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2026-07-02 21:53来自 HUAWEI Pura 70

科创50和芯片指数今日暴跌，很多卖方机构都出来喊话算力没过剩是市场误读。供需关系的真实逻辑往往是这样的，很多需求都是因为在上涨过程中产生的，比如当年的茅台和21年的房地产，价格越涨需求就越旺盛，但如果价格突然掉头下跌，需求就会突然在一夜之间消失，供求关系的逆转从来都是非线性的。当前的 ​

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2026-07-02 21:45来自 HUAWEI Pura 70

最近低位止损老登去追高位AI的除了散户之外，还有不少公募，据说坤坤的基金在短暂回弹之后又创出新低。[允悲] ​

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2026-07-02 14:19来自 微博网页版

如果对标纳指，A股的半导体指数六月初跟随纳指调整，纳指至今都未摸到六月初高点，纳指六月收跌2.81%，而半导体芯片六月份上涨36%，即使是对标费半指数SOX和韩国KOSPI指数也差不多。因此，A股的半导体芯片六月份的大涨完全是独立于外盘的超涨行情。因此，暂且不讨论这次下跌是否趋势终结，至少也要全部 ​

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2026-07-02 13:46来自 微博网页版

从短缺到过剩，都是周期。 ​

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2026-07-02 13:35来自 微博网页版

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2026-07-02 10:13来自 微博网页版

一线房价的传导效应已今非昔比了。 ​

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2026-07-02 09:49来自 微博网页版

半导体的每一次大幅波动就是一次筹码再筛选的过程，指数大跌，强悍的标的反而逆势大涨，中报将是检验逻辑和业绩兑现程度的关键。 ​

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2026-07-02 09:12来自 微博网页版

经过两个多月准备，A股交易新规将于2026年7月6日正式施行，三点最实在：①优化基金收盘交易机制；②扩展盘后固定价格交易适用品种；③主板ST股涨跌幅从±5%提至±10%。看似技术调整，实则给券商和基金服务链送了增量。 ​

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2026-07-02 09:08来自 微博网页版

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Meta出售富余的算力资源，带崩了美股一众科技硬件，便宜的开源永远是闭源严厉的父亲。 ​

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2026-07-02 06:56来自 HUAWEI Pura 70

[咖啡] ​

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2026-07-01 10:46来自 微博网页版

最早的变化出现在5月29日，最明显的变化出现在6月12日券商的大阳线，如果还不能确认，那就是6月22日券商的巨阳线。尽管整个六月份半导体走势依然是全市场最强的板块，但与四五月份不同的是，AI链走强的虹吸效应已经逐步减退直至消失，这就是盘面的变化。下半年开始，AI泡沫未必会全面破灭，但风格走势 ​

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2026-07-01 10:15来自 微博网页版

六月份以来的半导体这一波行情的斜率太陡了，最近走势已经脱离了纳指和韩国KOSPI指数，同时也完全不理会每日几十家的风险提示，强势的有点可怕。盯住五日均线，一旦跌破至少要卖一半。 ​

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2026-06-30 21:56来自 HUAWEI Pura 70

六月中以来，每天都是一大堆风险提示，今晚最值得关注的是寒武纪的风险提示。半导体芯片板块目前的PE是260倍，位于十年以来的100%分位，意味着当前比过去十年任何时间都贵。虽然，贵不一定是必然下跌的理由，而且还可以更贵，但如果下跌，杀伤力不会小。 中报期正式开始，半导体板块也将从叙事逻辑转 ​

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2026-06-30 15:19来自 微博网页版

六月份对于半导体芯片板块，看错了，但做对了。[允悲] ​

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2026-06-30 10:36来自 微博网页版

#高盛称科技股盛宴远未结束# 【#科技还要接着舞# ！高盛坚守赢家：继续超配北亚与AI，沪深上看5500点】上半年MSCI亚太指数飙升21%，但日韩市场、科技硬件几乎一枝独秀。然而，高盛明确：下半年不追落后者，继续死守赢家——超配日韩、中国台湾及A股，KOSPI目标直指12000点，沪深300上看5500点。聚焦科 ​

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2026-06-30 08:57来自 微博网页版

为了缓解存储芯片的供应紧张，加上当前超高的毛利，扩产就是必然的选择，美国，韩国和我们都在紧锣密鼓的扩产，扩产到一定程度，结果必然导致产能过剩，这就是典型的产能周期。扩产的过程中最受益的就是设备和耗材，尤其是耗材，设备投资是一次性的，而耗材则是源源不断，尤其是被卡脖子国产替代空间巨 ​

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2026-06-29 18:48来自 HUAWEI Pura 70

长鑫利好不断，长鑫供给链企业也沾光。 ​

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2026-06-29 15:07来自 微博网页版

历史新高后四天三板，最近两个板都是畏畏缩缩的开了又封，好在成交量依然温和，明显不是游资行为，游资通常都是巨单封死减少抛压，作为半导体核心材料国产替代的龙头，静态PE79倍，有点贵但不离谱，比起半导体整体260倍PE还是相对温和，五月份卖飞MLCC龙头，少赚了130%的涨幅，这次要拿到趋势反转，K线 ​

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2026-06-29 13:47来自 微博网页版

AI链的同一个细分板块，蹭概念的和有实打实订单及业绩兑现度的，走势已经完全不同，后者虽然估值也不便宜，但比起前者更容易受到资金追捧，尤其是临近半年报，这种分化还会加剧。 ​

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2026-06-29 12:40来自 HUAWEI Pura 70

上月底有基金漂移回归因素，今天也有，老登资产的暴动与基金漂移有一定关系，但不是最重要的，经过一个多月的市场变化，AI链内部分化越来越剧烈叠加部分老登资产景气度逆转才是AI链资金溢出的关键。当胜率差不多的时候，赔率就是资金考量的主要因素。 ​

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2026-06-29 10:58来自 微博网页版

四季度可能为成长价值风格切换的拐点。http://t.cn/AXSd9kKW ​

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2026-06-29 10:02来自 微博网页版

微盘股指数短期跌到重要支撑位置，该反弹了。 ​

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2026-06-29 09:36来自 微博网页版

进入主升。[嘻嘻]

半导体材料被卡脖子最厉害的领域，逆势涨停，原来买到的是龙一，这次不会再卖飞了。[嘻嘻] ​

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2026-06-28 18:53来自 HUAWEI Pura 70

仓位拥挤本身不足以成为反向做空的充分理由，但一旦基本面发生变化，极度拥挤的仓位将成倍放大下行风险，AI热潮未完，但格局已悄然重塑。 ​

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2026-06-28 07:27来自 HUAWEI Pura 70

下周长鑫概念股大概率会继续发酵。 ​

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2026-06-27 10:50来自 HUAWEI Pura 70

回复@哔哔侠啦:对，我也觉得超预期了。//@哔哔侠啦:纺织居然这么好

1—5月份，主要行业利润情况如下： 有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长117.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长103.9%，化学原料和化学制品制造业增长71.6%，煤炭开采和洗选业增长33.5%，石油和天然气开采业增长17.2%，纺织业增长11.7%。 通用设备制造业下降0.2%，电力、热力生产和供应业下 ​

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2026-06-27 10:02来自 HUAWEI Pura 70

1—5月份，主要行业利润情况如下： 有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长117.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长103.9%，化学原料和化学制品制造业增长71.6%，煤炭开采和洗选业增长33.5%，石油和天然气开采业增长17.2%，纺织业增长11.7%。 通用设备制造业下降0.2%，电力、热力生产和供应业下 ​

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2026-06-27 09:41来自 HUAWEI Pura 70

做二级的，最忌讳的就是跟他人比，你做的好是你牛逼，别人做的不好不等于没你牛逼，你那三瓜两枣可能还不及别人资产的零头，以前年轻的时候不懂这个道理，也喜欢炫耀，后来被市场毒打多了也就老实了。 你一波行情翻了十倍，但有人翻了百倍，甚至大小非赚了几百倍上千倍，投资比的是谁活得久，不是谁赚 ​

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2026-06-27 08:08来自 HUAWEI Pura 70

回复@川一一三:比起美股，A股的AI泡沫要大八倍左右。半导体芯片PE当前TTM滚动高达260倍，而费半PE当前TTM滚动才37倍。//@川一一三:一年左右 沾边点AI的随便什么票都是五倍起步…一年时间…而这些企业原来一直属于那种垃圾级别的 突然说它们要统治世界了！我们这里上涨的成色和美国那完全不一样 和韩国

AI叙事其实从去年开始就不断发生变化，泡沫也已经从最薄弱的环节出现裂缝，但最终破灭需要多重因素的叠加，因为这一轮AI泡沫几乎深度绑定了美国国运。炒作AI的好日子不多了。 ​

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2026-06-27 07:56来自 HUAWEI Pura 70

AI叙事其实从去年开始就不断发生变化，泡沫也已经从最薄弱的环节出现裂缝，但最终破灭需要多重因素的叠加，因为这一轮AI泡沫几乎深度绑定了美国国运。炒作AI的好日子不多了。 ​

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2026-06-27 07:45来自 HUAWEI Pura 70

【AI交易退潮席卷#美股# 科技股：安森美暴跌24%，甲骨文创2001年来最大周跌，七巨头全线周跌】宣布70亿美元收购Synaptics进军物理AI后，安森美周五创将近六年来最大日跌。甲骨文本周累跌逾19%。“科技七巨头”中，五连跌的英伟达和谷歌本周累跌近9%，微软周五收涨近6%、全周仍跌近2%。SpaceX上市第二 ​

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2026-06-26 21:34来自 HUAWEI Pura 70

资本市场赚的无非是三种钱，一是赚企业价值和成长的钱（基本面收益）；二是赚央行/流动性的钱（估值扩张）；三是赚对手盘的钱（博弈/交易）。如果傻傻的分不清楚，基本上都是被市场收割的命。 ​

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2026-06-26 21:20来自 HUAWEI Pura 70

信仰的力量真可怕，这一波AI泡沫比互联网泡沫大得多，尽管我的投机仓在AI链也赚了不少钱，但我清醒的知道赚的是情绪接力的钱，并随时做好了撤退的准备。很多人根本就没有经历过26年前的那一波互联网泡沫，听人说和经历过的感受是完全不同的，人类历史上每一次所谓的工业革命都伴随着巨大的泡沫，而洽洽 ​

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2026-06-26 14:59来自 HUAWEI Pura 70

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2026-06-26 14:31来自 微博网页版

AI炒了三年多，应用端爆款一个都木有，AI应用的标的基本上集中在传媒娱乐板块和少数的大模型，智谱算是一个特别的存在，虽然其大模型排名靠前，但估值泡沫太大了，而MINI 基本上算是被证伪了，股价几乎跌回开盘价附近，A股的大模型讯飞更是弱的一笔，尽管看好的人很多，业绩和增长从未兑现过，至于有降 ​

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2026-06-26 11:25来自 微博网页版

韩国股市这个高位反复熔断的振幅，可以用叹为观止来形容，一旦多空决出胜负，上天台的人一定不会少。 ​

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2026-06-26 09:44来自 微博网页版

半导体材料被卡脖子最厉害的领域，逆势涨停，原来买到的是龙一，这次不会再卖飞了。[嘻嘻] ​

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2026-06-25 23:23来自 HUAWEI Pura 70

苹果大幅涨价股价大跌，表明连全球议价能力最强的消费电子公司都顶不住存储价格的暴涨，试图把涨价转给终端消费，股价大跌表明市场预期涨价会导致销量大幅下滑。 这个传导链条很快就会反噬上游存储芯片，销量下滑，消费电子公司被迫砍单，存储芯片涨价空间被抑制，同时也别忘了，东大的两存现在正开足 ​

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2026-06-25 21:41来自 HUAWEI Pura 70

50%的股票跌至3000点对应的位置，还有30%的股票跌至2800点甚至以下所对应的位置，剩下20%股票早已创出6124点历史新高，其中一部分甚至已经涨到万点以上的水位，这种割裂的程度在A股历史上也是第一次出现，未来会如何演变，边走边看吧 。 ​

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2026-06-25 15:04来自 微博网页版

市场只看景气度不看估值，就算个位数PE，分红率超过4%也无人问津跌跌不休的一抓一大把，而景气度高的，几百倍PE的一大堆资金趋之若鹜，美股虽然纳指高歌猛进，但道指也不断创历史新高，不少老登股走势也不比AI差。虽然这一轮AI的炒作具有全球化的特征，但不分青红皂白把所有传统行业股价打进地狱也只有 ​

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2026-06-25 14:27来自 微博网页版

去年还有机器人，商业航天，核聚变，量子等等诸多科技概念的炒作，到了今年科技方向只剩下AI硬件一条主线，而这条主线该挖的也都挖地三尺，剔除纯粹蹭概念的，每个细分从底部算起最低涨幅也翻了三倍以上，多的已经几十倍，最近两个月涨幅两三倍的也比比皆是，AI硬件行情还能走多高，持续多久没人知道， ​

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2026-06-24 21:05来自 HUAWEI Pura 70

暂停私募跨境TRS新增和之前出台的清理炒美股的一系列政策，从某种角度而言，可能是上面已经看到了某些我们大多数投资者看不到的风险，提前做好风险防范和隔离，过一段时间，可能那些炒外盘的投资者和私募要感谢这些政策，这是在保护投资者。 ​

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2026-06-24 20:59来自 HUAWEI Pura 70

大财靠命，这一轮AI周期吹出的超级泡沫对于很多创业公司和拟上市公司甚至是上市公司的大小非而言，大概率都是一生只有一次的机会。 ​

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2026-06-24 10:26来自 微博网页版

老登不再是铁板一块，大量老登板块的个股走出确定的反转趋势，反而是AI链，不能乱买了，已经出现明显分化，就连市场最不看好的必选消费都有个股蠢蠢欲动，市场宽度已经明显不一样了，不过，老登还是沿着景气度反转的逻辑再走，提前布局中报，老登里面也会有大牛股。 ​

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2026-06-24 10:21来自 微博网页版

涨停创历史新高，[嘻嘻]

又卖飞一只，昨晚一条综合信息提到社保基金加仓成为十大股东，今天就立即涨停，而且还是大号的，又是买了龙三现在反而涨的最好，后来居上那种，国产替代这条线真的没看错，投机仓持有的半导体上游材料业绩最好，兑现度最强的离历史新高只有不到3%空间，只要技术上不破位就继续持有，不能再卖飞了。 ​

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2026-06-24 10:01来自 微博网页版

又卖飞一只，昨晚一条综合信息提到社保基金加仓成为十大股东，今天就立即涨停，而且还是大号的，又是买了龙三现在反而涨的最好，后来居上那种，国产替代这条线真的没看错，投机仓持有的半导体上游材料业绩最好，兑现度最强的离历史新高只有不到3%空间，只要技术上不破位就继续持有，不能再卖飞了。 ​

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2026-06-23 15:03来自 微博网页版

杨东致持有人的道歉信。[允悲] ​

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2026-06-23 14:55来自 微博网页版

之前对AI链的判断最近基本得到验证，如果说AI泡沫彻底破灭的条件还不足够，AI再分化之后，哪些细分可能还有机会？很明显，国产替代比海外链机会要大的多，即使AI泡沫破了，国产替代的下跌空间也要比海外链小的多，个别进口占比超过八九成涉及到供应链安全的细分领域甚至有可能走出独立行情。 ​

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2026-06-23 10:58来自 微博网页版

英伟达突然不香了？GPU租赁价格持续回落。http://t.cn/AXSti5VR ​

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2026-06-23 10:27来自 微博网页版

卖飞了就不要回头看，越看越后悔，国瓷赚了50%，结果卖飞了接近100%，上周四全仓的半导体材料，以为买了个龙一，结果是龙二，涨幅大的虽然也有实质性业务，算不上是蹭概念，但营收占比极小且兑现时间还长，涨幅小的则是妥妥的订单和业绩强兑现，但就是跑不过，不过还好，比半导体指数涨幅大多了。这就 ​

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2026-06-23 09:11来自 微博网页版

美股的AI巨头们其实股价早就开始分化了，从历史高点算起，微软、甲骨文均跌超30%，Meta跌约25%，谷歌和亚马逊相对抗跌，但也跌了超过16%。美股的AI链，除了存储和半导体芯片之外，其余细分就早跟不上纳指涨幅，A股的AI内部分化基本上同步美股，但分化诱因不同，美股是对基本面的实在担忧，A股是监管开 ​

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2026-06-22 22:40来自 HUAWEI Pura 70

过度抽血的样板就是港股，消停了两三年，又开始加速了，退市永远都赶不上IPO速度，一个越来越胖的体质必然伴随着各种疾病。[允悲] ​

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2026-06-22 22:36来自 HUAWEI Pura 70

支持符合条件的重点外资企业在境内上市融资。A股长期扭曲的定价机制，对外资企业的吸引力是无与伦比的，一声叹息。 ​

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2026-06-22 22:14来自 HUAWEI Pura 70

市场热点扩散本身对AI链就是利空，毕竟市场目前还是存量博弈，持续放天量的概率不大，AI炒作缩圈不是现在才开始，只是村长讲话要严厉打击蹭概念和炒题材之后，更加剧了缩圈。 ​

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2026-06-22 21:40来自 HUAWEI Pura 70

陈果最近的很多观点基本都认同。 ​

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2026-06-22 18:32来自 HUAWEI Pura 70

有个撒比被我拉黑，我说智谱被严重高估，他过来喷，说对标美股两个大模型还有几十倍空间。 智谱万亿港元对应约7.24亿元的年收入，市销率落在1300到1600倍之间。同期 Anthropic 一级市场估值约9650亿美元、市销率20倍出头，OpenAI估值 8520 亿美元、市销率34倍左右。 就算智谱未来成为全球第一，这个 ​

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2026-06-22 14:20来自 微博网页版

科创板要求保荐券商必须以自有资金跟投，这不是什么小作文，早就这样规定了，虽然券商同质化竞争激烈，但这两年是双创板的融资大牛市，券商被动跟投爆赚了制度的红利，从估值角度，券商甚至比跌了五年半的消费估值水位更低，当然，炒作券商也要留个心眼，波段操作，不要长持。 ​

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2026-06-22 14:04来自 微博网页版

盘中老登资产的大逆转，今天算是第二次，第一次发生在5月29日，尽管AI离泡沫完全破灭还有距离，条件也不成熟，但资金已经不再是AI内部的高切高，跨行业的高切低开始出现，如果看不到这种盘面变化，也就不会知道接下来会发生什么。 ​

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2026-06-22 13:11来自 微博网页版

AI再分化之后，短炒的选股已经变得极其重要，尤其是很快进入中报季，不仅仅是蹭概念炒题材的不能碰，即使有业绩兑现也要看兑现的程度是否符合市场预期，不符合的大概率就是买套，而且很可能被套在珠峰。上周四投机仓全仓杀入的半导体材料国产替代龙头，今天走势还不错，就是沿着业绩兑现可能超市场预期 ​

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2026-06-22 12:56来自 HUAWEI Pura 70

智谱万亿市值，这也太疯狂了，就算智谱排名世界第一且永不被取代，也绝对不值万亿，至少现在不值。这泡沫化的程度，堪称登峰造极。 ​

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2026-06-21 07:48来自 HUAWEI Pura 70

抱团结束的标志正是因为本轮硅基行情是全球产业共振，所以要见顶的话，一定是宏观或者产业出现大利空才行： 1.消费行业见顶(2021年一季度)：宏观层面，居民部门杠杆率在2021年一季度开始走平，恰恰跟消费板块顶部相契合。行业层面，当年春节后高端白酒动销不及预期，渠道库存走高，资金出逃正式开始。 ​

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2026-06-20 22:24来自 HUAWEI Pura 70

投机仓除了光从来没买过之外，其余的AI细分基本上都多多少少炒过，少数止损，多数卖飞，AI算力硬件再想挖掘低位没怎么炒过的已经不可能，只能是看哪些细分还没有被充分定价及半年报大概率会超预期的子行业，看来看去还是进口替代方向机会相对大一点，比起海外链，进口替代的中长线叙事要更长久，尤其是 ​

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2026-06-20 22:10来自 HUAWEI Pura 70

节前投机仓布局的就是EUV相关个股，看看周一市场会否发酵？ ​

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2026-06-18 16:59来自 HUAWEI Pura 70

正确不是终点，活到正确被定价才是终点。http://t.cn/AXanmI2X ​

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2026-06-18 14:16来自 微博网页版

回复@这次不要封我了:会的，其实现在就是最好的时机，一是证监会已经放开新消费在A股上市，二是估值确实低到尘埃。但消费赛道不好投，缺乏核心竞争力，很容易复制，失败概率大。//@这次不要封我了:一级会投消费这些行业吗？

这一波极致分化的确很考验人性，贵的可以更贵，便宜的可以更便宜，前者仿佛看不到顶，后者仿佛看不到底。大多数人都知道这种状态不可持续，但何时是拐点却难以预测，便宜的要不要熬下去，贵的要不要追都是问题。 要摆脱这样的焦虑说简单也简单，千万不要上杠杆，有工作的就远离市场，该干嘛干嘛去，职 ​

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2026-06-18 14:04来自 微博网页版

二级的AI硬件这样涨法，投一级的也害怕，朋友的基金去年四季度开始已经不敢在一级投AI硬件，一是因为要价太高，二是因为从时间周期看现在投进去，最快也要三到四年上市，解禁还要多一年，而泡沫绝不可能会持续三年，一旦二级泡沫破了，一级逃都逃不掉。好在我们都是五年前布局的算力赛道，逐步进入收获 ​

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2026-06-18 12:16来自 HUAWEI Pura 70

这一波极致分化的确很考验人性，贵的可以更贵，便宜的可以更便宜，前者仿佛看不到顶，后者仿佛看不到底。大多数人都知道这种状态不可持续，但何时是拐点却难以预测，便宜的要不要熬下去，贵的要不要追都是问题。 要摆脱这样的焦虑说简单也简单，千万不要上杠杆，有工作的就远离市场，该干嘛干嘛去，职 ​

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2026-06-17 21:11来自 HUAWEI Pura 70

今晚一堆的风险提示公告是回应村长的讲话，AI链的炒作会面临分化，蹭热点炒概念的基本都是细分行业里面的杂毛，要尽快清理，资金会缩圈抱团，抱每个细分行业的龙一龙二最多龙三还有点机会，其他的大概率要面临资金兑现。尤其是七月份开始进入中报披露期，杂毛还面临业绩证伪风险。 尽管今天的盘面又是 ​

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2026-06-17 20:16来自 HUAWEI Pura 70

一批热门股提示风险，涉电子布、玻璃基板两大热门赛道。 这两个赛道的确是蹭概念的居多，但提示风险如果有用，要监管何用？村长中午说要严惩蹭概念炒作，看看究竟怎么严惩？ ​

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2026-06-17 18:31来自 HUAWEI Pura 70

智谱辅导验收光速完成，科创板上市已经很快了，每一轮牛市都有最大的赢家，如果智谱能在科创板上市（几乎板上钉钉），无疑是最大的赢家，甚至没有之一。在泡沫的最顶峰把风险全部留给二级市场，一级股东赚的盆满钵满，收割完港股再来收割A股，就算未来大模型被彻底取代，创始股东和一级股东也已赚到几 ​

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2026-06-17 15:25来自 微博网页版

投机就要买加速，最好是刚突破长期顶部或历史顶部追进去，通常突破顶部还有一段利润，有多少就难说了，突破顶部意味着解放了所有的套牢筹码，主力资金志在高远，投机与投资的逻辑是完全相反的，不要看估值，越看越不敢买，也不要看之前涨了多少，否则更不敢买。什么是追涨杀跌，买新高的就是追涨，设好 ​

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2026-06-17 15:12来自 微博网页版

这波AI行情一直要做到顶，做到崩盘为止，看看最后投机仓能有多少利润，先预提两个跌停板的回撤，亲自感受下泡沫的利润有多疯狂，崩盘时最终能带走多少利润。[嘻嘻] ​

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2026-06-17 15:07来自 微博网页版

投机仓4月底买的一只MLCC二线龙头，到今天为止涨了120%，由于买在相对高位，持仓心态不好，只赚了50%就卖飞了，上周投机仓清仓出来观望，今天下午一开盘又满仓杀回去了。中午村长的讲话，市场的理解是利好科技龙头，下午半导体很明显加速，今天AI走势完全独立于美股，原以为AI链至少要进入中级调整，没 ​

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2026-06-17 11:49来自 HUAWEI Pura 70

别当真，操纵市场的违法违规，十起里面能查出一起就算超预期了，至于蹭概念的，怎么查？蹭概念也算违规违法？从来都是雷声大雨点小，早就习惯了。 ​

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2026-06-17 11:25来自 微博网页版

车轱辘话说了上百次了，没见到有什么动静。 ​

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2026-06-16 18:39来自 HUAWEI Pura 70

梁文峰个人出资200亿成为DS新一轮融资最大的出资方，量化割韭菜太赚钱了，关键赚的是不对等和不公平交易的钱，而每年都在强调保护中小投资者利益，这才是市场的本质。[允悲] ​

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2026-06-16 12:06来自 HUAWEI Pura 70

事实证明，消费品的补贴政策就是治标不治本的饮鸩止渴，补贴一旦退坡，消费必然大幅下滑，补贴力度越大的下滑力度也越大，比如五月社零数据最大的拖累项就是汽车。 补贴政策的本质还是对于供给端的刺激，人为延长了产能出清的时间，嘴上说要刺激消费需求端，但行动上却相反，宁可刺激供给端造成产能过 ​

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2026-06-15 22:29来自 HUAWEI Pura 70

客观的说，从特朗普的个人利益（经济利益和政治利益）考量，AI泡沫就算拼尽全力也要维持到中期选举结束，且SPCX的上市不仅造富了公司员工和高管，还有特朗普内阁的不少成员，美股几乎捆绑了花街和硅谷的富豪圈层及政府官员，不到实在维持不了，这些利益相关者不会主动去刺破泡沫，包括美联储，独立性早 ​

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2026-06-15 21:34来自 HUAWEI Pura 70

科技巨头借钱买英伟达芯片 → 英伟达拿到钱后也去发债借钱 → 借来的钱再用来扶持客户、维持生态 → 客户继续买英伟达芯片。左脚踩右脚，螺旋上天。 说白了，英伟达在赌：未来三五年AI算力需求只增不减，赌所有云厂商和AI公司都不会倒下，赌自己能一直收租收下去。 如果赌赢了，它就是AI时代的石油公 ​

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2026-06-15 20:43来自 HUAWEI Pura 70

据国家发展改革委官网6月15日消息，国家发展改革委等5部门日前联合印发《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》，明确了推进重点行业节能降碳改造的总体要求和到2028年年底的主要目标，聚焦钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个重点行业，细化部署了具体改 ​

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2026-06-15 10:25来自 微博网页版

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2026-06-15 09:56来自 微博网页版

HALO交易开始，但从HALO交易转变为ABT交易还没那么容易，不过，迟早要发生。 ​

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2026-06-15 09:36来自 微博网页版

血包开始交换了。[坏笑] ​

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2026-06-14 21:44来自 HUAWEI Pura 70

杠杆是危险信号，而token价格是底层关键开关。 ​

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2026-06-14 07:31来自 HUAWEI Pura 70

外媒最近一个月开始频繁报道AI版次贷危机正在酝酿中，部分经济学家，花街分析师和对冲基金经理也在采访中提及这一暗藏的风险，但市场似乎视而不见，风险不是不存在，只是被后置，什么时候会集中爆发？可能是中间的某一环节难以为继的时候，或者需要等某个导火索和触发点。 ​

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2026-06-12 21:15来自 HUAWEI Pura 70

就这14条，懂王如果同意就是全面认输，是美帝自二战以来输的最彻底的一次，相当于是战败条约，达成协议的概率非常低。http://t.cn/AXa4EVED ​

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2026-06-12 21:07来自 HUAWEI Pura 70

这次我站洪颢。 ​

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2026-06-12 16:50来自 HUAWEI Pura 70

油价大跌，利好美通胀数据，加息预期就会减弱，逻辑上应该利好科技，但从纳指期货走势看，反应平淡。[允悲] ​

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2026-06-12 15:32来自 微博网页版

大概率本月底之前，MINI就会跌至上市开盘价附近，泡沫破的有点快，当然，智谱也会是同样的下场。 ​

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2026-06-12 15:19来自 微博网页版

上周末村长说要严厉禁止公募的风格漂移不会只是说说而已，炒A股，除了要看产业趋势，看企业基本面之外，最关键的变量就是监管的态度，这直接决定了大多数机构的资金流向，尤其是公募，不听话的直接就PASS。本周的盘面就在悄悄的对村长讲话做出反馈。 ​​​​

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2026-06-12 13:16来自 微博网页版

上周开始就完全停止了投机仓对AI的炒作，因为进入六月份，追涨杀跌屡屡止损，差不多把上个月追涨杀跌的收入全部回吐，AI链的震荡明显加大，连投机也越来越难做，明显感觉到盘面的变化，资金在边拉边撤。 ​

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2026-06-12 10:01来自 微博网页版

进入六月份，AI链虽然依然比较强，但与五月明显不同的是，虹吸效应开始减弱了。 ​

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2026-06-11 20:09来自 HUAWEI Pura 70

跌的时候市场才会重新审视这些因素。 ​

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2026-06-11 12:58来自 HUAWEI Pura 70

如果需求强劲，没必要打价格战，如果需求没那么强，那就是价格战的开始。裂痕已经出现。 ​

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2026-06-11 12:12来自 HUAWEI Pura 70

回复@蛰之久者飞必决:还可以再止损，也不晚，后面跌百分之八九十的比比皆是，关键还有时间，对标现在的大消费和医药，比起消费，科技一旦转熊更危险，技术迭代之后，很多公司会跌到退市。//@蛰之久者飞必决:发觉杀逻辑时后路已绝

先杀估值后杀逻辑，等看清楚市场杀逻辑的时候，股价已经腰斩了，21年牛市顶部的茅指数和宁指数都是相同的路径。 ​​​​

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2026-06-11 11:25来自 微博网页版

先杀估值后杀逻辑，等看清楚市场杀逻辑的时候，股价已经腰斩了，21年牛市顶部的茅指数和宁指数都是相同的路径。 ​​​​

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2026-06-11 11:11来自 微博网页版

泡沫的裂痕已然出现，只是很多人浑然不知。

牛市的顶部只有一个，每一次下跌都是买入机会，但事后才知道，这一次是不是最后一次，而变化总是在不经意之间发生，等幡然醒悟的时候已经晚了。 ​

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2026-06-11 10:06来自 微博网页版

[允悲] ​

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2026-06-11 07:42来自 HUAWEI Pura 70

一个供应链上的企业，从几百亿市值炒到上万亿，本身就隐含了巨大风险，说卡你的脖子，你就连还手余地都没有，之前果链的很多企业都有过类似遭遇。中际旭创是A股AI链的标杆和基金抱团最紧的股票，没有之一，一旦倒了，后果很严重。 ​

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2026-06-11 07:39来自 HUAWEI Pura 70

中际旭创列入“1260H清单”（亦称CMC清单 / 中国军事企业清单）的影响。 短期：经营/交付层面——公司口径是“无明显实质冲击” 中期：真正的麻烦在“客户去风险化 + 合规成本”，而不是今天能不能发货。 市场担心的“最坏路径”是：从1260H标签进一步滑向更硬的出口管制/实体清单类工具——这属于 ​

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