刘煜辉lyhfhtx

2026-09-06 13:34来自 微博会员中心

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-02 11:40来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

整并购起 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-02 06:23来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

墨菲定律 如期而至 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-09-01 18:52来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

A I破坏性交易

i……型经济 极致性价比，高估资产将毁灭 高估的人，文科教授、富养女 高估的物，房子，低端工厂 高估的技，学历，钢琴 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-31 17:23来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

这个是给当下的地缘在定价，与三年前相比，云泥之别

希音-16%，市值200亿美元 2022年融资估值1000亿美元 还缴5年管理费10% 如果半年后解禁，跌到120亿美元……亏损-90%，比中石油惨多了[流汗] ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-30 15:10来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

Anthropic 认为自己是救世主 华尔街的精要是保护和激励生产力 但是也创造了一个几片小嫩芽🌱尖的K型生产关系 让贝沃擦屁股

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-29 15:47来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

二阶导魔咒 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-29 14:52来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

光透了[允悲] 露光了 对周期品来说 毛利率的高点，就是股价的高点，意味着结束 毛利率的低点，就是股价的低点，意味着开始 …… 元器件本质都是周期品，当然有技术壁垒的高端能够对冲掉一些周期性，甚至可能穿越周期

胜宏、华工半年报基本暴露了一众头部AI硬件公司的底色！基本可以肯定，2026是这些公司的大年，不要奢谈未来！ ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-28 12:05

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-27 19:56来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

在我看来，现在美国A I链的链主，面上还是达子，里子其实已经是Anthropic 了，未来新叙事的真正链主，是Anthropic 它统领A I的下半场，亚马逊是它20%的大股东，谷歌是它15%的大股东，达子和三大存储与它有巨额合同，未来软件生态都是它的下游客户……总之，Anthropic 决定后面的剧本 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-27 16:52来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

那句话还是可置信的，达子是费半的胆子 给了胆子 给新叙事 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-26 18:31来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

森特如果真动用T G A买债， 黄金就可能发动一波类似于1-2月的攻势

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-26 18:30来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

贝森特如果真动用T G A买债， 黄金就可能发动一波类似于1-2月的攻势 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-26 18:30来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

森特如果真动用T G A买债， 黄金就可能发动一波类似于1-2月的攻势

贝森特被指借助国债回购、调整债务结构等手段，人为推高债价，触发CTA趋势基金（当前空头仓位接近历史极值）回补，10年期收益率至4.3%。若债价出现2倍标准差上涨，回补规模将创历史纪录。 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-26 12:16来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

逻辑我都告诉你了//@刘煜辉lyhfhtx:太空 亦不可取

从港股的历史的天线效应看 不 排除 类似于924 拯救一下结构性塌方 924 就是港股早两周就岀来了天线效应 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-26 12:16来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

逻辑我早告诉你了

我没有任何天线，只是专业感觉，如果感觉是对的，紧盯期指和互金、券商的攻击性 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-24 09:24

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-23 08:48来自 微博会员中心

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-21 21:07来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

我没有任何天线，只是专业感觉，如果感觉是对的，紧盯期指和互金、券商的攻击性 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-21 21:01来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

20:11:40【长存控股招股说明书：2026年1-3月实现营业收入470.42亿元 归母净利润333.79亿元】财联社8月21日电，长存控股招股说明书显示，自2024年扭亏后盈利水平快速提升，2026年1-3月实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元。根据TrendForce数据计算，2026年1-3月公司在全球NANDFlash厂商按销售 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-21 16:32来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

饼已经疯了 太空并不可取 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-21 14:33来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

太空 亦不可取

从港股的历史的天线效应看 不 排除 类似于924 拯救一下结构性塌方 924 就是港股早两周就岀来了天线效应 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-21 14:28来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

从港股的历史的天线效应看 不 排除 类似于924 拯救一下结构性塌方 924 就是港股早两周就岀来了天线效应 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-20 22:03来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

分享图片 太空 亦不可取 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-19 14:21来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-19 12:47来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

解铃还须系铃人 分享图片 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-18 18:07来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

A股短线情绪完全💯映射费半，分母有两个拖后腿的因子，一个是地缘，一个是内需的两驾马车，比924之前都肉眼可见的弱 所以目前最好的策略，只能是跌出来的机会 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-18 10:27

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-18 08:59来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

费半B反当中，铠侠三星大力士B反当中，A半完全💯映射，跟着趋势就是，它没有自己独立的结束时间，大家都是低头跟着走，因为今天世界只有一个趋势叙事……体验该体验，贪著莫贪著

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-18 08:58来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

费半B反当中，铠侠三星大力士B反当中，A半完全💯映射，跟着趋势就是，它没有自己独立的结束时间，大家都是低头跟着走，因为今天世界只有一个趋势叙事……体验该体验，贪著莫贪著 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-17 15:07来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

#博时ETF王者挑战赛# 一周战况新鲜出炉！A股近期延续震荡格局，选手们各显身手，有人专注进攻高弹性方向，有人稳健防守均衡配置。赛事期间随时报名，100万虚拟资金，模拟行情贴近真实市场走势，全网同台竞技。第一周周榜已公布！本活动为模拟交易比赛，活动环节不涉及真实证券/基金账户开立、申赎或交 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-13 14:21来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

今天卖铲子的给买铲子的人办信用卡，现在是美国的常态 专业一点 就是 “循环收入+表外债务”是今天美国A I生态的底座 …… 至于资本巿场什么时候对此开始定价 …… 体验该体验，贪著莫贪著

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-12 09:17来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

1、目前性质上大概是对7月流动性冲击的一个B反，结束没有， 见仁见智， 至少年线上空间不会太大。 2、C怎么走都可以，无非时间空间组合， 我喜欢空间的，比方说大光可能到700，C X到3万亿……类似于这种， 比较容易判断该不该下注…… 3、基本面不要去主观逆风臆想， 坦然接受下来， 无论是地缘，还是A ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-10 15:24来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

逃出光里，趋势已成，拦不住//@刘煜辉lyhfhtx:美拟禁我们的光模块，这件事感觉被巿场严重低估了 他为什么敢下手 背后反应出来几个问题 1、2、3、4、 所以要有高维思考，不能拘泥于周边的人和事（二维三维） 所以 感觉市场可能低估了，以上这些都事关分母的整体风偏

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-06 07:27来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

美拟禁我们的光模块，这件事感觉被巿场严重低估了 他为什么敢下手 背后反应出来几个问题 1、2、3、4、 所以要有高维思考，不能拘泥于周边的人和事（二维三维） 所以 感觉市场可能低估了，以上这些都事关分母的整体风偏

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-06 07:18来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

美拟禁我们的光模块，这件事感觉被巿场严重低估了 他为什么敢下手 背后反应出来几个问题 1、2、3、4、 所以要有高维思考，不能拘泥于周边的人和事（二维三维） 所以 感觉市场可能低估了，以上这些都事关分母的整体风偏 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-03 11:23来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

股票价格，不是由卖力决定的，是由买力决定的，买力由预期意愿决定…… 所以出清了杠杆，不等于会修复回去 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-08-01 08:09来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

记住一条产业规律：谁想着靠A I暴利，谁就得死…… ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-31 16:35来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

机构抱团的集中度得从60%分散至30% 可能需要一到两个季度的消化期 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-31 11:09来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

长期看，A I吃掉红利的是在白菜价算力之上做出杀手级应用的人 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-30 20:41来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

如果第一个砍capex 的人，华尔街给他投的票是涨 …… 估计这一天不远了 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-29 18:10来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

时间坍缩

比特币，268天下跌54% 白银，169天下跌54% 闪迪，36天下跌55% 海力士，34天下跌53% 白酒，5年跌50%[黑线] ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-29 12:32来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

贝森特和沃什组合，就是奉命制造潮汐，收割A I通胀的 …… 789 美债发行爆量窗口期 毛发行量高达2.8-3万亿美元。 历史总是押着相似的韵脚 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-29 12:23来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

贝森特和沃什组合，就是奉命制造潮汐，收割A I通胀的 …… 789 美债发行爆量窗口期 1.5万亿美债 历史总是押着相似的韵脚

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-28 15:26来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-28 08:03来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

美国A I正在接受三道“坎”的中考 第一道坎A I生产者剩余（费半）与消费者剩余（云厂烧钱和渗透率）的极致K型，A I公司（费半）赚钱，用A I的公司不赚钱，极其陡峭的成本曲线与极其平坦的收入曲线； 第二道坎，A I替代人的生产力与被A I替代后们这些人怎么活的生产关系，巨大的冲突，现行的人类社会和 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-26 10:42来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

中基协为量化庇护的长文，Kimi看了只摇头http://t.cn/AX9Q3A3b ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-25 22:15来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

股票价格，不是由卖力决定的，是由买力决定的，买力由预期意愿决定，所以严查量化，限制它卖出，即便把它开除，本身并产生不出股票上涨的结果……这一点是常识，所以周末不要因为发生的一些事件，而pua ，上头…… ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-25 17:57来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

犹太基因 讲执著 中华文化 讲不二

杨植麟和梁文峰是巧合吗？ 梁文峰来说，湛江一个区县的高考状元，为了上电子信息专业放弃清华上浙大，大学毕业后蹲出租屋里炒股三年，钻研量化交易技术，目标极其明确，压根不care传统的优绩主义，恐怕只有相对重商的广东和福建出得来 杨植麟更典型了，出生成长于广东汕头，清华特奖，卡内基梅隆那一届 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-25 09:10来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

当前A I处于一个什么状态 越来越多的生态主体都希望一件事的发生：token 价格大幅下降，算力价格快速基础设施化 …… 消费者自然不必说 云厂最希望A I的经济渗透率指数级加速，下半场才是他的生意时间 老黄其实内心很明白，他知道A I的杰文斯悖论的时候到了，如果到了，只要算力需求保持井喷，他可能依 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-23 07:57来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

存缩吸干一切，既是过去云厂capex 扩张的果，也是当下或者接下来云厂capex 减速的因，又是一个套娃 …… 所以现在 Capex涨是利空 Capex减也是利空 打破套娃局只有一个东西：渗透率 …… 总之，太拥挤了啊 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-22 15:45来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

2026年下半年的关键，不是”押注哪个板块会涨”，而是”确保自己不在最拥挤的地方，同时保持对三类机会的敏感度”。 http://t.cn/AX9IVPNQ ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-22 12:14来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

A 股总市况：是在降杠杆，我们的监控软件显示，机构大户都在降杠杆，发生流动性风险后，国家队进场帮助了一下，但总市况还是降杠杆，这个过程会持续比较长时间，这个东西是客观的，所以，3800可能是个分水岭，之上以市场自身力量出清为主，之下如果有流动性风险，平准会干扰 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-21 16:19来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

现在只是解股灾的流动性，还谈不上教市场选择牛熊

均衡地输入流动性，让市场的做多动能来选择方向，这是效率最高，也最容易凝聚共识的方法。 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-21 12:18来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

反正大家记得一点，作为参考，1、3731是一定要死守的，2、队长入场不是V上去解套大科技，所以操作只是平准输入流动性，把那些血淋淋的高杠杆的斩仓筹码接走；3、大科技的基本面和筹码技术上需要很长时间震荡消化，线趋势已经坏了，上面全是套牢的空头；4、市况平稳了，下半年多关注前半年被抽血的低位 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-21 10:38来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

这一波次台风可能正在过去

反正有一点，中国强在超级工程优化能力和复刻能力，也许没有原创，没有技术蓝图输出，但是他有超强的落地能力、完备的产业生态和场景，他可能没有超一流，但是他很快成批量岀来一流 他可能没有猎鹰猛禽那种狠东西，但是他一定能复刻无限去接近 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-21 08:57来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

反正有一点，中国强在超级工程优化能力和复刻能力，也许没有原创，没有技术蓝图输出，但是他有超强的落地能力、完备的产业生态和场景，他可能没有超一流，但是他很快成批量岀来一流 他可能没有猎鹰猛禽那种狠东西，但是他一定能复刻无限去接近 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-19 22:42来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

物以稀为贵[允悲]

长鑫要上市了，海外定价给的是市值3.5万亿元，大约对应股价52元。对2026年市盈率按照35倍算？2027年按照多少算？看看三星和海力士的动态估值，长鑫定价多少是合理的呢？如果开盘不当，只怕长鑫把股市带沟里。反之，这种超级大盘股会带动市场向上吗？ ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-19 22:40来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

几大央企又岀来表态了，上一次表态是2025年4月7日 所以还是要做一个悲观世界的乐观主义者 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-19 15:25来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

记住并接受一个客观事实：长鑫之前的科技与长鑫之后的科技，会是两个科技世界。照妖镜，市场会动不动拿着长鑫去照你之前看到的科技股，去比贵不贵…… 比方说 赵姨虽然已经腰斩，但是还有53倍 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-19 13:26来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

Capex 如果被迫减速，费半就等于熊市，这个东西是自证的过程 ，上涨和下跌都是自证的过程

Kimi K3的冲击不是”中国又出了一个DeepSeek”，而是”中国AI从’追赶者’变成了’竞争者’甚至’领先者’“。它动摇的不是某一家公司的估值，而是整个”美国技术领先→无限算力需求→英伟达垄断→云厂商巨额capex”这一估值链条的底层逻辑。市场正在从”为技术垄断估值”转向”为效率竞争估值”——这 ​

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刘煜辉lyhfhtx

2026-07-19 12:12来自 iPhone 14 Pro Max(深空黑色)

短期村里恐怕首先要找到限制量化的办法，不然的话，队长不一定接得住

救市平准要想有效果，道理都一样，平准出手 必须去打这个市场最弱的方向，而不是去打这个市场最强的方向……最强的地方全是被套机构，一打，全砸给你，根本买不完…… ​

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