ETF总剁手

2023-08-04 16:08来自 Xiaomi 12

这里更新不一定及时，新来的朋友可以移步关下gzh：“E起来养基”[嘻嘻] ​

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ETF总剁手

2026-07-02 13:44来自 微博网页版

三生制药分拆蔓迪赴港上市八字还没一撇呢，港股IPO就已开始排队破发了，三生你能不能加快点进度啊...[泪奔] ​

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ETF总剁手

2026-07-02 11:54来自 微博网页版

拓荆科技停牌，其对应的ETF基本以“指数收益法”进行估值。 这几天，半导体设备ETF、科创芯片ETF等，单日涨幅也不小的，等于是计提了拓荆科技复牌后的部分涨幅。 半导体设备ETF和科创芯片ETF昨天的溢价率没注意，反正半导体设备ETF今天最高竟有2个点的溢价率，持仓8%，也就是计提有超20%的涨幅，再算 ​

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ETF总剁手

2026-07-02 11:10来自 vivo X Fold3

挺好，不坑穷人，能出去开港美账户的，都不是一般家庭。 ​

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ETF总剁手

2026-07-02 09:56来自 vivo X Fold3

对于先信资本来讲，这就是正常的回调而已，哪怕把6月份的那一波急涨抹去，去年至今，乃至年初至今的浮盈依然巨大。 但对于那些fomo情绪上了头追涨的人来讲，很有可能一波被打到止损线...当然，就这亏损应该还有限，真正亏大钱的，应该是对其有了信念，每调买机，持续加仓，一把......[摊手] ​

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ETF总剁手

2026-07-01 21:36来自 vivo X Fold3

听懂掌声👏 ​

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ETF总剁手

2026-07-01 17:28来自 微博网页版

影响真的只有6200万吗？look my eyes！ 合资公司利润损失≠公司利润全部利润损失。 公司三大钨矿企业年产白钨精矿12000吨，合资公司年产白钨精矿约1900吨，按照股权比例，公司拿走60%，即为1150吨，约占公司白钨精矿供给的10%。 合资公司给厦门钨业、洛阳钼业卖钨精矿，销售价格，是按市场价还是协 ​

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ETF总剁手

2026-07-01 12:54来自 vivo X Fold3

最近三年，他调仓到哪，哪里焦糊，就看这次，应该不一样[捂嘴哭]。2024年二季报，“本管理人相信，独特的三级地貌孕育的大江大河是自然对于中华民族的恩赐和补偿，这些涓涓流水，即能酿出中国文化的特色的美酒，也能转化成水轮机驱动的电能。”长江电力就没有然后了。。。 //

这两天，偶尔会刷刷基金净值。 无意间，又发现了，银华焦巍居然买科技了。 也就是银华富饶三年持有期，从年初的有色资源和黑色资源（煤炭），赚过，又亏回去了。 从最近几天的净值来看的话，大概率是买了光模块和半导体等一些科技股票了（起码是重仓了成长股）。图 1 过往在牛市前中期，焦总的季报 ​

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ETF总剁手

2026-07-01 11:46来自 vivo X Fold3

国内不是没有值得投资的创新药，看这俩，所在板块被科技猛猛的虹吸还是快新高了，只是有些市场不做人，正好我（能容忍的）持股周期相对长一点，应该能等到[苦涩] ​

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ETF总剁手

2026-07-01 11:39来自 vivo X Fold3

感谢小登留给老登一天自由呼吸权。当然，这也有可能是我们错怪小登了，真正让老登窒息的是北向，今天北向关门，老登就活跃了[泪] ​

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ETF总剁手

2026-06-30 15:49来自 vivo X Fold3

[苦涩]//@Value_at_Risk:今天收盘看了眼，更离谱了，三生国健昨天+20%，今天+6.7%，市值476亿人民币。而三生母公司昨天+8.6%，今天-1.3%，市值373亿人民币（账上还有200多亿现金）…仅从这一个公司上就能感受到港股和A股最近的走势强弱/市场情绪的差距之大。

三生子公司市值已经反超母公司，而子公司只是母公司其中一小部分资产，不论是已有产品的收入规模、利润率、赚钱能力、研发管线、资产质量、现金资产和现金流等全方面看，都是母公司遥遥领先，但就是被反超了，从走势上看母公司是大幅跑输子公司，特别是最近几天——过去4天子公司+1.92%、+4.37%、+2.69 ​

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ETF总剁手

2026-06-30 12:33来自 vivo X Fold3

老登确实太难了。半年，亲娘抽走的上万亿全部由老登抗下，国内半导体上涨的增量资金也由老登来出，海外半导体上涨的增量资金之一也是由老登来出（北向）[捂嘴哭]

为什么老登还在跌？ 假如你是一个基金经理，今天630，你的持仓会披露在二季报，那么你愿意让你买的那些老登出现在二季报吗？ 一季报切到老登的经理，二季度经历了多少非议？ 如果你想明白了机构行为，就明白了短期的走势和趋势。 牟总都改口推半导体设备了，果总还在再平衡，接下来我们看拭目以待 ​

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ETF总剁手

2026-06-30 00:05来自 vivo X Fold3

看好荣王，只要不做港股，再做哪个市场都可以赚钱[酸] ​

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ETF总剁手

2026-06-29 10:28来自 vivo X Fold3

荣王真的不差，差的是港股[呵呵] ​

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ETF总剁手

2026-06-29 09:47来自 微博网页版

只要你喜欢抄底果然有抄不完的底，上周午后给机会就T了出来，今天-8%以为就差不多了，结果还能在跌停板上见到...一来一回20%的振幅，量化真的赢麻了[泪奔]

能打电话给会里投诉不，信息泄露的就跟个筛子似的[费解] 当然，这里的庄也是个没格局的怂包。。。。。。 ​

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ETF总剁手

2026-06-28 10:18来自 vivo X Fold3

真没想到，全球第一个闹油荒的国家竟是大俄...发哥，三季度的成品油出口配额能不能早点发呀，把二季度的成品油出口配额也补发了吧，这钱咱不赚白不赚啊，咱炼厂在二季度已经检修过了，妥妥安全，就等猛猛干了[捂嘴哭] ​

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ETF总剁手

2026-06-27 14:09来自 微博网页版

这个票与对抗时代没有关系...是有一票大哥当年信/跟着那个男人在赛力斯身上赚的是盆满钵满，这次又想抱团再做，结果“天时、地利、人和”几个条件都不具备，最后大哥们就互砍了，同车的散户被... 有兴趣的朋友可以去看它K线，是所有整车厂里面最后一个崩的，且崩的时间点也[摊手]//

昨天一个粉丝告诉我的：持有江淮5年，从赚600万+到今天被动平仓 亏700万 ，对抗时代得人没有好下场 #a股# ​

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ETF总剁手

2026-06-26 12:42来自 vivo X Fold3

你说，都满仓梭哈AI产业链了，不会手机上连个豆包、DS都没装吧 昨天就在文末简单说了下铜陵有色和铜冠铜箔的关系，我都没说后者贵啊，好些人就应激了，给我一顿反向“科普”。 额...咱炒就炒了，向着自己的屁股朝向说话也没问题，但你不能XJB科普啊。人家董秘在互动易上白底黑字的回应，你都能做到天 ​

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ETF总剁手

2026-06-26 12:05来自 vivo X Fold3

市场盘子大了，就只有结构性行情，但我们的传统宽基指数都基本是按市值排名来编的。 把某些公司一把炒出天价，从中证1000直接给送进沪深300，以至于沪深300含科量直线飙升。 这样吹真的好吗？ 21/22炒茅指数新能源挨的打还不够么[流鼻血] 纳入金龙鱼等流，剔除东山精密等流...大家可以看下沪深300 ​

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ETF总剁手

2026-06-26 09:49来自 微博网页版

能打电话给会里投诉不，信息泄露的就跟个筛子似的[费解] 当然，这里的庄也是个没格局的怂包。。。。。。 ​

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ETF总剁手

2026-06-25 20:06来自 vivo X Fold3

[泪奔][泪奔][泪奔] ​

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ETF总剁手

2026-06-25 17:37来自 vivo X Fold3

不是，怪不得这几天强的都上龙虎榜了，原来你是真有业绩啊[泪奔] ​

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ETF总剁手

2026-06-25 12:48来自 vivo X Fold3

这问题显然出在了增加AI开支的时候裁员计划没跟上，学学美国，一上AI就先裁员，对内制造“不会AI就出局”的恐慌，对外传递“降本增效立竿见影”的信号...啥年头了，竟然还搞排名，小学生才搞排名[怒]//@北漂民工的日常:组织发现烧了那么多费用，只有PPT写得好看了一点，利润收入没增长，都给大模型公司

Token太贵，地主家也没余粮啊⋯⋯ ​

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ETF总剁手

2026-06-25 12:24来自 vivo X Fold3

经过这半年的资本市场洗礼，我切实感受到了美元的强大和舆论的力量。 tu子想坐上世界头把交椅，还需要非常长的一段路要走，就这些超大宗商品，至少拿下一个品种的定价权再说。 ​

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ETF总剁手

2026-06-24 15:57来自 vivo X Fold3

你小子老是道破天机[流鼻血]

今天新股N臻宝涨到临停，有一个很重要的原因。就是同花顺的运营给它打了存储芯片和先进封装等概念的标签。以以往的习惯，新股上市第一天概念题材栏目都只有次新股的标签，没有行业和热门概念，即便是此前的长进光子、泰金新能、联讯仪器、大普微都没有这种待遇，最快也是第二天上标签的，不会再上市第 ​

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ETF总剁手

2026-06-24 15:35来自 vivo X Fold3

聚乙烯、聚丙烯都快跌回美伊战争爆发前了，焦炭价格也随着焦煤价格在落。 但公司股价已不跟商品价格走势了，这里能稳住？如果公司在三月份做了套保，二季度的业绩可就[偷笑] 话说聚乙烯、聚丙烯供给这么宽松的嘛，跌回美伊战争爆发前，是不是可以去多一把啊[泪奔] ​

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ETF总剁手

2026-06-24 13:25来自 vivo X Fold3

图一，公司港股IPO中，出来讲啥都不奇怪，大股东有需求，中小股东也希望大股东能讲，兑现，那都是未来股东才会关心的事。 这就如图二，去年港股IPO中，讲的那叫一个XX，今年再看，还有声音嘛[偷笑] ​

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ETF总剁手

2026-06-23 14:31来自 vivo X Fold3

从2020年起，我就非常看好国内指数基金市场的发展，并选择躬身入局。 但发展到今天，有些事情已经不太对劲了——指数基金叠加极致风格赛道基金，再加上做空机制缺失，市场几乎失去了纠偏能力，这是非常可怕的。 未来，恐怕会有不少公司借着周期性业绩爆发，被资金合力爆炒后送进指数基金，最终由基民 ​

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ETF总剁手

2026-06-23 08:54来自 vivo X Fold3

艾伯维大哥啊，你花56亿美金也才拿到RC148大中华区以外的权益，尽管说，这是笔分期付款，但终归要出是不，那你不如再添三瓜两枣，直接把荣昌给收了呢[酸] ​

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ETF总剁手

2026-06-22 22:49来自 微博网页版

？？？？？？？？？？ ​

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ETF总剁手

2026-06-22 20:42来自 vivo X Fold3

卫星化学抢先发了业绩预告，Q2净利润39亿-49亿，环比增长83%-130%。 我看了下跟踪最密切的三个卖方给的利润预测。 中泰证券：80亿向上。 申万宏源：约97亿。 开源证券：约101亿。 中报业绩按中值计算大概是65亿，按分析师最乐观的预测，公司在下半年干40亿利润就超预期了。 然而，公司在一季度就 ​

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ETF总剁手

2026-06-22 19:56来自 vivo X Fold3

攀上AIDC液冷的高枝都拉不动，公司确实需要换个董事长了。 ​

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ETF总剁手

2026-06-22 15:36来自 vivo X Fold3

创新药跌到今天这位置，有诸多优秀的Biopharma，相当于是BD出去的管线按“零价值”计价了[摊手] 新药研发，引入AI工具，可以节省临床前研发工作量，但临床试验、监管审评、量产爬坡、临床推广等大量工作，在都依然是无法被AI改变的。 AI技术对所有公司开放，所以，它在创新药领域只能作为加速器，而 ​

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ETF总剁手

2026-06-22 12:09来自 微博网页版

美伊协议签了，发哥是不是该考虑下恢复成品油出口配额发放额，让咱大炼化企业多赚点外汇回来呢，同时也能解东南亚地区的急啊。 PS：这里应该还有个预期差。 以往油价暴涨暴跌，化工企业并没有赚到多少超额利润，库存收益-库存跌价损失。 但这一轮略有不同，在油价暴涨前，国内原油库存水平都在历史 ​

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ETF总剁手

2026-06-22 10:18来自 微博网页版

跌幅>4%的，还是快速增加，请加速[打call] ​

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ETF总剁手

2026-06-21 21:43来自 微博网页版

股价跌了，市场也就只相信那些悲观的宏大叙事了，我就当个创投项目拿着了[流鼻血]//@Value_at_Risk:[并不简单]全球22国的三期大临床顺利推进，这就是和大MNC合作的好处，唉，可惜了112的巨大首发优势都被猪队友葬送了了。

PD-1/VE­GF. 707临床试验，截止目前已有全球22个国家共946家si­te参加。$辉瑞(PFE)$ 的最重注之一，$三生制药(01530)$ $康方生物(09926)$ 带火的赛道。#Se­e­k­i­ng##bi­o­t­e­ch# ​

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2026-06-21 12:40来自 vivo X Fold3

狠狠地握爪了[苦涩] ​

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ETF总剁手

2026-06-21 11:51来自 vivo X Fold3

刚突然意识到，这可能又会是我亲手卖飞的一只十倍、二十倍股啊，只吃到最艰难的前半段[泪奔] 任何资产，只有跌的足够惨，才会有大空间。 在本轮行情启动时，也就是我买那会，还是只破净股，估值不及一个打铁的，如今，已高攀不起... ​

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ETF总剁手

2026-06-20 21:13来自 vivo X Fold3

又关[费解][费解][费解] ​

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ETF总剁手

2026-06-20 18:41来自 vivo X Fold3

之前就有听到过一些传言，这终于官宣了，万家基金再次损失一员猛将[摊手] ​

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ETF总剁手

2026-06-19 15:02来自 vivo X Fold3

买到了今天最后的两张船票，就说这运气[捂嘴哭] ​

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ETF总剁手

2026-06-19 10:20来自 vivo X Fold3

聊到电池，又突然想到，宁德要是再不努力，科技一哥的王座就要交给旭王咯[流鼻血] ​

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ETF总剁手

2026-06-19 10:11来自 vivo X Fold3

自上而下，都不能接受数据短期的下滑，所以，只要下滑就出补贴政策，刺激增长。但对于车这种长生命周期的大件消费，补贴本身不会创造需求，只会让需求前置。今年，燃油&新能源车国内产销同比下滑有20%，但算上出口，其实就下滑小个位数，新能源还是同比增长的，这就又搞汽车下乡补贴活动了...再一个就

媒体圈被车企投喂久了，屁股相当歪，总爱叙事上去讲：宁德时代利润等于多少多少家车企。 试问，这些车企怎么亏的，是因为电池贵吗？ 不是啊，是一年可以推出几百款车，每款车销售量十万台都算多。这里合作一个品牌做全系列，那里合作一个品牌也做全系列，然后同质化竞争谁也卖不动。 汽车是规模工业， ​

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ETF总剁手

2026-06-18 12:54来自 vivo X Fold3

以后买老登资产还是要去正规市场，人家AI发展也不影响碳基生物需求，XBI又创年内新高了，离历史新高也就两根大阳线的事[捂嘴哭] ​

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ETF总剁手

2026-06-17 22:16来自 微博网页版

航空股咋说呢，从生意角度看就不是个好生意。先说价，降本，涉及安全与体验，乘机人群对这块极其敏感，很难；增效，横向价格对比又非常明显，溢价空间非常狭隘，很难。再说量，载客量上限就摆在那里，因此，于一家航司来讲，它的利润天花板就是清晰可见的，而它的经营下限是深不可测的，如口罩时期。从

众所周知民航业只有国际航线赚钱，国内航线不赚钱；有高铁摆在这里国内航线的盈利天花板是卡死的。（好吧很多其他制造业也类似，只有出海能赚） 我们先不聊后面买C919的开支承担任务这种问题，毕竟交付在推迟。我们就说base东部，尤其是上海的国际航班。其中长期盈利最好、需求最旺盛的就是飞日本的航 ​

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ETF总剁手

2026-06-17 18:37来自 微博网页版

买的时候就已经做好当长期股东的准备了，有钱就给私有化的那种，如今砸手里了那就真当自己在创业吧，只要公司还在高质量盈利，那就熬吧，上班开店赚钱不也是熬么[允悲]

确实现在这种精神分裂的跌法，中国股市上已经很多次了， 医药消费涨疯，工业品跌疯 创业板涨疯，主板死翘翘 煤炭涨疯，消费死翘翘 有色能源涨疯，金融死翘翘 现在科创涨疯，资源死翘翘 就算我没见过15,20次，也见过十次八次了 ​

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ETF总剁手

2026-06-17 13:37来自 vivo X Fold3

不愧是两倍做空三星海力士，又新低了...事实再次证明，靠致敬是走不出自己的路的[二哈] ​

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ETF总剁手

2026-06-16 11:48来自 微博网页版

汽车产销数据疲软合理，受政策切换调整、需求前置释放影响比较大。 但城镇消费增速怎么回事[费解] 是受XXX群体的影响，还是牛市太火，资金都被股市虹吸走了？ ​

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ETF总剁手

2026-06-16 00:29来自 vivo X Fold3

回复@桃酥招财:宏利基金的王鹏也是，可惜离职了。//@桃酥招财:时势造英雄，而且金总线下路演能力更是感染力超绝//@北漂民工的日常:金总目前已经是中国公募第一人//@北漂民工的日常:金总目前已经是中国公募第一人

被金哥彻底征服，再也不说行业轮动轮不起来了 ​

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ETF总剁手

2026-06-15 12:12来自 vivo X Fold3

大厂血条厚，主打一个人傻钱多，涨价也会照单全收，哪像精于算计的老登呢，只要涨价就会担心抑制需求[二哈]//@楚团长聊聊天:最新的数据中心造价翻了1倍，AI通胀来势汹汹啊 http://t.cn/AXaX2mQk //@楚团长聊聊天:“每座 1 吉瓦（gigawatt, GW）的 AI 工厂 造价约 500 亿美元”，按照这个假设，我们可以

黄仁勋最近在 Sequoia 的采访里，第一次给他著名的「AI 五层蛋糕」理论进行了定量（起码我是第一次看到他进行定量，之前只是定性）： - 每座 1 吉瓦（gigawatt, GW）的 AI 工厂 造价约 500 亿美元，却能产出约 3000 到 4000 亿美元的「智能」——「世界上最贵的工厂」，回本极快。 - 一个机柜（rack） ​

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ETF总剁手

2026-06-15 10:03来自 微博网页版

回来的很快[污]//@ETF总剁手:非常好啊~上周刚把融资账户利率调整好，最好能给我一些流动性杀[坏笑]

做好人工智能相关的光模块，芯片，存储持续走高，微盘股持续走高并不断冲传统价值板块抽离流动性的准备。 市场已经进入到最后疯狂的阶段，也是传统价值板块最难受的阶段，这个阶段从现在开始可能还会持续半年甚至9个月。 传统价值板块的投资者做好下跌中不断找钱不断加仓的准备。[阴险] ​​​​

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ETF总剁手

2026-06-14 21:35来自 vivo X Fold3

为快速结束美伊战争，我有一个提议，美伊你俩合起来把以色列揍一顿好了，不然每次临签的时候，以色列出来放个烟花，所有人的努力都又白费了[泪奔] ​

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ETF总剁手

2026-06-12 17:14来自 vivo X Fold3

这协议汪精卫看了都不敢签的，特朗普就这么答应了[费解] 据伊朗迈赫尔通讯社12日报道，伊朗与美国的14点谅解备忘录草案新细节已公布： 1、#在包括黎巴嫩在内的所有战线上永久且立即停止战争。 2、美国承诺不干涉伊朗内政并尊重伊朗伊斯兰共和国的主权。 3、在30天内完全解除海上封锁。 4、#美国承 ​

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ETF总剁手

2026-06-12 10:51来自 vivo X Fold3

太残暴了，140万手封单，只能说电子老师牛逼[老师好] ​

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ETF总剁手

2026-06-11 18:30来自 vivo X Fold3

这段太有感触了......[捂嘴哭] 高中参加化学竞赛，进了决赛，记得有半年的备战时间，就买了本书自己学习。有不懂的问老师，老师也不会，且还建议以学习高考课程为主。 搭个绿皮火车去省里参加决赛，那也是我第一次去省会城市，感受，大家懂得。 竞赛题嘛，会就是会，不会就是不会，可以提前交卷的， ​

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ETF总剁手

2026-06-11 10:43来自 vivo X Fold3

唉...只能做多的市场，情绪高点的时候，大家都在车上，人心思涨，所以，于自媒体而言也是发持续看涨的观点比看空的收益更高，一是至少赚了大流量，二是次日只要大涨就可正如我所料如X灏。明确提示风险是收益最差的，不但没人看还要被diss，搞的都要自我怀疑，全网除过自己其它人都是精准逃顶高手？

今年1月抢15KG料板的白银“投资者”还好吗？ 其实商品价格波动很正常，但类似去年11月到今年1月裹挟着那么多完全不懂行情，只是因为价格天天涨而追涨高溢价“实物”白银料板的情况是真的少见。 白银这玩儿在国际大宗商品市场的名气是很差的，历史上就是主打一个动不动出短期内几倍行情，但然后熊10年 ​

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ETF总剁手

2026-06-10 11:43来自 vivo X Fold3

10倍PE，3倍PB...这是把金价看到了2000美金？[泪奔] ​

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ETF总剁手

2026-06-10 09:40来自 vivo X Fold3

特朗普愣是靠一张嘴，把所有企图做能化的大资金给逼退了[泪奔]

美国总统语录 2月7日:伊朗急切想达成协议 3月3日:伊朗急切想达成协议 3月17日:伊朗急切想达成协议 3月23日:伊朗急切想达成协议 3月25日:伊朗急切想达成协议 3月26日:伊朗急切想达成协议 4月2日:伊朗急切想达成协议 4月14日:伊朗急切想达成协议 4月15日:伊朗急切想达成协议 4月17日:伊朗急切想达成协议 ​

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ETF总剁手

2026-06-08 14:16来自 vivo X Fold3

真的没想到，最先新高的是沥青[泪奔][泪奔][泪奔] ​

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ETF总剁手

2026-06-08 09:33来自 vivo X Fold3

B完就炸？霍尔木兹海峡被封100天了，横盘震荡这么久，选择方向也不会是向下了吧，开盘就B了一点，焦炭这种国难财实在是下不去手... ​

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ETF总剁手

2026-06-07 17:24来自 vivo X Fold3

是啊～搞的像是未来人人都必须使用、必须高频使用AI似的，我还没想到占总人口大多数的农民使用大模型、龙虾等AI工具的场景在哪里，但他们使用微信生态是实实在在的。AI，是生产力工具，生产力工具的核心是“嵌入工作流”，如果能绕开腾讯应用生态做好这个工具，我想Ta在移动互联网时代就应该已有一席之

听了一下姚顺雨的公开演讲，总觉得哪里不对劲，感觉企鹅的产品思维还是基于碳基的需求，而不是硅基的原生需求。老登了。 ​

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ETF总剁手

2026-06-06 19:56来自 vivo X Fold3

我觉得中国互联网企业在现阶段做的裁员动作，与AI应该没多大关系，主要还是在裁撤冗余。在互联网的上半场，职业经理人天天给老板们画饼-扩招，前司财务头在2022年有过灵魂拷问，“公司人员一直在扩张，营收怎么不见增长”，此后，就开启了末位淘汰制，越裁越上瘾，因为会发现，一次优化10%，对公司毫无

我们85后95前这代人，经历了人类社会的三种范式。 我们父母这代人所生活的，是工业社会范式； 我们自己在职业生涯中所经历和适应的，是现代服务社会； 而我们将要面对的、我们的子女大概率要真正长久生活于其中的，则是AI终局社会。 它们背后对应的是三套完全不同的生产关系、道德伦理和对个体的能力 ​

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2026-06-06 19:11来自 vivo X Fold3

希望不是严格XX宽松XX。对遏制押赛道、冲规模、赚快钱最有效的办法： 1.禁止代销机构发布任何纬度的6个月以内的收益率榜单； 2.责令已在押赛道、冲规模、赚快钱的公募管理人立即整改； 3.制定判别风格漂移的标准，且将风格漂移与公司董事长从业资格相挂钩，而非薪酬。 ​

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2026-06-06 11:56来自 vivo X Fold3

处在周期盈利巅峰的公司，给个位数的PE不奇怪。 当年参与过的“周期之王”，盈利巅峰时的PE仅有三倍不到，如今，股价没变，PE已回十倍。 其它行业，亦如此。 供需矛盾因供给与需求增速不匹配而起，最终于供给增速＞需求增速而终。 以AI硬件为例，初期供给端增速相对较慢，一是对长期需求存疑二是扩 ​

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2026-06-05 23:32来自 vivo X Fold3

白银都走成这样了，还能有溢价[傻眼] ​

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2026-06-05 22:09来自 微博网页版

2025年6月：再回过头看今天的新消费行情，和当年也不差上下，只是在如今，像这样的机会太稀缺了，也就更吸睛，行情走的也就更快，茅台们用三年、五年走完的行情，新消费用一年、两年就走完了？所以说，谁还没有风光过呢。 消费品看渠道力、产品力和品牌力，当市场供给紧张时，黄牛的炒作，会在无形中

Labubu在瑞士已经开始降价了，或者说的再准确一些，是泡泡玛特的全线产品开始打折…去年买的可乐拉布布盲盒，约50瑞郎（约430元）。 我猜不是定价太高卖不掉，而是这股风刮过去了？ ​

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2026-06-05 21:54来自 vivo X Fold3

看看人家标普指数公司，再看看我们恒生指数公司[二哈] ​

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2026-06-05 21:49来自 vivo X Fold3

以国内机构资金的尿性，恒力还是换个友商为好。

Eric26-6-5: pxn：400 美金。pta 自身加工费：700 元！如果你看好，就得往死里买恒力 荣盛 新凤鸣了！ ​

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2026-06-04 00:05来自 vivo X Fold3

还是那句话，就是把时钟再次拨回到9.24前，多数人依然不敢下重注、赚不到钱，因为，悲观的时候属Ta最悲观，乐观的时候属Ta最乐观，比如去年一季度的光，高点下来腰斩了也没处说理去啊。最近一年，多数人应该都赚到钱了，但最终能守住（包括自己）多少、能否守住都是个未知数。。。//

康方 ​

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2026-06-03 12:46来自 vivo X Fold3

咱要不也割了算了[喵喵] 转：谨以此文，敬所有死守传统、执念低估、逆势硬扛的老派资金、固执股民、守旧资本！ 今日，我正式宣告投降！ 我曾固守陈旧赛道，迷信低估值、稳业绩、传统蓝筹的万古长青，自以为坚守价值、卧薪尝胆，便能守得云开见月明。我带着可笑的自尊心、盲目的执念，冷眼旁观AI狂飙 ​

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2026-06-01 21:36来自 微博网页版

怎么说来着[融化]

美股又加码了对伊朗的制裁，同时还抢了10亿加密货币。伊朗又袭击了美空军基地。 双方的这一系列行动，让前两天还在流传的美伊框架协议彻底化为泡影。 美伊谈判现阶段的谈判障碍，已根本不是伊核问题，而是美国如何取信于伊朗，短短四个月，美国已失信三次。。。 ​

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2026-06-01 18:37来自 vivo X Fold3

完了，成品油出口配额二季度是发不下来了。挺好，价格卷王们终于要降负了[哈哈]

据地炼行业消息人士透露，获悉山东某民营炼厂因近期原料成本持续处于高位，生产经营面临较大压力，向有关部门正式提交了停产检修申请。该申请已获得批准，预计将于本周内启动全厂停产检修。 ​

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2026-06-01 09:36来自 vivo X Fold3

评论区比正文更有意思，mark

中欧瑞博吴伟志：每一轮泡沫高点的剧本都是类似的！ 今年以来，美股涨幅更好的公司，不是那些龙头公司了，而是一批景气出现上行的周期型的公司，存储股就是典型的代表。在A股的硬科技股大涨也有类似的特点，光纤、电子布、覆铜板这一类的公司，业绩与股价齐飞。这种现象在1999年也是类似的。      每 ​

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2026-06-01 09:28来自 vivo X Fold3

医药人今天得感谢康方大哥，尤其是那几位... ​

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2026-05-31 22:41来自 vivo X Fold3

有一事不理解，近期为何会有那么多报告以2000年科网泡沫为例，讨论本轮AI行情走到了哪呢？ 意思是不整出一轮前无古人后无来者的泡沫行情誓不罢休还是咋滴[费解] ​

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2026-05-31 22:25来自 vivo X Fold3

国内轮胎技术早已跟上国际大牌了，就是价格没跟上而已...在挺价这块，国内企业确实需要向俞浩多学习。//@垫脚石X:过两年某厂跟进就会变成是他们扶持国产轮胎的了。。。

想起了华为在高端旗舰手机上用国产屏幕的时候……[允悲] ​

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2026-05-30 18:48来自 vivo X Fold3

花财妹妹啥时候离职？

年初爆火的德邦稳盈基金经理离任了 发公告了，大家应该看到了。 去年年底和今年年初的网红基金，德邦稳盈，引发部分基民申购，一度传言“单日申购百亿”，引发舆情和监管介入。 从一季报看这个基金应该是亏了几十亿。 现在看基金经理离任了，之前突然增聘基金经理就有苗头。 不过吧，基金经理几个 ​

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2026-05-30 18:03来自 vivo X Fold3

美股又加码了对伊朗的制裁，同时还抢了10亿加密货币。伊朗又袭击了美空军基地。 双方的这一系列行动，让前两天还在流传的美伊框架协议彻底化为泡影。 美伊谈判现阶段的谈判障碍，已根本不是伊核问题，而是美国如何取信于伊朗，短短四个月，美国已失信三次。。。 ​

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2026-05-29 09:43来自 vivo X Fold3

400亿的那家，前几天我还问了下DS，这公司研发费用是怎么处理的，DS说，“在达到特定里程碑（即III期临床试验获批）之前的投入费用化，之后的资本化”，然后再看一眼估值[泪奔]

一些老登资产跌的实在太过分了，比如港股某个消费股PE就4倍，股息接近10%，某些公用事业股同样估值和股息率，某医药股市值400亿现金就200亿无负债每年30亿现金流+产品线大BD，A股也有一些消费股业绩稳步增长，PE在10倍附近，股息5%以上，实在想不出不加仓的理由，由于没有现金仓位了，只能呼叫“场外支 ​

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2026-05-29 09:28来自 vivo X Fold3

这事吧，就看你屁股坐在哪一侧了。 悲观者：信达在卖青苗、没信心，连大中华区的开发权都不留。 乐观者：辉瑞愿意在临床前阶段就为信达的双抗/多抗平台买单，还开放自身平台联合开发，，足以说明信达凭借前期合作中的表现，其研发能力已得到辉瑞的充分认可。 ​

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2026-05-29 09:07来自 vivo X Fold3

当理性的判断逐步得到验证，赚钱就只是时间问题。 ​

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2026-05-27 23:33来自 vivo X Fold3

这是演的哪出啊，美伊协议签了，油跌了，但不多，内资定价的化工品涨了[笑而不语] ​

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2026-05-27 12:13来自 vivo X Fold3

上一次见这么极致的行情是2020年底那会，抱团茅指数，以大为美，最近又是这种，只不过这次更聚焦些，半导体。 这次基本面逻辑是不一样，但A股制度机制和资金肌肉记忆（如高开必卖这种，我每次也不信但扛不住别人/量化）是一样的... 谨慎点，总没错。 ​

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2026-05-26 19:59来自 vivo X Fold3

某些教派的大殖子憋了一晚上，就这？那让你主子也赶紧自研起来啊[流鼻血] ​

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2026-05-26 17:52来自 微博网页版

雷总不但会搞营销，还会搞市值管理[老师好] 股价涨的压不住了，就增发一点，免得初入资本市场的米粉被大户收割。 股价跌的受不了了，就增持一点，给米粉一点信心免得钝刀子割在地板。 ​

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2026-05-25 12:09来自 vivo X Fold3

油价反应不太行啊...接下来就看波斯湾王爷甩货力度了，库容已满，不加快腾库就没法多干活赚多多的money[流汗] 话说伊拉克月初搞的促销活动，有中国企业去扫货吗 ​

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2026-05-24 23:43来自 微博网页版

白天的香槟又白开了[费解] 别再装X了，不着急签署协议，还派人谈啥谈，直接干啊...给你个台阶就赶紧签了得了，企业都在等着你俩签字画押后下单呢。 PS：美伊框架协议曙光初现，发哥是不是可考虑把成品油、化肥、硫磺等产品的出口配额发一下啊，让企业赚点外汇噻，反正国内春耕已结束，也没出现油慌对 ​

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2026-05-24 12:08来自 微博网页版

[思考]//@挖地瓜的超级鹿鼎公:转发微博

这是浙江农村的照片，房子不大么？不漂亮么？照样生育率极低 ​

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2026-05-23 23:02来自 vivo X Fold3

hhhhha，我抄底华虹的时候，都说华虹成熟制程没啥价值，中芯才是未来，18个月后，市场抢华虹抢疯了[泪] 和股民探讨价值的唯一标准就是，股价翻十倍了没，只要是，就一定有价值，只要不是就一定没有价值。举个很简单的例子，柴油机与燃气轮机，在2020年炒纯电的时候，这些资产就是按垃圾资产定价的，现

先进制程当然是最好的，成熟制程就没价值了？没这种逻辑吧。我觉得先进大模型就是台积电，开源大模型就是成熟制程，前者当然有壁垒，但后者也有自身的价值啊。 ​

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2026-05-23 21:36来自 vivo X Fold3

荣盛三月份的桶油完全成本是75美金，四月份的桶油完全成本是100美金。

Eric26-5-23: 恒力与荣盛。“油成本”话题。 ​

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2026-05-23 19:36来自 vivo X Fold3

5月22日，国家矿山安全监察局发布，国家矿山安全监察局各省级局，各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团应急管理厅（局）、工业和信息化主管部门，各有关中央企业：为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加快场景培育和开放 推动新场景大规模应用的实施意见》，加快推动矿山机器人研发和规模化应用，推动

产品价格过低，市场参与主体对于安全生产的投入越来越少。 因为没钱赚，当然不会投钱搞安全生产，提高员工福利待遇。 这就是现在安全事故频出的原因。 ​

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2026-05-22 23:45来自 vivo X Fold3

利好海力士？这下得锁仓了，卖了可就再也买不回了[doge] ​

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2026-05-22 23:13来自 微博网页版

天都塌了......只能用福报论自我安慰了。 ​

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2026-05-22 20:24来自 vivo X Fold3

媒体老师们怎么肥事，特朗普访华磋商成果怎么漏了这么重要的一条[费解] 跨境炒股，爷不疼奶不爱，赚钱还要缴X。 上周和一前同事吃饭，马斯克铁杆粉丝，在特朗普上台那会梭哈特斯拉+特斯拉期权，赚了1000多个。 同时也因为对特朗普+马斯克这对CP太过信任，在2025年全部又还回去了，然后，在去年下半

抱歉，此微博已被作者删除。查看帮助：http://t.cn/Rfd3rQV

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2026-05-22 19:09来自 vivo X Fold3

这有啥奇怪的，上面处罚前肯定跟公司高管通过气啊，那么多人，随便找个远房亲戚... ​

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2026-05-21 19:36来自 微博网页版

论营销，还得是我军哥！ 今天：内存价格预计未来两年还会持续上涨。 昨天：小米官宣小米15 Ultra直降1500元/台。 用户：说好的小米整体硬件净利润永远不超过5%呢[费解] 军哥：那是硬件利润率，谢谢，小米手机还有软件系统呢。 ​

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2026-05-21 18:51来自 vivo X Fold3

这就很难整了呀[泪奔][泪奔][泪奔] ​

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2026-05-21 15:23来自 vivo X Fold3

协议看样子是发不出来了，已经TACO了[允悲] ​

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2026-05-21 15:18来自 vivo X Fold3

中文有时候真的很糟糕啊，“数个小时”，这到底指24小时内，还是几百上千小时啊。昨晚说数个小时内有消息，但截至现在，巴铁也没再传消息出来啊[流鼻血]

要公布最终版本协议，又说还要下一轮谈判，那看来这个“最终”版本也只是个过度？ 不管如何，原油先跳为敬，但化工品期货是真跌不动了，几乎毫无反应。 亦可理解！ 下游有多少库存、客户有多少应下未下的单子，多头心里也有数[吃瓜] ​

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2026-05-21 12:56来自 vivo X Fold3

这两天参加培训，早晨在税务专题中刚学到“为什么税务风险管控是公司战略议题”，这就刷到浓眉大眼的爱尔眼科被补税5亿的大新闻，唉，这不该是千亿市值公司犯的错啊，或者就是，他与千亿市值...[喵喵] ​

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