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2026-06-26 15:18来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《变化已然发生》 http://t.cn/AXSOWizO ​

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2026-07-02 14:49来自 微博网页版

上证指数大跌，半导体指数几乎跌停，但还有四成股票上涨，市场的宽度与四五月份已经明显不同了。 ​

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2026-07-02 14:29来自 微博网页版

盈亏同源，每一波牛市最终能带走钱的永远都是少数。 ​

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2026-07-02 12:07来自 HUAWEI Pura 70

有个观点其实挺对的，部分老登板块之所以起不来主要还是自身的原因，就算AI泡沫破灭也未必起得来，市场当前的炒作逻辑不是看低估值而是看景气度。如果把非AI都称为老登的话，大约四分之一行业已经出现景气度反转，其他的还在筑底，所以，老登板块的分化同样显著，走出上涨趋势的目前还是少数。 ​

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2026-07-02 11:57来自 HUAWEI Pura 70

每一次大波动都是AI筹码再分化的过程，但炒来炒去，都轮不到AI应用，年初还短暂的炒了几天，自从被监管打压之后就一蹶不振，连量化和柚子都嫌弃的板块。[允悲] ​

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2026-07-02 11:14来自 微博网页版

【#Meta一句“卖算力”砸崩AI硬件！华尔街火速拆解：别慌，这不等于算力过剩，这不是行业拐点#】Meta拟出租多余算力，AI硬件链应声重挫，市场担忧算力过剩与资本开支下修。但华尔街多家投行认为这并非行业拐点——Meta容量在云厂大盘中占比有限，对其自身而言，卖算力更多是短期EPS缓冲和收入补充；对C ​

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2026-07-02 09:53来自 微博网页版

画风急转，底部板块一旦被资金关注，涨起来也快得很，比如最近两周上涨的创新药。 ​

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2026-07-02 09:42来自 微博网页版

半导体这波动，如果没有成本优势，高位买的票根本拿不住。 ​

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2026-07-02 08:50来自 微博网页版

六月份以来，异动澄清、风险提示公告的上市公司已经接近600家，绝大多数集中在AI链。 ​

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2026-07-02 06:51来自 HUAWEI Pura 70

【Meta消息砸盘！#美股# AI基础设施股重挫，盘中闪迪、CoreWeave跌超10%，市场开始担心算力过剩？】据报道，Meta在讨论建设新的云计算业务，可能直接向外部客户出售自身富余的AI算力。这令部分投资者开始担心：Meta是否采购过多GPU，AI算力是否开始由短缺转向宽松，科技巨头未来是否可能放缓资本开支 ​

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2026-07-01 14:00来自 微博网页版

中信证券首席策略的观点：本轮AI更像2021年的锂电行情，而非2000年的互联网行情，理由是互联网行情是干拔估值，而锂电和AI都有基本面，是因为需求真的爆炸，业绩真的爆炸，所以资本开支也真的爆炸，中上游享受红利。 至于行情什么时候见顶，有4个信号：一看最不紧缺商品的价格什么时候见顶，比如硅片 ​

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2026-07-01 13:23来自 微博网页版

老登和小登对流动性的争夺不是现在才开始，五月底已经开始，只是今天表现的比较明显，未来一段时间内，市场仍然是存量博弈。 ​

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2026-07-01 13:16来自 微博网页版

V+组合更新 ​

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2026-07-01 10:55来自 微博网页版

碳基最坏的阶段已经过去。 ​​​​

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2026-07-01 10:49来自 微博网页版

微盘股指数大概率也跌不下去了。 ​

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2026-07-01 10:37来自 微博网页版

市场已经做出选择。

老登的崛起会从券商开始吗？[嘻嘻] ​

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2026-07-01 10:18来自 微博网页版

券商这进二退一的走势，有点不一样了。 ​

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2026-07-01 09:26来自 微博网页版

#半导体走势像极了白银股##大摩预警半导体最后狂欢#摩根士丹利首席股票策略师 Mike Wilson 发出警示：半导体股票的价格动能正在逼近历史极值，其走势与今年早些时候白银股的轨迹高度相似——而后者在短暂狂欢后迅速哑火。他认为，这一轮动能“顶点”或许已在如期上演，更具可持续性的市场宽基化行情将 ​

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2026-06-30 15:00来自 微博网页版

中证红利指数这个月跌幅9.9%，单月跌幅创了十年最大，离924低点约7%距离，估计有不少深度价投这个月也忍不住投降了。[允悲] ​

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2026-06-30 14:50来自 微博网页版

6月代表需求的PMI新订单指数环比+1.3pct，代表供给的PMI生产指数环比仅+0.2pct，这背后一定程度上反映了价格回落后前期积压需求的释放。与此同时，PMI新出口订单指数环比+1.5pct至50.1%，重返荣枯线之上，全球资本开支扩张周期仍在延续，外需的“续航能力”比预期更持久。需求侧对PMI的拉动显著大于供 ​

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2026-06-30 14:05来自 微博网页版

美股市场的宽度比A股要健康很多。 ​

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2026-06-30 14:01来自 微博网页版

[咖啡] ​

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2026-06-30 10:53来自 微博网页版

全球范围的证据已经反复说明一件事：coding领域的领先保质期很短。 Anthropic年初是公认的coding之王，Claude Code在enterprise coding市场拿到了42%到54%的份额。到了5月，增速就开始放缓，而同期OpenAI的Codex周活三个月涨了五倍。从Opus 4.5发布到GLM-5.2在coding上追平它，间隔只有204天。国内的轮 ​

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2026-06-30 09:20来自 微博网页版

中信证券：2025年6月至今的这一轮AI交易相比于与2000年科网周期的类比，其实更像2021年的电新周期。当前的AI相当于2021年中旬的电新，偏上游的动态PE还没有坍缩、业绩预期刚开始上调。见顶信号有四：“最不紧缺”商品的价格见顶（2021年的电解液=现在的硅片）、下游的大范围涨价和成本抱怨、海外Capex ​

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2026-06-30 09:02来自 微博网页版

【高盛交易员预警：存储芯片板块面临三大下行风险】高盛交易员Ippei Yamaura认为，存储芯片板块因OpenAI延迟IPO及降价引发AI投资回报质疑。板块面临三大下行风险：HBM价格动能放缓、海外新进入者加剧DRAM市场竞争、AI服务器投资整体减速。存储芯片及AI基础设施板块正面临结构性压力，而非单纯的短期波 ​

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2026-06-29 18:52来自 HUAWEI Pura 70

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2026-06-29 15:26来自 微博网页版

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2026-06-29 14:55来自 微博网页版

半导体依然非常强，但虹吸效应已经几乎没了，不少老登板块也开始有资金抢筹，今天最明显的就是创新药，涨停的一大堆。 ​

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2026-06-29 14:14来自 微博网页版

过去是跟美股，现在是跟韩国，能不能独立自主一回？真丢人。[允悲] ​

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2026-06-29 13:31来自 微博网页版

#美国近12万名科技员工被解雇#对于美国的科技行业从业者来说，今年是艰难的一年，该行业正遭受剧烈的裁员浪潮冲击。统计显示，5个月来已有近12万名科技员工被解雇。从Atlassian和Autodesk等软件供应商，到Pinterest和LinkedIn等社交网络应用，再到Intuit和PayPal等金融科技公司，都在进行人员精简。其 ​

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2026-06-29 10:51来自 微博网页版

据国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。这是今天创新药暴动的催化剂。 ​

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2026-06-29 10:28来自 微博网页版

AI依然有热度，但资金从AI溢出已经越来越多，这次底部板块的暴动大概率不会是昙花一现。 ​

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2026-06-29 10:26来自 微博网页版

商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单。 ​

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2026-06-29 09:41来自 微博网页版

创新药有资金抄底，从上周已经比较明显，龙头药明距离历史新高也不远了。 ​

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2026-06-29 09:34来自 微博网页版

不会又是4000家下跌的一天吧？[允悲] ​

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2026-06-28 14:38来自 HUAWEI Pura 70

差不多每个细分都被深入挖掘，接下来看半年报的兑现程度，超预期的还有空间，低于预期的基本就MISS了。 ​

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2026-06-28 13:56来自 HUAWEI Pura 70

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2026-06-28 11:27来自 HUAWEI Pura 70

美军中央司令部27日在社交媒体上发文称，美军战斗机刚刚对伊朗在霍尔木兹海峡及其附近多地的10个军事目标实施打击，以回应伊朗对商船发动的无人机袭击。 伊朗伊斯兰革命卫队28日发表声明说，革命卫队海军和空军用导弹和无人机，摧毁了位于科威特阿里·萨利姆空军基地和位于巴林的美军第五舰队的8处美军 ​

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2026-06-27 10:06来自 HUAWEI Pura 70

不止豆包，所有大模型都差不多。 ​

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2026-06-27 08:52来自 HUAWEI Pura 70

[咖啡] ​

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2026-06-27 08:36来自 HUAWEI Pura 70

中科大这些年火出圈了，朋友的基金GP都是中科大早期毕业生，而且多数都是各地当年的高考状元，他们投的项目八成都是中科大校友圈的项目。http://t.cn/AXSTOagk ​

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2026-06-27 08:29来自 HUAWEI Pura 70

这一轮AI大牛市，踏空的著名基金经理并不少，国内公私募都有，但拉长时间看，他们年化收益并不差。//@陈果-投资策略:转发微博

巴菲特与孙正义 友: 这次AI牛，说是巴菲特和孙正义必有一人误判，现在明摆着老巴已再次踏空科技革命老孙已再次命中赛道龙头，AI变革时代的投资还是得多跟孙正义学习，少看巴菲特。 果：这两位都是这个星球上最顶尖的投资家。 如果只以财富多少论，那么从过去几十年看，绝大多数时候巴菲特个人净值更 ​

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2026-06-27 07:21来自 HUAWEI Pura 70

美联储官员首次公开表示，今年将加息一次。过去联储官员对加息的表态都是“暗示”，即表达通胀过高的担忧。 而周五（北京时间周六凌晨0:00左右）明尼亚波利斯联储主席卡什卡利“明示”，可能需要加息。这句话可以说是本周市场最大的“惊雷”，是美联储向市场宣战，美元指数盘中的超跌反弹就是从这一刻 ​

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2026-06-26 16:20来自 HUAWEI Pura 70

中美港三地股市的真实写照。 ​

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2026-06-26 13:14来自 微博网页版

国金宏观：剔除 AI 全产业链拉动，美国本土传统消费、地产、制造业早已走弱，处于衰退边缘。 ​​​

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2026-06-26 11:22来自 微博网页版

港股都跌成这样了，港交所还在疯狂发新股，真是丧心病狂。 ​

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2026-06-26 11:00来自 微博网页版

指数跌了不少，但跌停家数不多，说明市场还没完全恐慌。[允悲] ​

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2026-06-26 10:44来自 微博网页版

恒科去考验924低点难免了，港股牛市已经彻底结束。

技术上恒科最后的支撑就是去年4月初跳空下跌的低点4300左右，如果有效跌破就要去考验924低点了，没想到全球估值最低的市场跌的如此丝滑。[允悲] ​

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2026-06-26 10:39来自 微博网页版

阿里股价腰斩，离924低点也只有10%距离，东大唯一一个AI全产业链公司，股价走成这样，算不算AI泡沫在港股已破？[允悲] ​

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2026-06-26 10:35来自 微博网页版

转发微博

陈果：有些朋友不太理解我对AI的看法。 我首先坚定看好中国AI产业发展速度及空间， 其次我对当前美国AI股隐含的垄断暴利及估值持有观望态度。甚至可以这么说，我对中国AI越有信心，我对美国AI的商业模式和高资本开支持续性就越有怀疑。 这两者并不矛盾，而且我一直不认同一个观点 ：“美股AI行情见顶 ​

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2026-06-26 10:24来自 微博网页版

年初投机仓曾买过一只AI应用标的豆神，亏了约5%止损，价位是8.45，不到半年，如今只剩2.03，大概率这公司会奔着退市去，回头看不胜唏嘘，还好跑得快，否则可能渣都不剩。 ​

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2026-06-26 10:02来自 微博网页版

微盘股指数有效跌破年线，正式进入熊市，如果微盘股去泡沫化持续演绎下去，不仅风险偏好会持续降低，而且大量的垃圾股和题材股将跌的惨不忍睹，客观的说，5000多只股票直接退市2000只都是完全没毛病，这个出清的过程会非常痛苦，比蓝筹股下跌要痛苦的多，蓝筹股只是周期性下跌，尤其是现金流健康有高分 ​

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2026-06-26 09:09来自 微博网页版

年初为了打压融资余额创新高，不惜抛了万亿筹码，没想到半年过去，融资余额比年初又上了一个台阶，而且比年初还更集中，都扎堆在AI硬件，局部泡沫更大。 ​

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2026-06-26 08:49来自 微博网页版

AI产业链的繁荣正演变为一场残酷的零和博弈，上游硬件的定价权觉醒正在无情挤压下游科技巨头的利润空间。库克将苹果涨价归咎于内存成本高企，而美光高管反驳称，在存储芯片上一轮低谷期，某些客户压低价格，部分导致美光无法投资。 ​

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2026-06-25 21:55来自 HUAWEI Pura 70

道指近期已不跟纳指，这些都是微妙的变化。 ​

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2026-06-25 21:52来自 HUAWEI Pura 70

美光拉崩了苹果。[嘻嘻] ​

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2026-06-25 14:35来自 微博网页版

【#半导体板块市盈率突破210倍# ，18股晋升十倍股】近期，A股市场呈现出显著的结构性分化特征。部分传统制造业龙头在行业周期底部经历估值与业绩的双重调整，而以半导体为代表的科技板块则在产业趋势与资金推动下表现活跃。 210倍的PE就不要谈什么宏大叙事，什么逻辑和价值了，老老实实的看图索骥，就 ​

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2026-06-25 13:24来自 微博网页版

技术上恒科最后的支撑就是去年4月初跳空下跌的低点4300左右，如果有效跌破就要去考验924低点了，没想到全球估值最低的市场跌的如此丝滑。[允悲] ​

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2026-06-25 13:18来自 微博网页版

AI泡沫刺破了微盘股泡沫，出人意料。 ​

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2026-06-25 10:37来自 微博网页版

老登券商改头换面了？[嘻嘻] ​

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2026-06-25 09:08来自 微博网页版

[咖啡] ​

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2026-06-25 07:36来自 HUAWEI Pura 70

高盛：中国白酒最困难的阶段已经过去。高盛认为，由于渠道去库存及供应端削减提速，飞天茅台及中高端白酒批发价普遍企稳，一季度企业现金流也出现回暖。然而，受宴请场景减少等因素影响，高盛下调了多数公司盈利预测，预计到2030年行业总销量将恢复至2024年的约75%，长期复苏仍属早期。 ​

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2026-06-25 07:33来自 HUAWEI Pura 70

美光业绩和指引均大超预期，长鑫上市后市场会给多少市值？三万亿起步，夸张点可能接近五万亿？A股绑定两存的产业链公司大概率还会继续炒。 ​

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2026-06-24 22:07来自 HUAWEI Pura 70

油价这跌幅也是超出市场预期，海峡没有完全放开的情况下，但油价已经基本上跌到美伊战争之前，市场的变化永远都难以预料。 ​

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2026-06-24 21:19来自 HUAWEI Pura 70

仅仅半年时间，黄金跌破4000美元，想想年初的时候，一致看多黄金的声音是多么的响亮，投行的报告看看就好，涨的时候不断调高目标位，跌的时候不断调低目标位，撕报告比翻书还快。 ​

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2026-06-24 16:28来自 HUAWEI Pura 70

去年四季度开始，一级的热门赛道已经不敢再投了，泡沫不是一般的大，一级不同二级，看错可以随时止损，一级从投入到套现最快也要四五年，最近半年蜂拥而入的投资机构，很大概率要被挂在山顶。http://t.cn/AXSiPFIG ​

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2026-06-24 13:52来自 微博网页版

全球芯片股暴跌当日，瑞银发布报告指出中国AI科技上行周期已出现仓位拥挤、估值偏高、IPO增多等“接近顶部”信号，但维持超配判断。核心依据是：当前盈利增速约80%，过去3个月盈利预期上调15%，订单能见度延伸至2027年底；历史上科技股在触顶前最后3个月平均仍有48%涨幅。 ​

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2026-06-24 13:51来自 微博网页版

最近开始交易A股的独立分析师、科技爆料人Jukan在X上发帖称，因为行情太容易受荒谬的谣言“小作文”影响，决定不再交易A股。6月24日，最近开始交易A股的独立分析师、科技爆料人Jukan在X上发帖称，因为行情太容易受荒谬的谣言“小作文”影响，决定不再交易A股。 说好的严厉打击小作文呢？ ​

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2026-06-24 13:38来自 微博网页版

不是每天上涨家数远低于下跌家数，就一定代表没有老登股走好，之所以下跌家数多，主要还是因为以微盘股指数为代表的垃圾公司正在去泡沫化，不会看盘，眼瞎的人一大堆，难怪每轮牛市，亏钱的依然是大多数。 ​

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2026-06-24 13:33来自 微博网页版

随着A股市场活跃度持续提升，沪深北三市融资融券余额突破3万亿元大关。Choice数据显示，截至6月23日，A股两融余额达30009.71亿元，较上一交易日增加59.4亿元，续创历史新高。当日两融交易额为3551.94亿元，市场交投保持高热状态。 ​

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2026-06-24 11:45来自 HUAWEI Pura 70

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2026-06-24 10:57来自 微博网页版

当利空被市场PRICE IN之后，就是调整结束的时候。

国内对创新药的扶持集中于供给端，支付端力度不足，如果不能形成内循环，仅依靠单向度的对外BD，创新药生态仍然是一种脆弱结构，对海外流动性、地缘关系、监管政策的边际变化都非常敏感。海外市场决定创新药企的天花板，但国内市场决定创新药企的底线，为研发提供最基础的造血输血功能，根基不牢，地动 ​

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2026-06-24 10:17来自 HUAWEI Pura 70

据《科创板日报》，豆包今日正式推出专业版订阅服务，产品采用三级阶梯定价：标准/加强/高级套餐连续包月分别为68元、200元、500元，功能额度逐级提升。同时将推出大学生专属特惠，认证后标准套餐低至38元/月。官方称原有免费服务与功能保持不变。 我目前只用免费版，谁用了付费版之后说一下究竟有什 ​

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2026-06-24 10:07来自 微博网页版

虽然AI链依然很强，但已经不是一枝独秀，老登行业的底部板块和个股开始大量出现涨停并走出底部，到了七八月的中报季，这种趋势会更加显著。 ​

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2026-06-24 09:51来自 微博网页版

新股涨幅太夸张了，动不动就是十倍八倍涨幅，线下机构配售赚麻了。 ​

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2026-06-24 09:48来自 微博网页版

V+组合继续调仓 ​

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2026-06-24 08:48来自 微博网页版

高盛交易台警告：橡皮筋已拉至极限，市场或临近断裂点。橡皮筋究竟能拉多远？高盛Delta One交易台认为，断裂点的触发条件是：某一主要支出方得出结论——稍微少花一些钱，更有利于股东回报。问题在于，“稍微少花”这一情景，并未被任何预期模型纳入。市场还在系统性地忽视一项风险：Token经济中高度通 ​

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2026-06-24 08:48来自 微博网页版

【#英伟达要求PCB降价10%系误读# PCB厂商、市场人士称传闻存在明显夸大和误读】6月23日，PCB板块大跌之际，市场围绕产业链出现多重讨论。一方面，市场流传“英伟达要求PCB厂商降价10%”“胜宏科技扩产拖累Rubin平台出货”等消息。对此，记者向PCB厂商、市场人士等进行了求证。多位受访者表示，上述传闻 ​

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2026-06-23 14:46来自 HUAWEI Pura 70

纳指期货明显受到韩国熔断影响。 ​

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2026-06-23 14:41来自 微博网页版

韩国KOSPI指数会不会成为蝴蝶的翅膀，值得密切关注。 ​

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2026-06-23 14:12来自 微博网页版

换个说法，存储芯片的定价权都在海外， 其中韩国占了两席，就存储芯片行业而言，正主都在海外，A股的都是杂毛，正主大跌了，杂毛能挺得住？你说有没有关系？ ​

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2026-06-23 14:06来自 微博网页版

韩国股市熔断当然跟A股有关系，融资余额的绝大多数都集中在AI算力硬件，融资余额创历史新高跟韩国股市的高杠杆率类似，此外影响最大的是对于炒作AI链风险偏好的传导效应。 ​

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2026-06-23 11:06来自 微博网页版

腾讯，阿里，美团，小米，都在创新低的路上，恒生外卖指数太弱了。 ​

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2026-06-23 11:03来自 微博网页版

[允悲] ​

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2026-06-23 09:58来自 微博网页版

全球AI大模型训练需求持续爆发，带动数据中心需求攀升至历史高位。但2026年一季度，受多重现实因素制约，美国数据中心建设节奏明显放缓，部分项目甚至陷入停滞。 Data Center Watch发布的一份研究报告表明，仅在今年第一季度，全美遭到封锁或延误的数据中心项目总价值高达约1300亿美元。Data Center W ​

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2026-06-23 09:53来自 微博网页版

券商全面激活了老登资产。[嘻嘻] ​

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2026-06-23 09:41来自 微博网页版

微盘股这是见底了？ ​

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2026-06-23 09:38来自 微博网页版

V+组合这两天大幅度调仓。 ​

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2026-06-23 09:04来自 微博网页版

Google Ventures (GV) 创始人 Bill Maris 公开表示，若谷歌将 ‌Gemini API 的 Token 价格降低 80%‌，OpenAI 和 Anthropic 的商业模式将面临崩溃 。 ​

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2026-06-23 06:56来自 HUAWEI Pura 70

SPCX破发概率是100%，市场对于市梦率交易开始变得警惕了。 ​

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2026-06-22 22:22来自 HUAWEI Pura 70

发钱就别想了，最多就是减税，包括房贷利率很长时间没动过了，能做的见效最快的就是减税和降低房贷利率，至于商品消费补贴，市场最多当成中性，不会当利好，前几年的汽车补贴效果如何，今年都充分显现，汽车股早就跌进深度熊市了 。 ​

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2026-06-22 22:09来自 HUAWEI Pura 70

尽管求是连发两篇关于要重视修复居民资产负债表和提高居民收入的文章，但包括外资大行在内的卖方研究机构对出台提振消费的政策都没什么预期。 ​

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2026-06-22 14:13来自 微博网页版

没有永远的老登和小登，市场不断在变化，今天是券商+顺周期带领老登逆转。 ​

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