，就自己去了晋宝章面馆，结果一看人多算了，我就去金融街附近平民美食（20-40元） ​

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2023-12-27 12:07来自 iPhone 13 Pro Max

是的，比如我看B站视频下饭，一个介绍北极瓦尔巴群岛的旅游博主，都能提到现在挪威住酒店和申根签都查的特别严，因为大量中国人试图走线，对国人游客口碑都产生了很大影响。——弹幕里没人骂，因为来看这种小众旅游点的都是条件和品位还可以的观众，都在感慨华润万家[允悲] http://t.cn/A6ljHSpG

分享图片 ​

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2023-12-26 14:39来自 微博网页版

[并不简单]至于美股和美债的么，逻辑其实也很简单。 打个比方，我是坚决看美债利率下行的，还笑话过10年期美债利率站稳5%的观点，但是我也就是看年底前10年期美债站稳4.2%的平台。 但是实际上呢，10年期美债利率现在一口气打到3.8-3.9%，等于多包含了一次降息预期，美联储其实整个12月都在吹风，你们 ​

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2023-12-26 14:19来自 微博网页版

这段时间和各家基层聊，其实这一波上车QDII参与海外行情的普通人，是极少数。 我问为什么，银行那边的说法是这样的： 第一，确实年初大家都更看好放开后的国内行情； 第二，站在年初大家都看美联储会慢慢结束加息动作，利好新兴市场； 第三，这个观点其实不止我们内资，包括外资和全球资本也是这么认 ​

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2023-12-25 17:47来自 微博网页版

我刚刚从广州杀回来，我可以证明，广州室外零上10度的体感和北京室外零下5度的体感一样冷，魔法攻击是真的[允悲] ​

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2023-12-25 17:24来自 微博网页版

回复@于胖剩:不行，卡的是你的BIN，就是信用卡卡号（不同地区发行的信用卡某几位是固定的，也就BIN号），用梯子没意义。//@于胖剩:用梯子也不行？

关于支付这个事情，我给大家举个例子： 大家都知道我有在玩碧蓝档案的台服，玩的时候发现了，台湾区app store是无法绑定大陆发行的任何信用卡的，我手里有VISA、万事达、运通的单币信用卡，都试过了，根本绑不上去，都是纯一手亲身经验。 直接把你大陆的BIN都直接拉黑，就是因为早在2010年的管理办法 ​

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2023-12-25 17:20来自 微博网页版

关于支付这个事情，我给大家举个例子： 大家都知道我有在玩碧蓝档案的台服，玩的时候发现了，台湾区app store是无法绑定大陆发行的任何信用卡的，我手里有VISA、万事达、运通的单币信用卡，都试过了，根本绑不上去，都是纯一手亲身经验。 直接把你大陆的BIN都直接拉黑，就是因为早在2010年的管理办法 ​

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2023-12-25 16:53来自 iPhone 13 Pro Max

本办法所称网络游戏，是指由软件程序和信息数据构成，通过信息网络向公众提供下载或者在线交互使用的游戏产品和服务。——你在steam上买的单机/买断制游戏，也算网络游戏。

游戏圈都在讨论新法案对免费游戏氪金的限制，但很少有人注意到最致命的一条：它禁止了支付宝和微信对PSN、LIVE外服和Steam的充值。 洗地工说类似条款早有了，意思是不会执行，巧了，其中有几个人在几年前论证B站日本动画不会先审后播的微博下面也出现过。动脑子想想，Steam商店页面过去能直接上，现在 ​

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2023-12-24 14:41来自 iPhone 13 Pro Max

[awsl]来了。 ​

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2023-12-24 11:51来自 iPhone 13 Pro Max

[awsl]还是广州天气舒服啊 ​

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2023-12-24 07:52来自 iPhone 13 Pro Max

早。 ​

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2023-12-23 20:25来自 iPhone 13 Pro Max

日本这两年引了很多越南以及泰国的年轻人过来工作，路子是对的。按照出生率的推演，20年后我们可能也需要这样的政策。没那么快，但是要有预期。

【#日本出租车司机人数大减20%##日本招聘外国人开出租#】近期公布的一项调查显示，过去4年中，日本出租车公司的司机人数减少了20%，其中减员超过半数的公司占到14.5%。业界分析认为，明年4月起对司机加班时间进行严格限制的规定开始执行以后，日本出租车运力不足的情况将一步加剧。为解决人手不足的问 ​

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2023-12-23 20:15来自 iPhone 13 Pro Max

回复@香菜六号:人家的每一笔交易都是公开的，你也可以去跟单，甚至有专门的号公布他们的最新持仓。 http://t.cn/A6lNwfrO //@香菜六号:才是正确的？拿着提前知道的消息赚钱是正确的？

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2023-12-23 20:12来自 iPhone 13 Pro Max

老胡亏钱了就知道说人话讲道理了，所以我举一个例子：很多正能量博主笑话美国那边很多高官都买股票赚大钱，说这个是美国社会不公平的特征，其实这才是正确的，看老胡的心态变化就明显，A股最教育人。

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2023-12-23 14:45来自 微博网页版

抱怨完之后说点好的，其实这个事情最后是利好极少数头部。 如果真的让我举个例子的话，比如这一波美股那边的好未来，还有港股的几个K12教育公司，从底部一度涨了10倍，当然离历史新高还很远。 如果大家去做实地调研就知道了，前两年高举高打，但是实际上从今年开始，口子已经开始松了，一些小班也开 ​

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2023-12-23 14:00来自 微博网页版

股/房市都能极大刺激大众的财富幻觉，是需求扩张的重要动力。日本和29年大萧条的经验就是资产价格下跌带来“债务-通缩”现象，欧文费雪发现资产价格崩盘会加速经济崩盘，这是常识中的常识。全世界除了我们都把股价上涨纳入间接KPI（比如川普天天谈指数点位），因为它真的能拉动经济。

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2023-12-23 13:33来自 微博网页版

原因很简单，美国各部门间有沟通机制，有能力救有意愿救，美股尊重这种行为并抱以反馈。——比如看3月份的2年期美债利率急跌，美联储一度主动扩表去托底经济，暂时放弃通胀目标（导致下半年利率急涨被骂），相互成就而不是各扫门前雪。 http://t.cn/A6lCKjdm

抱歉，此微博已被作者删除。查看帮助：http://t.cn/Rfd3rQV

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2023-12-23 12:27来自 微博网页版

我来说两句游戏行业新规的问题： 首先，我们要准确认知到，目前国内网络游戏的数量和类型，已经极大丰富，甚至是全球种类最丰富玩法最多样的市场之一，这还是已经受到了版号发行和审核限制的背景下。比如从收入的维度，2023年11月中国iOS市场排名全球第2，仅次于美国； 第二，而且从游戏类型上，从重 ​

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2023-12-22 21:21来自 微博网页版

有一说一，腾讯自己确实不丢人。

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2023-12-22 15:36来自 iPhone 13 Pro Max

[单身狗]2018年最后茅台跌停的时候，大家情绪都没这么低迷。 ​

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2023-12-22 13:47来自 微博网页版

一鼓作气，要做就学美联储一把做到位，最怕挤牙膏。

#A股##专家建议国家队要大张旗鼓入市#【刘纪鹏：国家队就要大张旗鼓百花齐放地入市】新浪财经2023医药与资本论坛上，中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏表示，既然救市，就应该果断的像日本央行那样，买股票买ETF。国家队不是一家一户，3个亿，5个亿这样的救，就应该大张旗鼓，就是要百花齐放入市， ​

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2023-12-22 12:11来自 iPhone 13 Pro Max

游 戏 行 业 ​

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1.8万

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2023-12-22 11:45来自 微博网页版

一个有意思的细节： 今年海外最流行的策略就是空H多纳，除了大家都知道这个策略收益很高、基本面有预期差等各种原因外，还有一个水面下的理由。 就是香港的HIBOR利率，已经跟着美债利率达到了5%以上，美国那边的SOFR基准利率也是这个水平。 但是这种高利率在港股和美股历史上并不是常态，所以在港股 ​

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2023-12-21 18:12来自 iPhone 13 Pro Max

转发微博

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2023-12-21 10:49来自 微博网页版

=。=现在万得微盘股指数已经代表不了所有的微盘股行情了，比正统微盘股指数还微盘股的应该是北交所了。。。 ​

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2023-12-21 10:46来自 微博网页版

[允悲]//@韭老师:[666]//@楚团长聊聊天:不少理财经理和客户经理反馈，最近客户清仓很多，也不再问什么了

屏幕前的各位股民。 ​

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2023-12-21 10:36来自 微博网页版

海外开始逐步平掉空A多美的策略了，因为跑赢太多了。打个比方，今天很多人以为北上会有超大幅度的流出（美股尾盘跳水），但是实际上起码这里可以理解成空头回补。——未来半年内外资会有一个小量级的回流，反应到盘面上就是风格开始从微盘股扭转到其他风格里，今天微盘领跌。

接下来半年的策略就两个： 1、追现在的热点，不断做轮动； 2、假设外资会回来一部分，埋伏在他们最喜欢的板块里。 ​

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2023-12-20 12:00来自 iPhone 13 Pro Max

啊？

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2023-12-19 23:54来自 微博网页版

以前做过一个数据，A股历史上的年化收益率，和美股德国印度是同一档的。 但是A股每单位收益率，对应的波动率或者说振幅，大概是这些市场的1.5-2倍左右。 还有，比如我前面举的反例，越南，它的历史波动率和A股一样大，但是它的年化收益率只有我们的1/3。 所以中国资产是一个特别奇怪的类别，如果让 ​

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2023-12-19 23:41来自 微博网页版

墨西哥有一点点像几十年前的台湾，它地理上离美国很近，对美心态上很复杂，又承接了美和中两者的产业链飞地，就看它能不能抓住机会了。——很多人问为什么是现在才看墨西哥，因为全球产业链再分配是这几年才开始加速的。

根据美商务部的数据来看，今年前5个月，美国从墨西哥进口金额高达1949亿美元，从加拿大的进口金额为1754亿美元，中国排在第三，墨西哥已经成为美国头号商品进口国。 这个话题前段时间在微博很火，大家讨论墨西哥是不是抢我们的制造工厂地位。 当然，我看到一些自媒体出来反驳，实际上我们对墨西哥的 ​

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2023-12-19 23:31来自 微博网页版

站在我个人角度，明年下半年最有意思的市场说不定是墨西哥，就看哪家公募能第一个把墨西哥ETF发出来了。 ​

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2023-12-19 23:20来自 微博网页版

以后如果你们觉得骂A股10年3000点不过瘾，还可以骂骂越南股市，以MSCI越南指数为例，从2008年到现在，一直是400点。 ​

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2023-12-19 22:59来自 微博网页版

今天跑赢美股了么？（5/250） 跑赢（昨天跑输）。 当前三倍做多中国（YINN）：+4.00%，三倍做多纳指（TQQQ）：+0.75% （但是昨晚是大幅跑输的，12月18日收盘，YINN跌3.71%，TQQQ涨2.09%，跑输5.8个百分点，加上今天依然跑输3个百分点） 空中多美超额收益：-3.24%，数值累计：5.23%；跑输概率：50% ​

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2023-12-19 14:35来自 微博网页版

2023年的年度关键字我提名一个：绿。 理由： 1、我们对“加快发展方式绿色转型”提出明确要求，强调“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”； 2、近五年来，我们加强生态环境保护，促进绿色低碳发展，稳步推进节能降碳，取得了卓越成果； 3、A股确实跌了很多； 4、美股确实涨 ​

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2023-12-19 09:27来自 iPhone 13 Pro Max

我也中招了，连续跑了几天调研，加上北京广州的温差，头晕脑胀。

我可能支原体了、或者甲流了、或者鼻流感、或者……… ​

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2023-12-17 09:09来自 微博网页版

这是一个之前主业是做教育的上市公司能写出来的公告？

这糟糕的行文，莫名其妙的两个冒号，足以让拟稿人在任何编辑部都找不到实习生工作。 ​

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2023-12-16 00:36来自 微博网页版

今天跑赢美股了么？（3/250） 跑平。 当前三倍做多中国（YINN）：+2.20%，三倍做多纳指（TQQQ）：+2.20% 空中多美超额收益：-3.80%，数值累计：2.63%；跑输概率：50%（3/250） ​​​

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2023-12-15 20:07来自 iPhone 13 Pro Max

见到了好多小伙伴[打call] 吴小烦的Switch被我顺走了，她在跳脚中。 ​

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2023-12-15 16:42来自 iPhone 13 Pro Max

到广州了，后天（12月17日）下午在广州的雪球嘉年华有一场交流，这两天顺便跑几个公司聊一聊[awsl] ​

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2023-12-15 00:14来自 微博网页版

今天跑赢美股了么？（2/250） 有。 当前三倍做多中国（YINN）：+4.00%，三倍做多纳指（TQQQ）：+0.20% 空中多美超额收益：-3.80%，数值累计：2.63%；跑输概率：50%（2/250） ​​​

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2023-12-14 11:48来自 微博网页版

回复@littlehawk:华尔街老传统了，跑全马，交易员和基金经理都喜欢跑。我一个同学当年去香港做IBD，部门某次团建就是跑马+爬山，小姑娘不知道架势，回来躺了三天。//@littlehawk:还有不要在压力大的时候上高强度的运动项目，这是华尔街的祖传——撸管吗？

医药研究员的说法： 对于大部分普通人来说，心梗的主要诱因包括：糖尿病、高血压、情绪或者压力的剧烈波动。因为大部分人的心梗，都和血管变异是直接相关的，高血压会让血管承压，糖尿病和酗烟酗酒会导致血管的修复能力变弱，情绪和压力也会导致血压甚至心率不稳。还有，过度激烈运动也容易引发心梗。 ​

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2023-12-14 11:37来自 微博网页版

医药研究员的说法： 对于大部分普通人来说，心梗的主要诱因包括：糖尿病、高血压、情绪或者压力的剧烈波动。因为大部分人的心梗，都和血管变异是直接相关的，高血压会让血管承压，糖尿病和酗烟酗酒会导致血管的修复能力变弱，情绪和压力也会导致血压甚至心率不稳。还有，过度激烈运动也容易引发心梗。 ​

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2023-12-14 11:30来自 微博网页版

RIP，是我认识的人，后面基金公司会正式公告，这两天不想刷微博了，散了。//@涨了叫我哈:[蜡烛][蜡烛][蜡烛]好突然🙏🙏🙏前几天刚刚约过饭，还推荐了一个在我们公司实习的应届生过去

该账号因违反相关法律法规和政策，现已无法查看。查看帮助https://kefu.weibo.com/faqdetail?id=13216 ​

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2023-12-14 11:06来自 微博网页版

2000年以来，中国每一轮“溃而不崩”前后，2008/2013/2015/2019年，都出现了一轮房价的暴涨行情，看房屋销售面积数据一目了然，有四个同比大顶。——今年还是2023年就开始岁月史书了。 http://t.cn/A6lVxFHe

希望在我的有生之年，中国会一直维持“溃而不崩”，“几乎到了临界点“的状态吧。希望中国继续溃而不崩，在临界点上翩翩起舞，持续发展，直到超越美国。 http://t.cn/A6lV5Fyb ​

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2023-12-13 23:42来自 微博网页版

今天跑赢美股了么？（1/250） 没有。 当前三倍做多中国（YINN）：-5.23%，三倍做多纳指（TQQQ）：+1.20% 空中多美超额收益：6.43%，数值累计：6.43%；跑输概率：100%（1/250） ​​​ 这个版本更准确。 ​​​

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2023-12-12 14:32来自 iPhone 13 Pro Max

[允悲]别收盘了来个小作文，说什么南京要划给安徽，合肥要设直辖市之类的，真的够了。 ​

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2023-12-12 13:09来自 微博网页版

转发微博

抱歉，根据作者设置的微博可见时间范围，此微博已不可见。 ​

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2023-12-12 12:51来自 微博网页版

=。=一年前就准备了这个视频。

《明末白银黑洞：比通胀更可怕的是通缩》 也是昨天嘉宾推荐的一个小知识点，很简单。里面嘴瓢了好几次，原谅我，录的时候我已经连轴转两周了。 http://t.cn/A6oW6Xih ​

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2023-12-12 12:46来自 微博网页版

这个策略是对的，维持本国通胀，过去20年日本M1/M2几乎都和CPI脱敏了，说人话就是再怎么放水都难以刺激有效需求。这是它唯一一次机会了，尽全力让通胀回到正常的2%长期中枢，把钱切实发到每个居民手上。 http://t.cn/A6l5rF1o

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2023-12-12 12:41来自 微博网页版

[单身狗]别骂了别骂了。

发布了头条文章：《A股投资方法概论》 http://t.cn/A6l53hQU ​

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2023-12-12 12:34来自 微博网页版

回复@五仁烧烤:有些央企的REITs是可以看的，分红率都有5%了，说不定人家最后兜底了；但是一些地区商宇的REITs，不好说。——大家嘴上喊着高分红策略，其实在A股就是把高分红策略当一个风格炒，不然这些REITs也不会这么惨。//@五仁烧烤:长期来看，现在是入点折价REITs的时机吗，哪类的REITs仍需要回避呢

其实今年压力最大的不是股市，而是整个社会的底层资产包。举个例子的话，比如中证REITs指数今年跌了30%，大量底层资产里的商场楼宇都有退租潮。 这些金融产品都有定期报告，数据是做不了假的，谁说了都没用，正能量大V都要退避三尺。所以大量REITs产品出现了折价，最高幅度甚至有40%以上。 而且大家 ​

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2023-12-12 12:25来自 微博网页版

其实今年压力最大的不是股市，而是整个社会的底层资产包。举个例子的话，比如中证REITs指数今年跌了30%，大量底层资产里的商场楼宇都有退租潮。 这些金融产品都有定期报告，数据是做不了假的，谁说了都没用，正能量大V都要退避三尺。所以大量REITs产品出现了折价，最高幅度甚至有40%以上。 而且大家 ​

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2023-12-11 15:38来自 微博网页版

人家提议通胀打到6%然后再压到4%，意思就是学学美联储，不丢人。当然人家是纯利率手段，我们可以货币+财政，先把“通缩带来的可能最坏情况”先回避了，因为近200年历史上的经济衰退里，有一半都伴随着通缩，互为因果。 这里肯定有人会质疑，那万一和美国一样搞成高通胀下不来怎么办，我的乖乖，美国是 ​

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2023-12-11 15:20来自 iPhone 13 Pro Max

2020年3月，美联储用它能用的最激进的手段来防止通缩，它成功了。通缩是最严重的经济顽疾之一，下任何重手都是有理论依据的。当然，你可以不认可，但是别谩骂有些人提出来的抗通缩建议，因为这个事情真的很严重。

发布了头条文章：《站在通缩的悬崖边上仰望宽松》 正如巴菲特所说：如果利率保持在这个（低）水平，我们会希望在未来的10年或20年里，股票占比有 125%。我的意思是，股票比债券、长期债券便宜得多，所以，有些东西会发生重大变化，我只是不知道是什么。 http://t.cn/A67XvMGq ​

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