镜月水花v

2025-07-29 13:33来自 微博网页版

微博只有一个号，vx已经满了，加不进人，暂时也不加 不会主动联系你 更没有群 骗子太多，自己多当心 老朋友都知道 这么多年，我哪有时间去拉你入群 欢迎把假冒伪劣的投诉到社区 ​​​ 兄弟们给点点赞，提醒下新人，谢谢 ​​​

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镜月水花v

2026-07-02 20:17

美光科技、闪迪股价在盘前拉升，并收复超 4% 的跌幅实现转涨。 明天🤗 ​

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镜月水花v

2026-07-02 17:08来自 微博网页版

【兴业证券：有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩】 财联社7月2日电，周三，Meta拟跨界出售AI富余算力的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调。兴业证券认为，有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓，因为 (1)这并非全新的新闻，今年5月就曾 ​

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镜月水花v

2026-07-02 14:34来自 微博网页版

st绝味 当年也是研究了好久的公司 曾经635多亿市值 现在只有63亿 9折 消费赛道哪有什么岁月静好 风口不在了，一切都得归零 对于涨价主题 前面朋友圈已经说了 一旦涨不动了，就是最大的利空 戴维斯双击变双杀 资金会一窝蜂跑 昨天就已经提醒了，波动加大 自己想好策略 别为时已晚，进退两难 ​

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镜月水花v

2026-07-02 11:10来自 微博网页版

对于风险偏好低的投资者 芯片见好就收，别勉强自己 过去，现在未来，波动更大 如果没有涨价了，很多东西就逆转 对于之前的上涨，就会一落千丈 有鉴于之前的经验 纯小白的投资者，尽量别凑热闹 曾经创新药教训历历在目 行业的发展过程很曲折 这么高的门槛，靠运气赚的，早早把运气揣兜里 25年到现在一路 ​

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镜月水花v

2026-07-02 08:57来自 微博网页版

一夜间，AI基建又变了 META出售过剩的算力 把算力稀缺的逻辑打破 存储等涨价等主题瞬间就无法持续 昨晚美光、英特尔就大跌 反过来，因为市场担心大厂资本开支不可持续 股价被迫不断下行的微软，meta会因此现金流缓解 而获得市场的正向奖励，股价反过来上涨 核心就一条，算力还会继续，但是大家更关心持 ​

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镜月水花v

2026-07-01 13:44来自 微博网页版

芯片开始超级波动了 这么快的速度这么大的涨幅 获利人这么多 上午提醒了哈，自己想好自己的策略 ​

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镜月水花v

2026-07-01 10:43来自 微博网页版

一条，别到金字塔加仓 最忌的是不早信，最后梭哈 风高浪急，自己想好各种策略 ​

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镜月水花v

2026-07-01 10:13来自 微博网页版

芯片继续加速，ETF全部翻倍了 设备材料冲击2倍 券商中科技属性的继续走强 券商在变，在变，局限在科技属性的 ​

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镜月水花v

2026-07-01 09:53来自 微博网页版

美国出台逆变器全面进口限制新规 对逆变器、储能 PCS 限制全面扩围 叠加欧盟政策已落地 阳光海外收入占比超50% 储能竞争力最强的电芯，逆变器 逆变器被砍了，优势瞬间掉下来 ​

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镜月水花v

2026-06-30 19:57

下半年重新出发(ง•̀_•́)ง 一起加油💪💪 ​

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镜月水花v

2026-06-30 15:05来自 微博网页版

打完收工 科创设备材料年度涨幅1.74倍了 半导体设备年度涨幅1.6 科创芯片年度涨幅1.1倍 芯片年度涨幅96% 科创50年度涨幅 65% 再涨下去，就是2倍吧，主动基金们就洗洗睡吧 产业资本，金融资本，散户资金各路资金都集聚在芯片了 主升浪行情4月二次杯柄时启动 目前就踏踏实实享受就好 今天人形机器人和卫 ​

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镜月水花v

2026-06-30 13:37来自 微博网页版

科创芯片设备材料涨的让你心惊胆战 主升浪的速度惊人的快 一个芯片ETF，半年1.7倍了 把主动基金按在地下 火箭般窜升 开心吧[不愧是你] ​

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镜月水花v

2026-06-30 11:29来自 微博网页版

人形机器人ETF一眼假 那几个公司，没有几个在线上 那指数已经废了 多啰嗦下，如果看好 就自己整个指数就好 核心就那么几个龙头 丝杠、减速器等环节 ​

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镜月水花v

2026-06-30 11:17来自 微博网页版

AI 驱动>涨价逻辑的业绩浪>日本的断供>国产替代的终极浪>全球扩产逻辑的设备材料>国产芯片全面崛起>终极就是超越美日韩，完成制造业的闭环。芯片的各种瓶颈，终将会脱落。ai加速了这个过程，丰厚的利润让企业有足够的信心。 韩国之所以赌国运似的扩产存储芯片，因为紧迫感太强 长鑫和长江的一旦产能超 ​

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镜月水花v

2026-06-30 09:15来自 微博网页版

见证历史，日元要上餐桌 存量博弈，只能捡弱的吃 日元牵一发而动全身 会有一场资产大波动 【日元兑美元跌破162 触及1986年以来最低水平】财联社6月30日电，日元跌破1美元兑162日元关口，触及1986年以来的最低水平。消息面上，日本内阁官房长官木原稔表示，将根据需要对外汇采取适当行动。 ​​​​

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镜月水花v

2026-06-29 15:31来自 微博网页版

虽然今天创新药很炸裂 不少涨停，也很漂亮 但是该说还说 港股通创新药指数，依然是缩量 只有科创创新药指数，放量了 还是回到原来的点，如果没有新增资金 就无法托起新行情 欧奈尔杯柄形态无法替代canslim中，new代表的新 创新药有好公司，有好标的 也在悄悄走强，但就是整体缺少爆发点 也许好的公司在 ​

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镜月水花v

2026-06-29 15:07来自 微博网页版

芯片二次杯柄4月底至今，设备材料涨幅最大1.2倍 去年6月一次杯柄至今，得有3倍了 对芯片的整体趋势跟踪，算是完美吧 目前年度涨幅： 科创芯片设备材料1.6倍 半导体设备1.5倍 科创芯片一杯 芯片ETF整体90% 科创50 58% 前面主要是存储芯片为主，六小龙主力 后面是设备材料ETF 5月后大部分转移到芯片 总算 ​

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镜月水花v

2026-06-29 14:25来自 微博网页版

科创芯片设备材料ETF年度涨幅1.6倍 横扫一切主动基金 科创芯片98% 芯片整体87% 主动基金继续被边缘化 这还需要他们做啥呢？ 代理人的问题解决不了 ​

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镜月水花v

2026-06-29 13:47来自 微博网页版

目前dram市场份额： 三星：38%～40% SK 海力士：29%～30% 美光（美国）：20%～22% 长鑫存储（中国）：7.7%～8%，其余南亚、华邦等合计不足 3% 全球 DRAM 形成三星 + SK 海力士双韩企垄断，合计近 7 成格局。 现在美光、长鑫产能增速远低于韩国双雄 2031 年韩国 DRAM 市场份额大概率维持 70% 左右，乐观 ​

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镜月水花v

2026-06-29 13:25来自 微博网页版

韩国：预计在五年内将DRAM生产能力翻倍。 预计全球内存市场将在5年内增长四倍。 三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂 韩国全年 GDP 的 1/3，是韩国史上最大单笔产业投资 3.55 万亿元人民币= 5200 亿美元 芯片还是停不下来 巨额投资带来的是设备材料端的快速增长 如果你不扩张，很 ​

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镜月水花v

2026-06-29 10:17来自 微博网页版

#557个药品通过医保药品目录初审# 创新药今天反弹的动力来自于这个消息：1、334 个目录外新药进入初审，大量国产 PD-(L) 1、ADC、小分子靶向、自免新药入围； 2、多为老药新增适应症、改良型新药，进医保后可扩大报销范围，延长产品生命周期，无需重新大幅降价，业绩确定性更强。 是挺不错的，还是沿着 ​

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镜月水花v

2026-06-29 09:43来自 微博网页版

科创板半导体材料设备ETF年度涨幅1.54倍，超过了中韩半导体etf ​​​​ 市场逻辑非常清晰，扩产需要设备材料，国产替代也需要 日本断供也是急需，量价齐升的合力 光刻胶、特殊气体，小金属，设备等等，洁净室这种也被翘起来 ​​​​ 风高浪急，风险扩大，估值高企 ​

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镜月水花v

2026-06-28 20:45

下周芯片估计继续冲 一个中报期，一个是苹果采购长鑫存储芯片 市场还得继续分化 一时半会看不到结束信号 资金很现实 没有业绩，估值就是一层纸 什么高股息率只对原始股东好 对于普通投资者，如果不能填权 就是左手倒右手 毫无意义的一个数字游戏 没有行情是不基于业绩 哪怕是幻想的 游资的概念也是业绩 ​

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镜月水花v

2026-06-27 14:58

指数牛市，个股新低比比皆是 6月12日至6月26日，年初以来创新低的股票数量从3640只增加至3852只，占比从65.9%上升至69.7%。 估计许多投资者会认为奇怪 可是牛市很多年就是这样了啊？ 结构性牛市是因为市场更成熟了 10 年开始的成长股牛市是这样，只有创业板涨 24年高股息行情，只有银行高速他们涨，比 ​

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镜月水花v

2026-06-27 14:40

#日本悍然模拟攻击辽宁舰# 这个心理已经近乎变态日本 打赢过日俄战争，甲午战争，偷袭过珍珠港 中途岛海战都觉得自己运气差一点 曾经世界强国，我都打赢过 经济上，曾经能买下美国的辉煌 如果没有失去的二十年 世界老大都不知道是谁呢？ 他怎么可能甘心做老四？ 餐桌上的菜 http://t.cn/AXSTRjta ​

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镜月水花v

2026-06-26 15:04来自 微博网页版

猜猜茅台会跌到多少？ 汾酒、老窖都加速了 茅台还在等什么？半年报？ 即便如此，白酒的长线投资者依然不为所动 说坚守茅台的前千亿基金经理疑似调仓科技赛道 其实他们都不算坚定的长线 http://t.cn/AXSOpFKx ​

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镜月水花v

2026-06-26 14:50来自 微博网页版

经济不好， 存量市场瓜分 第四大经济体日本 1、欧洲觊觎日本的燃油车市场。 2、美国惦记日本的芯片材料； 日本芯片仅剩的护城河 —— 光刻胶、高纯靶材、特种电子气体、硅片等半导体材料。当年战略性收缩，保住了一部分高利润高门槛行业 3、新能源汽车、动力电池、高端机床、机器人等制造，那就只有咱 ​

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镜月水花v

2026-06-26 12:19来自 微博网页版

今天是板块内两极分化 芯片中设备材料最强 券商中科技属性的最强 之前咱们的观点一致 前面说的，这一波冲的速度太快太猛 需要修整 只是这个位置，容得你时间和空间调整吗？ 调的多了，资金还能救回来吗？ 都进入主升了 现在有既要吃肉，又要提防各种冰雹 就看个人的风险收益对比了 现在预期差都不多， ​

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镜月水花v

2026-06-25 21:39

美股存储芯片继续飙升 他们走势超生猛 美光，闪迪，西部，轮番上演 ​

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镜月水花v

2026-06-25 17:54来自 微博网页版

芯片今年的涨幅，大部分是在4月开始的 科创半导体124%，半导体设备110% 科创芯片93% 也就是二次杯柄形成的点 4月芯片逻辑变了之后明显强势的多 依然是存储芯片是主力 4月以来芯片的涨幅已经超过了光模块们 十倍股的也在大量涌现 看数据，咱们持有芯片的朋友还真不少 总体上都在节奏上，挺好的 去年6月 ​

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镜月水花v

2026-06-25 14:08来自 微博网页版

A股存储芯片板块持续走高，德明利涨停，北京君正此前20cm涨停，佰维存储、江波龙、兆易创新、香农芯创再度上扬。 少个澜起，内存接口芯片 ​

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镜月水花v

2026-06-25 12:35来自 微博网页版

调研下：现在有芯片的，公司或基金都行，举个手 ​​​​

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镜月水花v

2026-06-25 12:15来自 微博网页版

简单梳理下思路，也算是复盘过去和现在 芯片主线是围绕AI，副线是国产替代 围绕AI就得存储芯片 六小龙绕不开，中韩半导体绕不开 然后就是能融入全球存储和光芯片产业链的公司 其次是国产替代，那必须是设备和材料先行 日本断供光刻胶，气体等等，直接受益就是这些 几个典型的公司就这样 所以今年他们整 ​

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镜月水花v

2026-06-25 11:54来自 微博网页版

券商也开始了 买券商等于买科技 前面说的，券商变了 跟上时代 按照科技跟投和衍生品 按说也是三中一华 + 华泰 + 海通 中信建投涨停也是正常的，毕竟是双江的IPO保荐券商 长江存储（3D NAND）：中信证券 + 中信建投 长鑫科技（DRAM）：中金公司 + 中信建投 华安证券也可以，间接持股长鑫存储 不知道长江 ​

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镜月水花v

2026-06-25 09:20来自 微博网页版

冠绝美股 美光第三财季毛利率达到84.9%，较上季度的74.9%大幅跃升，较一年前的39%更是翻逾一倍。这一数字已超越美国所有主要科技公司。美光还预计，第四财季毛利率将进一步升至约86%。 KOSPI 200期货上涨5%而启动KOSPI的熔断机制 全市场都在等的财报 今天芯片还得冲了 不过我计划还得继续减 芯片的利好 ​

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镜月水花v

2026-06-25 09:11来自 微博网页版

前面说的原油脉冲结束了 原油价格回到了脉冲前的60多美元 也是松散结构的必然走势 欧奈尔杯柄之所以能长青 很大程度上是因为是趋势的必然 深层次原因是原油供给冲击 不是需求层面的 不像ai这种需求激增导致产能供给跟不上 下一次机会得等懂王理顺才行 出现一次需求性的或者技术性等重大变化才行 ​

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镜月水花v

2026-06-24 21:14

纽约期金失守3990美元/盎司，日内跌3.86%。 白银破了 60 美元 原油再破了 70 美元 美元指数继续飙升 还是那句话，如果美元到 110-120 你算算黄金白银跌到多少？ 原油呢？ 如果美联开始储缩表？ ai 行情会怎么样？ ​

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镜月水花v

2026-06-24 13:32来自 微博网页版

还是芯片，还是AI 绕不开的点 科创半导体设备材料两次杯柄：其他芯片ETF也差不多 25年6、7月 今年4月 上周一再加一次ETF 昨天减了 后面再涨多少，就看国产替代进度，AI基建的规模扩大 现在纯纯纯利润 它年度涨幅127% ETF都远远甩开一众主动基金了 更别说其中的龙头们 ​

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镜月水花v

2026-06-24 12:01来自 微博网页版

自动驾驶普及， 有一个行业很受伤 能量饮料，红牛，东鹏 开启智驾，也不用提神了 他们的主要消费群体是司机 东鹏饮料年度跌幅43% 未来网约车如果也换成自动驾驶 就不只是竞品这么简单 跨赛道的替代 当年滴滴app抢单替代收音机 ​​​​

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镜月水花v

2026-06-24 09:06来自 微博网页版

一天关于芯片的各种小作文 SK海力士暂缓扩产，收益征税 让全球股市因此波云诡谲 前一秒是利空，后一秒又来了利多 消息称台积电先进制程代工将全线涨价 三星电子或宣布90万亿韩元的回购计划 用于发放员工奖金 如果专业能力不够，真是无法驾驭 老登不是不想跟上，有时候专业跟不上 过去芯片等商业模式都 ​

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镜月水花v

2026-06-23 20:38

整体进入防守模式 后面再进攻就太难太难 即便再有也仓位非常低 能力圈内能把握的芯片机会就这样了 今天减完仓就又很低 上半年就算提前收官 七月以后开始新的风口等待 ​

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镜月水花v

2026-06-23 17:23来自 微博网页版

#全球资产全线下跌# 今天看到一个粉丝朋友发过来的基金持有名单 感觉很奇怪 你说他买的对吧 名字是半导体ETF，涨幅也对 但是一看规模，七千万 一个公募基金啊，这点规模 而且还是半导体 你可以想象多么边缘化 这都是近乎清盘的基金 5000万是清盘的门槛 尤其是热门行业，场内或者场外规模小的都不碰 这 ​

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镜月水花v

2026-06-23 14:22来自 微博网页版

#金价狂泻30%#如果纽约黄金跌回2000，白银跌回40 你还会买吗？ ​​​​ 美元指数在走强101了 如果它涨到114，你算算黄金白银会咋样 ​​​​

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镜月水花v

2026-06-23 11:56来自 微博网页版

小米的股价是存储芯片的反面 25年6月见顶61元之时，正是芯片开启涨价之时 资本非常的敏锐 小米还叠加了新能源车的成本涨价 是造车新势力中年度跌幅最大的 小米集团年度跌幅-42% 小鹏-37%，零跑-30%，理想-25%，蔚来-5% 蔚来因为新产品周期，好一些 但是他之前本来就没有怎么涨 理想汽车港股股价创了历 ​

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镜月水花v

2026-06-23 10:57来自 微博网页版

韩国交易所因KOSPI 200指数期货下跌5%触发KOSPI指数熔断机制，程序化交易暂停5分钟 风险越来越大 我今天计划减点芯片了 这一波也可以 ​

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镜月水花v

2026-06-23 10:16来自 微博网页版

创新药终于迎来修复行情 抓好机会，别错过了 没有实质性放大成交量 超跌性质的反弹 ​

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镜月水花v

2026-06-23 09:31来自 微博网页版

英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。 根据英伟达官方博客发 ​

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镜月水花v

2026-06-22 20:50

#A股重要新信号# 成交额3.74万亿，历史第2 券商立功了 券商变身小登股 买券商就是买科技 因为要跟投科技股IPO 所以券商隐隐成了科技股 有意思吧，一转眼券商变身 风口就这么来了 ​

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镜月水花v

2026-06-22 15:10来自 微博网页版

毫无疑问，还是芯片继续 包括今天有色也是和磷化铟相关的 设备，材料都在不断发酵 存储芯片、光芯片还是主力 芯片在日本那边对咱们限制 咱们国产替代加速，叠加AI的产能 从四月启动，连续涨了第三个月 这一波ETF科创设备材料是80% 可以想想个股翻倍的多少 今年芯片整体翻倍的有186只，占了A股翻倍的一 ​

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镜月水花v

2026-06-22 14:04来自 微博网页版

券商股上涨的又一个推手 又有人提前获知了消息吧 【三部门：优化交易所上市申报前预沟通服务 支持符合条件的重点外资企业在境内上市融资】 【三部门：允许符合条件的外资股权投资机构以战略投资者身份参与非相关行业上市公司证券发行】 ​

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镜月水花v

2026-06-22 11:46来自 微博网页版

券商异动，广发涨停了 不知道是不是最后冲刺 反正是把券商给提溜出来 最后弹性最大的还是互联金融 券商估值处于近十年历史低位 超四成个股股价跌破每股净资产，头部券商动态PE仅9-10倍。 目前看主要催化点是这个 股票期权经纪业务，给业务新的增长点 放开QFII/RQFII参与沪市ETF期权交易，沪深衍生品合 ​

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镜月水花v

2026-06-22 10:05来自 微博网页版

整个AI越来越高，风险越来越大 芯片也是如此，不好做了 别勉强，千万别勉强 更别轻易左右下注 ​

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镜月水花v

2026-06-21 19:49

下周继续芯片吧 没有什么可选的 美股存储芯片继续大涨 美伊影响了韩国存储芯片走势 实际上美国库存告急，已经无力继续 所以即便以色列折腾也没用 都没有存粮，还咋玩 工业能力如此，可见老美有多拉跨 老特把美国就这样晾在全球面前 欧洲都有可能压老美一头 别太看这个因素 无力影响 AI 时代 现在需要看 ​

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镜月水花v

2026-06-19 07:02

#A股资金疯狂逃离老登股# 业绩是关键 基本面不支撑 只能去景气度高的行业 世态炎凉 谁也不会为业绩下滑买单 要么在风口，要么被风吹走 每次风格切换就是财富重新分配 这看似运气，实际是认知 ​

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镜月水花v

2026-06-18 21:47

美股存储芯片继续大涨 西部数据，美光… ai 另外一面就是淘汰，埃森哲被无情抛弃 跟不上时代潮流只能退出 ​

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镜月水花v

2026-06-18 17:35来自 微博网页版

【宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书 有望今年四季度复产】 所以今天又有人提前获取了消息 碳酸锂跌了6个点 ​​​​ 反正清完了，这些玩家爱咋玩咋玩吧 咱们真跟他们玩不动 ​

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镜月水花v

2026-06-18 17:17来自 微博网页版

#宁德时代利润超7家车企总和# 电池占了整车50%的成本 而且宁德时代市占率50% 具有无可比拟的话语权 车企只能乖乖的接受 商业模式如此 其他电池厂，这么多年都无法挑战宁德的地位 其技术水平之高可见一斑 面对充分竞争的下游，和近乎垄断的上游 定价权就是这么来的 不是车企不愿意反内卷 而是他们没有 ​

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镜月水花v

2026-06-18 15:23来自 微博网页版

#00后股民全仓AI股2个月赚30万# 感谢芯片，4月以来的上扬 难以想象如果没有踩对 前面是存储芯片龙头 这周是科创ETF芯片和设备 投资就这样 不是你能力多强 而是你在没有在风口，坚持住没有 仅此而已 说再多都是徒劳的 祝大家端午安康 节后继续6月的中报 ​

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镜月水花v

2026-06-18 14:15来自 微博网页版

A股中际旭创午后涨超6%，总市值突破1.5万亿元，超越贵州茅台。 农行2万亿、工行1.9万亿，宁德时代1.7万亿，工业富联1.5万亿，中石油1.5万亿 时代的风口切换，如果你来不及切换 就这么被边缘化 ​

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镜月水花v

2026-06-18 11:29来自 微博网页版

创新药如果再起新行情，想扭转 就得出现历史性天量才行 别看基金，看指数 基金的成交量有问题，指数是反应整体 比如今天，看着基金成交挺多，实际上整体一般 另外就得有新的逻辑 现在即便好公司也被拖下来 即便看好，也最好等这波被科技虹吸行情结束 就跟新能源车似的，销量挺好 但是股价跌跌不休 模式 ​

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镜月水花v

2026-06-18 10:49来自 微博网页版

今天芯片算是更猛烈 全体启动 前半程是创业板的光 后半程该是科创板的芯片了 风吹来了就安安静静吹就好 ​​​​ 高处不胜寒，谨慎，谨慎 ​

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镜月水花v

2026-06-18 09:28来自 微博网页版

美联储加不加息不是最重要的 是他的资产负债表打算怎么办 这事关流动性，也是决定科技未来的关键 因为七剑客的现金流已经开始见底 现在开始举债做AI投资 如果美联储缩表，对他们影响最大 也是AI资金的发动机的重要问题 ​

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镜月水花v

2026-06-18 09:07来自 微博网页版

日经十大权重股今年累计涨幅 5家公司和ai，芯片相关 行业方面也是如此 全球同此凉热 都在这一个风口 日经年度涨幅41% ​

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镜月水花v

2026-06-17 15:07来自 微博网页版

原油lof不一样哈 尽管原油跌到70多美元 但是原油lof年度涨幅仍然在50%呢 低位布局的好处就是这样 即便你错了，也无非是赚多赚少的问题 原油lof南方，最大涨幅是139% 南方原油（501018）：业绩基准 60% WTI 美油 + 40% 布伦特 Brent，双油均衡配置。 2026 年地缘冲突集中爆发，中东局势直接驱动布伦特 ​

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镜月水花v

2026-06-17 15:00来自 微博网页版

选基金的时候，看规模 别选太小的，流动性太差 有的交易很费劲 无论资金大小都要注意 而且跟踪有的也不太好 除非该主题就他一只 同样是跟踪科创板半导体材料设备 累计涨幅等还是差一点，华夏的要比华泰柏瑞和鹏华的好些 优选规模大的 ​​​​

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镜月水花v

2026-06-17 14:44来自 微博网页版

依然是存储芯片 依然是设备材料 大批量涨停，20cm 超景气周期 给钱，给政策 涨价，需求激增 不在风口，啥都没用 周一硬加回来 边走边看吧 ​

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镜月水花v

2026-06-17 13:42来自 微博网页版

芯片受什么刺激了 下午疯了似的涨 科创设备ETF都7个点了 今年翻倍 ​​​​ 得亏周一加 这行情越飘越高 ​

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2026-06-17 10:31来自 微博网页版

这两天芯片很稳，AI开始向物理ai转 这些最终会落地到芯片，人形机器人、电池等 现在整体少一个场景的爆发 现在AI还只是在软件层面 得从办公室走向物理层面 那对生产力的替代将会是几何级 ​​​​ 芯片还得是设备和材料有突破 才能落到晶圆制造等环节 光刻胶，被日本断了 光刻机，被阿斯麦断了 其他种 ​

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2026-06-17 09:17来自 微博网页版

【证券行业佣金率下行势头仍在延续 沪上A股平均佣金率低至1.73‱】财联社6月17日电，证券行业佣金率下行势头仍在延续。上海市证券同业公会最新数据显示，2026年5月，上海地区A股平均佣金率（高频量化业务除外）降至1.73‱，环比下降3.4%，再创历史新低。这也是继4月首次跌破1.8‱关口后，平均佣金率在 ​

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2026-06-16 16:36来自 微博网页版

市场继续交易英伟达的rubin PCB已经远超去年的光模块等行情 还有就是钨这条主线，六氟化钨等 存储芯片美股和韩股为主 光是咱们这边为主 今年PCB、MLCC都更猛 确定性的需求，涨价，必然是业绩的腾飞 之前关注的不够多，错过 后面看其他机会吧 6月行情更加极端 ​

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2026-06-16 16:19来自 微博网页版

纽约原油期货跌幅扩大至2% 原油进入70美元区间了 原油也是松散的杯柄结构 4月咱们就说原油结束 美伊暂时消停，原油需要等待重新聚集的机会 原油不像23年的黄金，杯柄很紧凑 美国是第一产产油，第三出口国 这次冲击后，会让许多投资者认识到类似原油这种分布极不均匀的资源品的冲击 包括锂，包括现在的 ​

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2026-06-16 11:10来自 微博网页版

松散结构的化解方式1，绕大圈 当年三一重工用的这个方式 基本面不具备爆发节点，或者爆发的力度不足以一举扭转趋势 前面积累多年的基本面利空消化需要时间和空间 第一步先疾风骤雨一波（15年牛市） 第二步快速回落冷清 第三步，重新聚焦新的逻辑冲击，挖掘机当年是设备更新，国产替代，海外出口，需求 ​

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2026-06-15 21:40

#中国纯硅成功突破# 美股存储芯片继续大涨创新高 今天下午加了点科创芯片ETF 边走边看吧 存储芯片正好是去年十月爆发 美股启动，咱们同步 最丰厚的一段❤️ 兆易创新他们几个六小龙 知足了 ​

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2026-06-15 15:15来自 微博网页版

#山姆向会员致歉#山姆是从什么时候变的这样呢？ 即便这样，周末山姆超市也是人山人海 如果山姆这样，其他超市会咋样？ 现在信任变得尤其稀缺珍贵 山姆很多东西实际上比外面便宜 快节奏的生活，我们已经无从挑选 山姆的模式，其实还是适合许多人的 投资不也是这样吗 基金帮你挑选出来最好的标的 此时此 ​

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2026-06-15 14:27来自 微博网页版

高端光刻胶对华已实质断供，不是减少，是没有。 国产替代已经进入不得不的阶段 2026 Q1 半导体光刻胶进口量 合计：111.3 吨 同比：-95%（2025 Q1 约 2200 吨） 月度拆分（日本进口）： 1 月：69.2 吨（同比 - 69.5%） 2 月：0 吨（报关量为零） 3 月：42.1 吨（同比 - 78.2%，仅老长单到货） 2026 Q2 ​

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镜月水花v

2026-06-15 11:48来自 微博网页版

依然是英伟达Rubin的硬件行情 4月开始启动 大摩拆解rubin是个加速点 PCB、mlcc，增量的需求，产能供给不足，涨价 PCB尤其挖掘的深入 上游的核心材料是重点：覆铜板 CCL、铜箔、玻纤布 / 树脂、PCB钻针、设备 MLCC也是事无巨细 陶瓷粉，镍粉，离型膜、设备 中游的MLCC制造典型的公司 资金往哪里去，机会 ​

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镜月水花v

2026-06-14 20:15

下周市场会更复杂 超跌反弹和冲高回落并存 一边是风格转换，一边是坚定信心 宽幅震荡格局符合目前的情况 全球 Ai 竞争白热化，下一步进入内卷 价格战，技术战等等都会陆续到来 之前高歌猛进进入分化阶段 这也意味着接下来机会更多元化 别担心错过机会 寻找符合你投资体系的标的就好😜 芯片还是会继续 ​

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镜月水花v

2026-06-13 15:23

#中国不需要也不可能复制SpaceX# 为什么不呢？ 站在风口远比努力重要 可如果只站着，不努力也达不到 SpaceX员工中约有4400名新晋百万富翁，其中约400名现任及前员工持股价值将达到或超过1亿美元(约合人民币6.78亿元)。 SpaceX自2002年成立以来，长期以低于市场的现金薪酬换员工股权，熬过猎鹰1号三次发 ​

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2026-06-12 09:11来自 微博网页版

韩国首尔综指日内涨幅达8%，芯片股飙升。 一夜市场又变了 芯片继续成为焦点中的焦点 ​

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2026-06-11 16:30来自 微博网页版

SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍 六氟化钨供需缺口持续扩大，钼代钨 靶材、光刻胶、电子特气、洁净室 钨、钼、锗等 今年钨这条线出了好多大牛 pcb钻针，蹦出来好多 六氟化钨，也涌现了一批 还是得涨价啊，紧凑型的杯柄 缺一不可 后面也好筛选[色] ​​​​ 科创板半导体材料重回前高 ​

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2026-06-11 13:47来自 微博网页版

午后碳酸锂起涨 之前说仓单充足，现在又说很多是非标等等 一句话，就是这些都不是真正用于电池厂的碳酸锂 碳酸锂的价格就这样被小作文来回拉扯 借着反弹把剩余的一点点也都清了 这没法整，信息不对称太严重 ​

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2026-06-11 11:45来自 微博网页版

茅五泸汾的2017年到2025年的产能扩张了79% 仅仅茅台都扩张了41% 汾酒最夸张增加250% 产地限制，产量限制等等神话，一夜间消失 你囤的赶不上产能扩张的速度 2023—2025 年国内高端白酒需求增速已降至 5%-8% 供需增长速度如此悬殊 白酒的供给侧改革还没有开始呢 也没有头部企业亏损 见底早着呢 以上数据 ​

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镜月水花v

2026-06-11 10:17来自 微博网页版

芯片从晶圆代工，到设备，到材料的每个环节 气体、靶材，估计业内人士都看不懂，我们一夜之间这么重要了 资金仿佛犁地一般，把芯片产业链都扒拉一遍 从之前的供需逻辑，到后面的可能逻辑 行业内部轮动也好，涨价延伸也好 无论是否真实，都给你整一遍 而且每个都做的煞有介事的 和20年芯片差不多，当时 ​

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2026-06-11 09:14来自 微博网页版

对市场不悲观哈 现在资金在寻找新机会 新的思维方式 悲观和乐观是主观情绪 市场不悲不喜 机会也是如此 只需要按照投资体系去复利推进就好 对了就坚持，错了就认错 错过了就再等下一次 [不愧是你] ​

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镜月水花v

2026-06-11 09:10来自 微博网页版

#金价#黄金白银继续跌，黄金最低4046，白银最低61.59 CPI数据高位，虽然没有超预期 通胀高企，美伊又重燃 预期继续提高 降息无期 这种依赖降息的资产就这样 跷跷板走势 原油如前面所说即便回调也在一个大区间 如果霍尔木兹海峡放开 原油价格可能还有一段上升呢 因为庞大的需求瞬间释放 但是供给有过不 ​

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镜月水花v

2026-06-10 14:59来自 微博网页版

在津布局锂精矿已陆续批量启运？ 就这么几天，锂就各种利空，各种拍 断的是你，启运的也是你 ​

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镜月水花v

2026-06-10 10:33来自 微博网页版

白酒出清未结束呢 新行情新主题 新资金新玩法 没有这之前 趋势已定的情况下 挣扎越多，越 咱普通小散户就看两点 成交量出现分水岭 价格逆转 这个也用于其他老登 或者是他热门行业冲顶结束后 ​​​​ 中证酒指数，可以对照看下黄金，是不是大同小异 ​

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镜月水花v

2026-06-10 09:47来自 微博网页版

黄金从5600到4200的过程 泡沫资产的冲刺后见顶历程 大同小异的走势 ​​​​

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