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留给未来回忆

2026-07-06 20:28来自微博网页版

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相亲对方撤回一个吹牛比！#海大数##海大平# http://t.cn/AXoWS0ki

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2026-07-05 12:42来自微博网页版

对冲啊，但你这么说，如果他要完蛋了，你还自洽啥呀？说美国有2，你需要有1，美国有3，你需要有2，说美国0，你还自洽啥呀，你不也是0吗？这就跟美国和苏联搞军军备对抗是一样的那美国忽悠的搞了个军备进控，结果就把苏联的国力给消耗掉了实际美国这边根本就没有那么多的核弹，他只是说有那么多的核弹，

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2026-07-05 12:39来自微博网页版

天风聚集牛人敢于扣票给多少百分几百涨幅跟其他研究所不一样它们不敢茅台海天酱油茅指数都跌四年了一致性伤人、行情在矛盾中上升在一致性崩溃大家看招商证券开会要小心提前招商一周准备它归招商局属于国企所以不敢发东西只有市场一直性时它才敢发比如一致看多他才敢该

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2026-07-05 12:35来自微博网页版

天风聚集牛人敢于扣票给多少百分几百涨幅跟其他研究所不一样它们不敢茅台海天酱油茅指数都跌四年了一致性伤人、行情在矛盾中上升在一致性崩溃大家看招商证券开会要小心提前招商一周准备它归招商局属于国企所以不敢发东西只有市场一直性时它才敢发比如一致看多他才敢该

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2026-07-05 12:33来自微博网页版

就是毛利率就不会超过20啊，这个是千古千古不破的真理啊，不管你是开发房地产，还是做什么门窗桌椅啊？你自己看看你自己的行业，如果毛利率超过20%，那一定就是乌央乌央的来，然后呢，最后给你整得谁也挣不到钱，所以20%的毛利率呢，就已经是个非常好净利率的5%~8%，5%~8% 存储啊，芯片行业就是这么个

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2026-07-05 12:32来自微博网页版

中金旭创明年是800亿的利润啊，然后这个这个这个新一盛是600亿的利润，对吧？这个这个东山精密需要从3000亿干到1万亿，是吧？因为这个这个中山精密好像也是600亿的利润，我我没记住啊，好像是600亿的利润，然后呢，大也就是都可以算出来。那既然已经合同都已经确定了，那大家就无非就提前一年把它炒上

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2026-07-05 12:32来自微博网页版

没有的钱，明天的钱正在买明天的内存，然后呢，配给配上，然后明天的GPU，然后呢，安装到明天还没有的机房里去，然后用明天也发不出来的电，然后呢，去去满足明天也不可能对，这就是AI说的这个说法，有点损就有点损。我再说一遍，用明天还没挣到的钱去买明天还没生产出来的内存，再配上明天也生产不出

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2026-07-05 12:32来自微博网页版

算力冗余了，Meta今年投资是1450亿美金，1万亿人民币。中国没多少，字节一年两三千万亿。阿里大概一千六七百万亿，腾讯其他基本是others加在一起5000万亿，也就这么个水平。中国就5000万亿人民币，全中国加在一起可能还没卖它的50%这么多，但Meta是四大模型里最穷的，微软要干1900亿，谷歌要干1900亿，

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2026-07-04 11:29来自微博搜索

#婆婆被儿媳打断肋骨儿子称情有可原#就这个热度要降下来呀会出人命的

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2026-07-04 08:01来自微博搜索

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女儿果然是妈妈的贴心小棉袄。从现在开始我要攒头发了，等我老了，要自己戴自己的假发。 #女子收集掉落头发给妈妈钩假发# http://t.cn/AXox46sS

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2026-07-04 06:02来自微博网页版

昏昏沉沉又睡了一晚，起来的第一个念头就是，就要一个判决书然后行政投诉上访，不服就干，你不敢判我输吧姐就一个念头不服就干

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2026-07-03 10:54来自微博网页版

不必一惊一乍，认为钨基本面有问题的都是SB我客厅说的。钨的远期目标钨粉价格是黄金的两倍。[允悲]

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2026-07-03 10:42来自微博网页版

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2026-07-02 21:58来自微博网页版

市值有限啊，流通的市值有限，所以说大家不必过于担心啊，它的虹吸效应对市场的影响，这是一个短期的波动啊，资金面的一个波动，不影响大趋势。不影响大趋势然后我们看到，今年整个半导体全产业链都在涨价啊，这个我们很早就跟大家讲了，晶圆代工也在提价啊，从去年就在提了，今年又提去年华宏中芯国际

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2026-07-02 21:53来自微博网页版

半导体行业策略光相关基金上周被限购了长鑫上市之前不能炒太高今天是正常情绪指引三季度有一个预期差加息预期转为降息预期三季度通胀数据会趋势性回落七八月中报披露会看到科技股不断超预期的业绩主要集中在算力涨价链条管理层有意识地啊，给市场适当的降温。大家要清楚啊，管理层

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2026-07-02 20:13来自微博网页版

长鑫7/22左右上市，市值一万亿美元是中性预期，就像中国股民的热情天花板还要往上看个人预测仅供参考，

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2026-07-02 18:03来自微博网页版

半导体调完之后还会昂起高贵的头颅韩国想买刻蚀买清洗，我们这边买不了EUV光刻机。中威北方那个是谁说了三个前道设备一是梅塔不玩了二小农低于预期

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2026-07-02 17:37来自微博网页版

//@莫非是托的微博:现在相信黄金可以和美元一起涨了吧[笑cry]

昨天用了张图，从中可以看到黄金和美元并不一定对立，尤其在滞胀和避险的时候。

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2026-07-01 05:34来自微博网页版

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2026-06-29 07:58来自微博网页版

庭固定事实：诊疗流水属于门诊收费永久留存档案，HIS 收费日志依法长期保存。被告无法提供后台原始数据，足以证明其刻意隐匿诊疗记录，应当直接承担举证不能的败诉后果。

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2026-06-29 07:56来自微博网页版

一、权威规范原文（法庭直接引用，针对你的病情：压力性尿失禁 SUI） 1、中华医学会标准（杉山治疗仪，国内三甲通用机型）针对压力性尿失禁（只练 Ⅰ、Ⅱ 类盆底肌纤维）安全频率区间：5Hz—50Hz 单次常规时长：20 分钟以内；初次治疗建议 15 分钟核心硬性原则：一旦患者出现膀胱刺激、强烈尿意，必

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2026-06-29 07:06来自微博网页版

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2026-06-27 16:18来自微博网页版

查理芒格：“人生就是一连串机会成本，找合适的伴侣结婚，和做投资本质一模一样。婚姻是长达几十年、无限责任的合伙合同，是人一生单笔体量最大的投资。” “选错伴侣是毁灭性的负复利，好伴侣是人生最强护城河、安全边际。

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2026-06-27 10:18来自微博网页版

最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释第一条　因人身权益或者具有人身意义的特定物受到侵害，自然人或者其近亲属向人民法院提起诉讼请求精神损害赔偿的，人民法院应当依法予以受理。为在审理民事侵权案件中正确确定精神损害赔偿责任，根据《中华人民共和国民法典》等有关

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2026-06-26 08:36来自微博网页版

看盘中一定先看均线，如果离60均线近一阴多阳就可以不用太在意，如果一阳穿多线就是加速信号均线粘连如果一阴穿多线就可以等等一阳穿多 225玩到14

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2026-06-26 08:14来自微博网页版

日内T+0 技巧尽量不要在大盘上涨或个股上涨过程中做T，逻辑很简单。在上涨过程中，我们对后市看好，做T容易出现贪念，不能做到见好就收，往往坐了一个电梯。如果碰到大盘下跌，特别是早盘下跌打出恐慌盘，而个股分时上出现双底小形态时做低吸，往往有两个好处：第一：我们拿到了相对便宜的价格。第

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2026-06-25 22:51来自微博网页版

【林荣雄：今日收盘后又有些话想说！】最近群里有些领导有私聊我，问：都高得这么夸张了还押注AI科技，其他板块死活不管？客观讲：目前结构行情分化之严重是事实，明眼人其实心里都了然，无论是断舍离还是高位加仓都是问题。再客观讲：现在我们要强调说高切低，低位板块能涨，其实这种预测说出嘴

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2026-06-25 08:31来自微博网页版

上涨过程中频繁出现上影线，主力资金做日内的洗盘动作，特别是针对个股发生的这种情况，是处于相对低位横盘区间震荡向上突破的过程。在一波拉升过程中，主力建完仓大幅拉升，会通过日内洗盘动作抬高对手盘成本，震出意志不坚定的持仓者，盘面上不断出现上影线。我们手中的个股一旦脱离低位横盘震荡区，

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2026-06-25 08:05来自微博网页版

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2026-06-25 06:50来自微博网页版

二、另外两种模式，用来对照理解 Fabless（无晶圆厂）：只做芯片设计画图，生产全部外包（英伟达、高通、海思）。 Foundry（纯晶圆代工厂）：只负责生产接单，不做自有芯片（台积电、中芯国际）。三、IDM 企业核心优缺点优势设计 + 工艺深度协同，良率更高、性能更强，非常适合模拟芯片、功率半导体

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2026-06-25 06:47来自微博网页版

IDM = Integrated Device Manufacturer，集成器件制造商一句话概括：一家公司包揽芯片全流程，设计、晶圆制造、封装测试全部自己建厂搞定，不外包给别人生产芯片。完整业务链条：芯片研发设计 → 自建晶圆厂（Fab）做晶圆代工 → 自建封测厂 → 成品芯片对外销售。

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2026-06-25 06:25来自微博网页版

三、补充现实场景（当下行情参考）如果走向纯衰退：优先空工业品，后半段做多黄金；如果走向滞胀：配置顺序：原油→紧缺小金属→农产品→黄金，工业品不再跟随地产需求走弱，转而交易供给与通胀；关键分水岭：央行是收紧压制通胀，还是被迫宽松托经济。只要货币持续宽松 + 上游产能释放缓慢，就会

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2026-06-25 06:24来自微博网页版

二、两种环境对比简表表格品类经济衰退（通缩）滞胀（低增长 + 高通胀）原油下跌，需求拖累大涨，滞胀核心多头资产工业金属普遍下跌震荡上行，紧缺小金属暴涨农产品震荡偏弱稳步上行黄金前弱后强，后半段走牛全程牛市，持续创新高黑色建材大跌成本支撑，震荡分化

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2026-06-25 06:24来自微博网页版

2）滞胀环境对大宗商品整体影响总体结论：大宗商品牛市，商品跑赢股票、债券，是滞胀最佳资产滞胀本质：货币泛滥 + 供给短缺，经济不行，但钱变多、物资紧缺。分板块强弱排序（从强到弱）：能源（原油 > 天然气 > 煤炭）—— 滞胀龙头供给约束 + 货币贬值，石油是滞胀时期弹性最大的品种，70 年代

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2026-06-25 06:23来自微博网页版

经济衰退：GDP 负增长、需求全线收缩，物价逐步走低（通缩压力）滞胀：经济停滞 / 微弱衰退 + 高通胀，经济疲软，但物价持续上涨 1）经济衰退对大宗商品整体影响总体结论：绝大多数商品走熊，只有少数避险品种走强分板块表现：工业金属（铜、铝、锌、锡、钨）：大跌制造业、地产、基建需求崩塌，

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2026-06-25 05:57来自微博网页版

人民币升值还有多大空间国芯跑国模突破式主升各种噪音怎么看市场从自己的一个看市场的框架股市是大国博弈的缩影慢牛不是过去的经验牛市两年结束大的趋势看不明白就拿不住筹码汇率趋势最低点是对等关税落地形成的-- 7.4295 人民币进入长期升值再也回不到7以上了从这点论证慢牛

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2026-06-24 21:05来自微博网页版

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【高清修复版】投资中变与不变！邱国鹭：跑得快赚一时，熬得住赚一世，我甘愿做慢赢的人！#一分钟精选视频扶持计划##圣叹财经[超话]# http://t.cn/AXScxfhz

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2026-06-24 21:02来自微博网页版

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【高清修复版】2026.6.23 洪灏：两个月后老登行情或将启动！#一分钟精选视频扶持计划##圣叹财经[超话]# http://t.cn/AXSxML0S

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2026-06-24 18:56来自微博网页版

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2026-06-24 16:40来自微博网页版

招商证券持有长鑫股份绝对数量更多，但涨幅弱于华安证券核心四点：影子股炒作看股权占自身市值比例而非持股总量，华安市值更小，长鑫股权价值占比更高，业绩弹性更大；华安同时布局长鑫、长江存储两大存储龙头，题材想象力更强，招商仅单一长鑫逻辑；华安相关投资基金可合并报表，浮盈能快速反映当

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2026-06-24 11:17来自微博网页版

算力组网：Scale Out → Scale Up 完整解读一、两个核心词通俗定义 1. Scale Out（横向扩展，过去主流路线）逻辑：多台独立服务器堆集群，靠跨服务器网络互联一台 8 卡服务器算力不够，就采购几十、几百台独立服务器，用 IB / 以太网交换机把所有机器连起来，组成万卡、十万卡大集群。结构：每台服

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2026-06-24 09:09来自微博网页版

你把股票当筹码，赌赢的怕赌输就很正常。一定要换个角度，普通人目前能接触的最确定的生意大概经历也就是小区的菜鸟驿站和门口的瑞幸咖啡。给你低价入股一个战略金属矿，都翻倍了不怕亏了，你三天两头想退股？[允悲][允悲]咋想的？[笑cry]有合理的理由还是有更好的生意做-秦

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2026-06-24 07:26来自微博网页版

臻宝科技是一家专注于为集成电路及显示面板客户提供制造设备真空腔体内的核心零部件研发、制造和销售的创新企业，其主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等，并提供熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。招股意向书显示，臻宝科技是国内少数同时掌握大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉

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2026-06-23 21:41来自 Redmi Note 14 Pro

//@莫非是托的微博:再给个更具体的数据。据Tom's Hardware报道，数据中心建设正在全美范围内大面积取消或延期。Data Center Watch的报告显示，仅在2026年第一季度，全美就有至少75个、总价值约1300亿美元的数据中心项目遭到叫停或延期，这已经与2025年全年的数据持平。

美国AI基建实际在下滑，卡点其实在融资意愿不足。

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2026-06-23 21:09来自微博网页版

把每天的涨停板找出来 60分钟六十日线就是上车的位置

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2026-06-23 19:04来自 Redmi Note 14 Pro

案由：排除妨害纠纷诉讼请求判令二被告立即拆除其在 XX 小区 X 栋一楼消防通道上私自搭建的门面墙体、违建构筑物，清空占用消防通道的所有货物、经营设施，完全恢复规划消防车通道原状，保证通道全程畅通、符合消防通行标准；判令二被告停止在住宅外墙破墙开门、占用小区公共消防区域从事经营性经营

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2026-06-22 12:52来自微博网页版

屹唐股份（688729.SH）目前卖方（券商研报）普遍偏乐观给予买入/推荐评级，但买方（私募/公募/活跃资金）存在明显分歧——认可其细分赛道全球地位，但对高估值、业绩短期波动及解禁持谨慎态度。以下是市场主流观点的梳理： 🏦 卖方观点（券商研报）——偏乐观，看长逻辑覆盖屹唐的券商多以首次覆

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2026-06-22 11:44来自微博网页版

明三祥新材布局锆铪分离，规划高纯氧化铪产能约140吨/年 ✅ 基本属实 2万吨锆铪分离项目预计2026年Q3（约9月）投产，设计折合高纯氧化铪约140～160吨/年海外铪金属报价约8000万～8500万元/吨（≈12500美元/kg） ⚠️ 有参照但误导这是海外铪金属（不是氧化铪）极端报价，且是现货零星报价非常用成

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2026-06-22 07:45来自微博网页版

吴清电池铜箔没有AI铜箔一个月内股价三倍【0】假期关于Intel的讨论度较高，主要是因为CEO陈立武在NoPriors播客的采访中给了# 5-10年十倍的股东回报目标，并且也谈到了关于代工业务的定位、Terafab项目的进展、对先进封装和新材料的看法等。另外，节前一天的大涨也是原因之一，主要系特朗普在Truth

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2026-06-22 05:58来自微博网页版

中际旭创 2026 年 5 月出口环比结论（海关国内口径） 1、江苏光模块（旭创国内主力产区）数据 2026 年 4 月江苏光模块出口约20.2 亿元，5 月18 亿元，环比 - 11%，确实转负。金额环比下滑核心原因：4 月集中交付高单价 1.6T/800G 高端模块，单月单价冲高；5 月产品结构回归均衡，单价明显回落，出口货

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2026-06-22 05:30来自微博网页版

//@秦老师会作死:[允悲][允悲][笑cry]老登压力更大了

基金大佬刘彦春的基金，配了第二个科技基金经理，净值一周时间磨平了半年的跌幅[笑cry]

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2026-06-21 18:22来自微博网页版

去年到现在只有券商没涨过，连保险公司涨幅都非常可观，从去年年初到现在，只有券商没涨，所以我觉得券商反弹的概率是最高的

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2026-06-21 18:22来自微博网页版

悲观情况下，如果黄金和铜的价格不增长，那你的股价到年底为什么要增长？所以我觉得紫金矿业到年底未必股价能涨，这是我们在看好的原因，就是金属不弱，但去年涨幅太大。

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2026-06-21 17:00来自微博网页版

说真的，很多人不是不会谈恋爱，是从小没见过好的亲密关系。

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2026-06-20 14:44来自微博网页版

//@莫非是托的微博:再算算MLCC，更可笑[允悲]//@慵懒iMR:高盛给的HVLP3及以上铜箔27年28年全球需求量3万吨，6万吨。按照最高吨利润12万算总共就72亿人民币，然后全球出货最高的三井，卢森堡，台湾金居。

有些账是不能细算的。比如根据半导体权威研究机构集邦咨询（TrendForce）2026年4月的最新预测：到2026年底，全球AI专用光模块的总市场规模上限仅为260亿美元，折合1768亿元人民币。即使假设国内光模块厂商能垄断全球 100% 的订单，并维持当前 30% 左右的高净利率（正常利率一般是10%），也不管有没

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2026-06-19 10:58来自微博网页版

半导体设备－涨价周期启动，设备出海逻辑强化【核心事件】 • TEL（东晶电子简称 TEL，日本本土第一大半导体设备企业，全球第四大设备商）明确推进涨价，所有工厂满负荷双班运行。SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高三倍。AMAT（应用材料）、TEL等部分设备涨价5-10%。 • 设备出海加速：三星、

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2026-06-19 10:16来自微博网页版

怕高都是苦命人但是下跌的票你也不知道它会跌到哪太弱刘强创新药有怀疑有争议的板块给搞他干什么那没有抄底思路有抄底想法的都是错误的这世上哪有那么多便宜占哪

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2026-06-18 06:48来自微博网页版

今年供给需求基本相当里价今年能稳住钴跟里差不多镍关注度不高战略金属比较重要算力金属最主要的国家战略出口的稀土战略金属之王它的下游应用领域非常多

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2026-06-18 05:13来自 Redmi Note 14 Pro

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抱歉，此微博已被作者删除。查看帮助：http://t.cn/Rfd3rQV

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2026-06-18 05:09来自 Redmi Note 14 Pro

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最近G7峰会，你们对他们的印象还是什么，本球七个最发达国家？世界的领袖者？实际上这是七个债台高筑，入不敷出，离实际违约一步之遥，甚至已经技术性破产的七个破落户。所以这就是黄金的大逻辑，就是已经变成应对长期不确定性和主权信用危机的工具，而且具备不可替代性。

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2026-06-17 23:50来自 Redmi Note 14 Pro

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最近G7峰会，你们对他们的印象还是什么，本球七个最发达国家？世界的领袖者？实际上这是七个债台高筑，入不敷出，离实际违约一步之遥，甚至已经技术性破产的七个破落户。所以这就是黄金的大逻辑，就是已经变成应对长期不确定性和主权信用危机的工具，而且具备不可替代性。

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2026-06-17 19:22来自微博网页版

铜长周期没问题地缘为题结束后同有可能会起来铜价格中枢会晚上走的铝电解铝产能上限国家定了电解铝是一门好生意还是没问题氧化铝过剩能源金属里钴 9月份加两个点消费税明年在加两个点

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2026-06-17 12:50来自微博网页版

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2026-06-16 20:43来自微博网页版

只做主线高切高才能更高爱在夏天就是看好夏天行情半导体设备是才刚开始哪到哪半导体设备弹性有多大你夏天看吧半导体全产业链都是一定要重视半导体设备和材料 ch

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2026-06-16 20:41来自微博网页版

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2026-06-16 20:40来自微博搜索

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#独来独往的女人都是犟种# 独来独往的女人，没有一个是省油的灯。要么就是天生骨子里带着狠，要么就是被生活磨掉了三层皮。不只是犟种，还很太高冷，但实际没有啥算计人的心机。好相处，你对我好，我对你更好，但也不会轻易交朋友，因为一般人啊，走不进她心里。 #微博二创视频创作季#

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2026-06-16 19:20来自 Redmi Note 14 Pro

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国外大叔收集自家橘猫的浮毛！做出一双超可爱的小靴子🥺 http://t.cn/AXaKonRg

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2026-06-16 13:30来自微博网页版

明确结论：卖方机构已经系统性调整招商证券、华安证券的估值逻辑、业绩测算、目标价，核心就是长鑫百亿级股权浮盈带来资产重估，分两层讲清楚：一、什么时候开始调整？ 2026 年 5 月长鑫更新招股书、一季报业绩炸裂（单季净利 248 亿），叠加 6 月拿到 IPO 注册批文后，非银券商团队（国盛、海通、中

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2026-06-16 13:29来自微博网页版

（二）招商证券（浮盈接近 200 亿，弹性更大）盈利模型全面改写招商 2025 年常规净利 123 亿；中性 3 万亿长鑫市值下，股权账面资产 192 亿，税后净浮盈接近 100 亿，等同于凭空多出一整年净利润；乐观情景浮盈接近 200 亿，全年净利有望冲击行业前三甚至榜首。估值逻辑升级：科创直投第二增长曲线

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2026-06-16 12:27来自微博网页版

616早餐吃多了不知不觉八点两块鸡腿肉一个墨鱼丸一颗杏鲍菇两个饺子一个包子中午一颗玉米易个肉粽子儿歌鱼丸一颗杏鲍菇哈哈这能减肥吗法院来电说妇幼要调解要我去我说不调解脚崴了二个月不会好好了也不调姐要的就是判决书

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2026-06-16 07:04来自微博网页版

说就得说从零到一，事物的发展有三步，新技术渗透都是从0~1：从一到10，仔细分的话，是从0~10%，这就叫从0~1了。第二部分是从10%~30%，市场从10%~30%时，通常是企业暴力快速发展，股价也得到了巨大拉升，一般过了30之后就开始卷。那现在比如说很多东西，比如说像新能源汽车，新能源汽车现在是百分渗

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2026-06-16 05:26来自微博网页版

华宏科技氧化镝六月现价 130，然后他给推到历史最高点500万，然后给估值480亿，分析师脑残嘛而且，控制民营冶炼厂，废料会减少几大稀土集团还在发展自己的回收厂，明明原料在减少。按三十倍明年240还是可行的

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2026-06-16 05:22来自微博网页版

华宏科技氧化镝六月现价 130，然后他给推到历史最高点500万，然后给估值480亿，脑残嘛 �投资建议： 1、主业26年预计8e利润，30XPE对应240e市值。对比稀土板块估值最低水平（北方稀土 26 年43X、27年35X），主业30XPE为保守估值。 2、中重稀土氧化镝回收产能400t/年，单吨成本60-70w下，假设终局价格

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2026-06-16 05:18来自微博网页版

4:产业化制约？（1）金刚石加工难度大，与芯片键合需要粗糙度在1nm级别、翘曲低于40um、厚度公差小于10um，国内包括国机在内仅1-2家企业有该级别的4英寸金刚石加工能力。（2）成本较高，目前正逐步下探，推动应用

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2026-06-15 18:00来自微博网页版

抖音抖音就是这么牛逼供需两头巨大但中间的联系牢牢掌握在平台手上..没有私域流量，因为抖音营收模式就是出售流量，怎么会让他人染指。哪些抖音里的所谓的百万网红其实还不如微博一个小V 短视频平台一个有趣的现象，比如你刷到一个视频，你觉得这人挺有意思，你点关注之后，就很难再刷到这个人了…

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2026-06-15 17:46来自微博网页版

实际上是给了60天缓冲期，备忘录没有法律效力，可以随时撕毁，这个时间段各国会疯狂补库石油

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2026-06-14 21:54来自微博网页版

崩溃呀已经玩到62了也发了很多遍了就是没有老手机就是毛病全丢了还得从53开始

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2026-06-13 15:42来自微博网页版

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2026-06-13 14:34来自微博网页版

，SK 海力士：未来5年内晶圆产能将翻一番到2034年将增加两倍

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2026-06-13 14:33来自微博网页版

5，一份研报引爆AI硬件“惊魂时刻”，CPO和800VDC故事要改写？ AI 硬件主线的波动仍在延续。6月10日，CPO、光模块、电源链、数据中心基础设施等前期强势方向明显承压；今日盘面上，相关板块仍是资金博弈的焦点。引发市场集中讨论的，是SemiAnalysis6月9日发布的一份报告。报告中下调了市场近期最关

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2026-06-13 14:22来自微博网页版

通胀最糟阶段已过？小摩：美国5月CPI或已达峰美联储料按兵不动周三公布的CPI数据显示，美国通胀时隔三年重返“4时代”随着美伊战争搅动油气市场，年底前加息的概率已升至接近100%。而在2月底伊朗战争爆发前，市场原本预期年底前至少会降息两次

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2026-06-13 14:05来自微博网页版

各位领导好，接下来我来汇报一下泰是我们从5月初以来一直重点推荐的标的。核心是涨价来看，后面的弹性空间非常大。对位近期看整个杜邦的涨价非常超预期，现在又新增了纤位芳纶里的芳纶纸增量需求。我们还是看他主页这边做光缆的芳纶，它是叫对位芳纶，主要包在光纤外面，增强物理抗拉性能作用的一个材

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2026-06-13 13:52来自微博网页版

第二不做新增的资本开支。那下游的客户其实是有明确的配套研发的一个需求以及保供的需求的。那在这样的一个情况下，明仕达是目前全球啊，除了杜邦以外唯一一家具有全品类的这样的一个芳纶纸产品布局的。第二个是唯一一家通过唯二的通过了美国ul认证的，这样北美育L认证的这样的一个厂商。所以在这样的

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2026-06-13 11:32来自微博网页版

然后在这个个股的推荐里面，我们在这个供应里面选择了这个华，这个华宏科技。核心原因有几点，首先第1点就是我其实刚才有强调，供给这里面除了开采之外，就是回收的一个增量，那那这个A股里面的其实组内公司其实都是新增开采，所以我觉得实际的那个供给端能够有新增供给的是回收端，所以我在这个在这

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2026-06-13 11:06来自微博网页版

明事达的一个情情况，那，首先明事达的一个情情况那，首先第一个，其实近期市场传闻也比较多啊，但，我们其实在群里面也给各位领导汇报过了，就是站在当前的这个节点来看啊，它的电子部的那一块业务的一个拓展和加速，嗯，确定性是非常强的那今天其实汇报的重点主要是两个，第一个就是关于公司主业的确

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2026-06-13 10:51来自微博网页版

然后在供给端呢，我们看到其实对于稀土来说的话，开采的供给量是完全几乎5年的，这个开采配额是没有增加的啊，对应的这个氧化镝占重稀土的总量的4%。那按照我们中国的这个开采配额来看的话，开采的供给量大概是2000吨出头，然后且是稳定的，然后没有新增增量的，所以新增增量可能是在回收这个方面是有

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2026-06-13 10:27来自微博网页版

在调研海亮股份杰华特都是超预期的所谓的AI通胀，给大家找标的整个通胀分两个部分：一是涨价。二是新技术。今天讲的前两个标的，达宏科技和泰和新材，都是我们研究员持续重点推荐的涨价方向。华宏主要是CCL上游，泰和主要是光纤拉缆上游。我们两个女生研究员赵子琪和杨志芳会给大家更新第三个

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2026-06-12 20:53来自微博网页版

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黄仁勋提出的“物理AI”战略核心是什么？就是“三台计算机”理论：一台用于模型训练，一台用于虚拟仿真，一台用于实体运行。这套框架将AI从虚拟世界带入物理世界，赋能百业。#英伟达# #物理AI# http://t.cn/AXaUlfFP

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2026-06-12 20:49来自微博网页版

锡钨钽铌多金属矿，资源储量丰富。根据2014年北部湾产权交易所公告，栗木矿田是我国大型的钽铌矿床，虽经多年开采，矿区仍保有矿产资源储量：矿石量5289万吨，金属量锡90717吨、钨22012吨、钽4602吨、铌4968吨，以目前价格测算，资源开发利用价值巨大//栗木锡矿水溪庙新尾矿库在当时堆存尾矿650万t以上

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2026-06-12 20:40来自微博网页版

000510 新金路华创化工介绍完了4个金属的景气度，我们接下来来看一下，汇报一下利木矿的整体情况。栗木矿是否比其他公司不太记的情况，首先，栗木矿在历史上是真实存在的矿山，最早可以追溯到民国时期，可能距今已经超过将近100年。在国内早期阶段，如国内发射东方红卫星的时候，这个栗木矿还是硬木矿

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2026-06-12 14:00来自 Redmi Note 14 Pro

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特朗普说马上下令“非常猛烈”打击伊朗，然后转头就说不打了，我们要签协议了，很有星爷风范。我觉得懂王是非常享受这种翻云覆雨玩弄于掌骨之间的感觉的。不过伊朗人会信吗？2月26日日内瓦谈判也说“要成协议”了，然后28号趁开会被连锅端了。但是为什么市场会信，因为市场需要交易，交易的本质就是

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2026-06-12 13:26来自 Redmi Note 14 Pro

【华西中小盘】对日替代有望加速 11日，求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》我们认为在AI驱动下，全球半导体呈现高景气度甚至紧缺状态，为保障供应链安全，国产材料替换有望加速。 🔥大硅片 ➠当前全球高端大硅片近九成由日企等海外企业供应，硅片作为芯片最基本的材料，国产替

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2026-06-12 12:47来自微博网页版

国家队净申购10号 300亿

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2026-06-12 08:27来自微博网页版

搞清楚大是大非问题，比纠结琐碎噪音重要的多。我从来没有见过赚大钱的机会没有分歧，分歧越大、潜在波动越高，分析和判断的价值才能凸显，这就是潜在赔率。没有分歧的地方，是短期最容易、最舒适、最符合人性、潜在风险也最大的地方。波动从来不是个人投资者应当首要关注的东西，得失心的本质只是兽性

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2026-06-12 08:04来自微博网页版

趋势情绪量能手上永远两个球趋势在多头情绪看能量周期不会选就选磷弗化工

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2026-06-11 21:14来自微博网页版

感悟看市 10小时前来自微博网页版解释一下“五穷六绝七翻身”：“五穷”是看得见的，大家都知道亏钱，所以仓位都不会太重，也不会亏得太惨；而“六绝”是大家都认为跌得差不多了，再跌也不过如此了，因此放松了警惕，甚至开始补仓了，结果真绝了，亏得比以前还多；至于“七翻身”，翻身肯定是好的

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2026-06-11 19:00来自微博网页版

今天温和低打不出情绪就要反复折腾。不管涨还是跌，记住老谭的话，三个球，，趋势能量情绪三个球永远你手上只能拿两个球。我再跟大家讲得透彻一点，当多头趋势非常热闹的时候，我们看能量，这句话怎么理解？当股票上涨，大家又非常看好时，你要看量，如果成交量是缓慢放量的，这个趋势就在，如果趋势

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