刘煜辉lyhfhtx

2026-10-23 20:01来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

B浪反弹开始了？ 这里更新一下数据，今天创业板50下跌的最低点是2527，距离6.25号的高点4715，跌幅46% …… B浪反弹力度如果能大于30% 创业板50可以达到3300 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-14 15:19来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

A股现在最大的危险是交易流动性正在快速枯竭…… 管理层村长当务之急就是 激活市场交易的流动性 …… 每次危机其实都一样，就是每次都记不住，完事后就把散户的流动性溢价不当干粮 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-25 09:46来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

物理A I风口，大脑（数采、仿真）已经先涨起来了，接下来还是要看丝杆（灵巧手），中国供应链的优势所在 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-23 13:10来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-23 07:37来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

费半下来了，棒子股灾了、不也就意味着A I通胀降温了了嘛，这是一个硬币的两面 十月还加息吗[微笑] ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-22 22:21来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

股市情绪这玩意就是螺旋🧬，要么螺旋升天，要么螺旋死亡

A股现在最大的危险是交易流动性正在快速枯竭…… 管理层村长当务之急就是 激活市场交易的流动性 …… 每次危机其实都一样，就是每次都记不住，完事后就把散户的流动性溢价不当干粮 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-22 17:34来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

流动性枯竭的后果就是杀大白马，杀马充饥，历史总押着同样的韵脚……

宁德，福耀，移动，格力、腾讯、泡泡…… 今天这是什么样资金，在集中抛售核心资产 …… 得查一查啊 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-22 16:22来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

流动性枯竭的后果就是杀大白马，杀马充饥，历史总押着同样的韵脚…… http://t.cn/AXj2I6hu

A股现在最大的危险是交易流动性正在快速枯竭…… 管理层村长当务之急就是 激活市场交易的流动性 …… 每次危机其实都一样，就是每次都记不住，完事后就把散户的流动性溢价不当干粮 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-22 08:00来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

8月6日比分牌的发言 讲FCC被市场严重低估了，要注意叙事变了，杀久期 当时大光953.33 还是对子 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-21 16:00来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

宁德，福耀，移动，格力、腾讯、泡泡…… 今天这是什么样资金，在集中抛售核心资产 …… 得查一查啊 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-21 14:30来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

9.6号会员腾讯会议 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-20 08:33来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

2024.9.24之前国家队持股市值3.77万亿，所以车夫有动力锣鼓喧天 鞭炮齐鸣，十天干上去1000点…… 所以大家要理解 队溜边沉底，你们又盼着他开车，他上路开车也得先拉上一车货吧，才能上路 司机跑一趟也得有点辛苦费 10月底前完成均线收敛，构筑阵地就可以了，11月急攻一把 收工 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-19 09:19来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

7.19号的，B反大C， 基本上一模一样 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-18 15:41来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

上周五晚盘，美股费半暴跌，VIX上涨，A I泡沫破裂了吗，明天开盘科技大概率大幅低开，如何应对 http://t.cn/AXl321Sm

A股现在最大的危险是交易流动性正在快速枯竭…… 管理层村长当务之急就是 激活市场交易的流动性 …… 每次危机其实都一样，就是每次都记不住，完事后就把散户的流动性溢价不当干粮 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-18 15:37来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

上周五晚盘，美股费半暴跌，VIX上涨，A I泡沫破裂了吗，明天开盘科技大概率大幅低开，如何应对 http://t.cn/AXl32MXK

这个是我8.30号写的，后来，加了息，华尔街当时并未怕，至少坚持到中国的国庆假期，华尔街都没有怕，现在是考验长期通胀预期了，华尔街似乎开始害怕了，后面还有两个鬼，11.4号民主党会不会大胜…… 对于我们， 美股涨，他对你虹吸；美股跌，又怕他传染，五心不定啊[偷笑] …… 最后还是事在人为 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-18 15:36来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

上周五晚盘，美股费半暴跌，VIX上涨，A I泡沫破裂了吗，明天开盘科技大概率大幅低开，如何应对 http://t.cn/AXl32qfv

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-18 15:36来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-17 14:48来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

这个是我8.30号写的，后来，加了息，华尔街当时并未怕，至少坚持到中国的国庆假期，华尔街都没有怕，现在是考验长期通胀预期了，华尔街似乎开始害怕了，后面还有两个鬼，11.4号民主党会不会大胜…… 对于我们， 美股涨，他对你虹吸；美股跌，又怕他传染，五心不定啊[偷笑] …… 最后还是事在人为 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-17 10:54来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

其实情绪冰点，都是造富的准备时间 石中藏玉，沙里含金 …… ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-16 15:29来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

消费从供给侧看，叫ROI ，即投资效率，消费从需求侧看，是收入循环，是投资乘数。 消费能力没有什么诀窍，只有两个办法，一个是减税，一个是发钱…… 不需要任何技术花样……千变万化最后都绕不开这两个办法 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-15 21:50来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

向死而生 黎明将现 人弃我取

A股现在最大的危险是交易流动性正在快速枯竭…… 管理层村长当务之急就是 激活市场交易的流动性 …… 每次危机其实都一样，就是每次都记不住，完事后就把散户的流动性溢价不当干粮 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-15 21:50来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

向死而生 黎明将现 人弃我取

该微博因违反法律法规或《微博社区公约》的相关规定，已被删除。查看帮助：http://t.cn/zjmuxz1

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-14 19:17来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

咱们的财爸央妈，真的应该好好体会一下，今年新科诺奖（霍尔和伍德福德）的思想，树立宏观当局的权威性，对资本巿场至关重要…… ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-14 15:11来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

9.6号的腾讯电话会议 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-14 13:55来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

A股就是机构投资者发展过度，导致韮菜都被吃完了

谁能对冲科技股高估值的消化？ ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-13 07:12来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

在S-I的面前，一切都是虚幻的，只有出口，内需冰点，这件事是真的…… 世界受不了了 东大接下来要认真面对这件事了 …… 你愿不愿意为此下注 10月12日，财政部官网显示，财政部、税务总局发布关于调整部分产品出口退税政策的公告。其中，新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%。 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-13 06:33来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

大A是融资市、political 市，普通人赚钱是偶然，亏钱是必然，情绪杀、价值杀、业绩杀各种杀轮着来，想一直玩下去，良好的心态、交易纪律、和仓位管理才是最重要的，尤其是低位不恐慌，高位不追涨，在残酷的市场中不下桌，才能算赢…… 始终记住 ，当下做的就是赔率 石中藏玉，沙里含金； 道本不远，贵 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-09 13:39来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

果然//@刘煜辉lyhfhtx:绝处逢生//@刘煜辉lyhfhtx:要明白现在在pricein 什么，就释然了//@刘煜辉lyhfhtx:美股某种意义上是在定价，A I到S I的奇点突破，也是在定价地缘的占优（频频得手） 他家没有啥大包袱 …… 咱们的问题是乘数的坍塌 天量的货币，资产De ，心是塌房的 技术上 短期可能只有先一剂猛药

S I已入“不昧利率，不昧红线” ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-09 11:54来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

硬件估值的鬼门关是要过的，过了算估值的成人礼吧 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-08 21:44来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

一语成谶 Tigger是大摩FCC 研报，火药却是高位拥挤的赛道筹码自己堆的。 http://t.cn/AXl2Uvnc

美拟禁我们的光模块，这件事感觉被巿场严重低估了 他为什么敢下手 背后反应出来几个问题 1、2、3、4、 所以要有高维思考，不能拘泥于周边的人和事（二维三维） 所以 感觉市场可能低估了，以上这些都事关分母的整体风偏 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-08 18:11来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

绝处逢生//@刘煜辉lyhfhtx:要明白现在在pricein 什么，就释然了//@刘煜辉lyhfhtx:美股某种意义上是在定价，A I到S I的奇点突破，也是在定价地缘的占优（频频得手） 他家没有啥大包袱 …… 咱们的问题是乘数的坍塌 天量的货币，资产De ，心是塌房的 技术上 短期可能只有先一剂猛药，泻，放水冲沙 然后再

S I已入“不昧利率，不昧红线” ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-08 07:42来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

要明白现在在pricein 什么，就释然了//@刘煜辉lyhfhtx:美股某种意义上是在定价，A I到S I的奇点突破，也是在定价地缘的占优（频频得手） 他家没有啥大包袱 …… 咱们的问题是乘数的坍塌 天量的货币，资产De ，心是塌房的 技术上 短期可能只有先一剂猛药，泻，放水冲沙 然后再温方进补徐徐调理

S I已入“不昧利率，不昧红线” ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-07 07:34来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

对股市下跌，应该零容忍……现在这就是乘数，容忍就是下降螺旋//@刘煜辉lyhfhtx:美股某种意义上是在定价，A I到S I的奇点突破，也是在定价地缘的占优（频频得手） 他家没有啥大包袱 …… 咱们的问题是乘数的坍塌 天量的货币，资产De ，心是塌房的 技术上 短期可能只有先一剂猛药，泻，放水冲沙 然后再

S I已入“不昧利率，不昧红线” ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-06 08:37来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

美股某种意义上是在定价，A I到S I的奇点突破，也是在定价地缘的占优（频频得手） 他家没有啥大包袱 …… 咱们的问题是乘数的坍塌 天量的货币，资产De ，心是塌房的 技术上 短期可能只有先一剂猛药，泻，放水冲沙 然后再温方进补徐徐调理 http://t.cn/AXWdDSS0

S I已入“不昧利率，不昧红线” ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-06 06:52来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

S I已入“不昧利率，不昧红线” ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-04 19:59来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

10.2号 一个是老馒头刷新高，一个是SpaceX 刷阶段新高 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-04 19:03来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

现在更适合把磷化铟定义成： 光通信景气向上游传导过程中，一个还没被完全Price In的细分赛道。光模块大家都知道了，下一步更值得找的是谁在给光模块产业链卡脖子。http://t.cn/AXWEkt8c ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-03 13:04来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

转发 伯恩斯坦：日本半导体设备销售同比增50%，AI算力投资向上游扩散 nashnova research · 1 小时前 日本半导体设备8月销售额同比猛增50%，测试设备接近翻倍；伯恩斯坦认为AI投资正从买芯片扩散到造芯片的机器，设备行业迎来量价齐升的双重红利。 01 日本设备销售到底涨了多少？ • 8月日本半导体设备 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-01 19:31来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

节后可能就要变了[允悲]

宁可抄底地产，也不买科技[泪奔] ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-01 16:09来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

费半有点再起攻击波样子 美光一年赚1500亿美元 前瞻指引也强 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-01 12:51来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

77年国祚绵长……国庆快乐 国庆长假加入派发490红包

随着A I效率关（自我迭代）突破 就是算力变便宜，不是说需求不行了，是效率极大的提高，单位任务所消耗的token 正在大幅降低，或者同样的token 能完成的任务量大幅提升…… 你的卡 功耗、连接、算法……技术能级跃迁 A I for business, AI for application 一定会潮水般地涌出来 这个时候你的核心问题 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-10-01 12:51来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

77年国祚绵长……国庆快乐 国庆长假加入派发490红包

若大风起兮 情绪的载体 1、互金、金融科技、科技金融、数字货币……其实换汤不换药，多年来基本上是同一个东西 2、A I安全、网安 3、A I 制药、创新药 4、吉祥字 …… 不一而足 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-30 08:49来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

政策博弈 都是添油战术，老鼠拉木屑，大头在后头，所以重点是赚先信的赔率

抱歉，由于作者设置，你暂时没有这条微博的查看权限哦。查看帮助：http://t.cn/RfdBWwP ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-29 13:58来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

3800先信资本下注，赔率高

西大的国债利率回到2007，花了20年时间 东的投资，变成负数，也是60年一遇 …… 我愿意参与这个赔率的game 既然你知道是一场赔率的game 那么 冰点不是坏事 吃要吃得火热，赔率就需要冰点 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-29 13:58来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

3800先信资本下注，赔率高 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-28 18:41来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

现阶段 你可以做赔率博弈政策，但是风偏的大小最终还是决定于政策的质量，也就是说政策的出发点是否而且是否能够直接带来私人部门的收入增长，不要绕，要直接…… 我的经济学认知，低成本某种意义上就是低收入，这是一个硬币的两面，跳不岀来就是内卷，就是陷阱 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-25 16:29来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

西大的国债利率回到2007，花了20年时间 东的投资，变成负数，也是60年一遇 …… 我愿意参与这个赔率的game 既然你知道是一场赔率的game 那么 冰点不是坏事 吃要吃得火热，赔率就需要冰点 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-22 20:44来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

流量暴力。当流量把其身上自带第三方社会监督公信力作为一种商业弁利的手段时，流量就变成了一种更恶的暴力。经济学意义上，本质上是一种外部性 把流量关进笼子里，抑制外部性

西贝如果倒闭，一定是逆向选择的结果。好吧，你看到了它的各种不是，那么，那么多更烂、更差的预制菜摆在那么，为何没有人去搞它，因为搞它没有商业价值啊，带不来流量啊，所以，最好的往往最先出局，这是信息不对称的的结果，是逆向选择！把西贝搞掉，很多人高潮了，然后毫不在意地在午餐继续吃地沟油 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-21 22:09来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

真正的风口在这 AI金融 AI business 的第一入口 美元乘数效应起 黄金的对立面是 生产率 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-21 15:26来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-20 08:43来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

若大风起兮 情绪的载体 1、互金、金融科技、科技金融、数字货币……其实换汤不换药，多年来基本上是同一个东西 2、A I安全、网安 3、A I 制药、创新药 4、吉祥字 …… 不一而足 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-19 16:41来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

随着A I效率关（自我迭代）突破 就是算力变便宜，不是说需求不行了，是效率极大的提高，单位任务所消耗的token 正在大幅降低，或者同样的token 能完成的任务量大幅提升…… 你的卡 功耗、连接、算法……技术能级跃迁 A I for business, AI for application 一定会潮水般地涌出来 这个时候你的核心问题 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-19 14:15来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

铁三角的金融炼金术超高……风偏流动性须臾之间就转过来了，加息这些并不重要❗️，重要的是华尔街资本对A I风偏（信心）是不是能cover 加息预期。现在的变量就剩下东大自己看怎么弄乘数了，这个是目前华尔街的主流看法 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-19 09:45来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

沈鼓2天5倍，是炒作，也是人心冲动美好的情绪 咱能做好的就是，争取当先信资本 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-16 11:20来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

我反正现在三句话：你如果心里还有立场（东大），下跌就不断地买金，这个金是黄金，还是互金，我觉的博弈的方向是一样的；如果现在不持立场了，就干脆保持现状，别起念了；第三句，就是忍不住要起念，就搞你最熟的，最熟的就是你的缘分 信也信缘 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-15 07:42来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

放缓前沿这瓜的背后更像是一场算计 达子领衔的费半与买铲子的人之间的讨价还价 是OAI和Anthropic 这两闭源货对开源攻击的理由，要求未来监管路线向他们倾斜 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-14 18:40来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

港股配股机制就是滚刀肉

智谱7月才1588价格配股300多亿，现在又以每股714港元（折价20%）配售约156亿，还要发可转债（如转股后扩大5.66%的股本）。财报公布后智谱已经跌了快40%了，速度是真的快啊…… ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-13 21:01来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

大女主一定是张靓颖

中国菲尔兹奖得主邓宇宣布，如果人工智能能够解决所有数学问题，他将从数学界退休并开始创作言情小说。 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-13 20:14来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

Anthropic CEO Dario Amodei发布了一篇长文，标题直接：《我们必须为前沿AI踩刹车》（We Must Pace the Frontier），以下为分析要点： 1、Anthropic 当前核心矛盾 第一层：Anthropic 今年二季度首次实现单季盈利，收入约 115 亿美元，正在准备上市。它的高估值是刚刚才建立起来的，根基很新。 第二 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-13 14:47来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

对华尔街来讲，恰恰缓解的是焦虑

Anthropic、OpenAI与马斯克罕见达成“放缓AI开发”共识。HyperliquidX平台上，OpenAI和Anthropic相关资产跌幅分别达到7%和2.8%，更有人高呼“AI股票周一早盘将下跌10%以上。”但也有分析认为，此举或是巨头为缓解基础设施烧钱压力、削减资本支出所做的“预期管理”。 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-12 08:40来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

唉 资本裹挟，运动式政策导向 元气大伤

智谱从2980跌到819，跌幅72.5% Minimax从1330跌到292，跌幅78% 宇树从1100跌到498.55，跌幅54.67% 摩尔线程从941跌到364，跌幅61.3% 沐曦股份从1033跌到493.8，跌幅52.2% 壁仞科技从70.75跌到37.48，跌幅47% ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-06 13:34来自 微博会员中心

我刚刚在“会员抽抽乐”活动中抽中了【45天微博VIP】！官方福利，100%中奖，快来试手气！！>>http://t.cn/A6WPIG8T ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-02 11:40来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

整并购起 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-02 06:23来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

墨菲定律 如期而至 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-01 18:52来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

A I破坏性交易

i……型经济 极致性价比，高估资产将毁灭 高估的人，文科教授、富养女 高估的物，房子，低端工厂 高估的技，学历，钢琴 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-31 17:23来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

这个是给当下的地缘在定价，与三年前相比，云泥之别

希音-16%，市值200亿美元 2022年融资估值1000亿美元 还缴5年管理费10% 如果半年后解禁，跌到120亿美元……亏损-90%，比中石油惨多了[流汗] ​

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