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2026-07-06 21:15来自 Redmi K40

内燃机/燃气轮机板块产业深度解读：全球需求持续上调，多重催化共振，国产替代空间全面打开 #核心个股研读 核心板块总览 内燃机与燃气轮机是中长期持续重点跟踪的优质赛道，核心中长期标的锁定杰瑞股份、应流股份。杰瑞股份走势持续强势，当日再度刷新阶段新高，稳固赛道核心中军地位。当前行业产业 ​

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2026-07-06 14:53来自 Redmi K40

20260706 尾盘复盘总结 一、市场整体判断 今日盘面波动剧烈，多空博弈分歧明显。高位AI科技、科创芯片早盘高开后震荡走弱、盘中大幅杀跌，虽短暂依靠昇腾、华为算力板块带动拉升，但随后再度回落；反观养殖、创新药、券商保险、消费等低位板块持续异动走强。当下市场清晰呈现高位AI赛道资金分歧兑 ​

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2026-07-06 14:14来自 Redmi K40

飞龙股份产业逻辑更新：液冷板块主升行情确认，英伟达+国产算力+ASIC多赛道液冷泵核心龙头 #核心个股研读 核心跟踪观点 飞龙股份是液冷细分辨识度突出、业绩弹性充足的核心标的，此前多次单独梳理、持续重点跟踪。今日股价放量突破前期高点，印证当下液冷板块整体资金强度，板块内核心标的轮动创新 ​

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2026-07-06 14:10来自 知识星球

大元泵业液冷业务最新产业更新：拿下北美头部客户批量订单，液冷赛道成长空间打开（2026.06.25） <e type="hashtag" hid="48524824814888" title="%23%E6%A0%B8%E5%BF%83%E4%B8%AA%E8%82%A1%E7%A0%94%E8%AF%BB%23" /> 核心产业跟踪观点 大元泵业是浸没式液冷赛道核心企业，液冷专用泵是公司最核心增 ​

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2026-07-06 07:33来自 Redmi K40

中报业绩预告全梳理：7月业绩线将成为市场核心主线 #核心个股研读 #周末复盘 周末迎来半年度业绩预告披露小高峰，多个赛道龙头企业盈利数据大幅超出市场预期，下面分板块梳理业绩超预期核心标的，下周至7月中旬，业绩兑现将是市场最重要的投资逻辑主线。 一、两大业绩布局方向划分 1. 高位AI科 ​

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2026-07-05 22:29来自 Redmi K40

20260705 中长线标的池复盘更新点评 一、近两月市场行情复盘与主线逻辑复盘 复盘5月中旬至今盘面走势，能够清晰看到市场持续走出极致K型分化行情，该分化趋势从5月延续至6月底不断放大。一边是AI硬件、CPO、PCB、存储、科创芯片、光刻设备等高景气赛道，业绩确定性强，资金持续抱团走出强势上行行 ​

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2026-07-05 15:47来自 Redmi K40

CPU产业逻辑更新：Intel两月内二度涨价，Q3高端算力芯片涨价周期落地 #核心个股研读 核心产业观点 服务器CPU涨价趋势得到二次确认，年初AI应用批量落地、Agent智能体产业爆发，持续推升高端CPU算力需求。行业CPU与GPU算力配比从1:8逐步向1:2甚至1:1切换，对应CPU价值量保守测算存在4-8倍成长空间， ​

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2026-07-04 08:45来自 Redmi K40

20260703 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 一、市场整体判断 大盘如期迎来修复反弹行情，昨日尾盘提示的超跌低吸逻辑兑现，基本面扎实、前期大幅回调的核心标的今日普遍大幅回弹。板块轮动特征十分显著，昨日走强的氟化工、培育钻石、光刻胶、电子特气今日领跌市场。 后续重点观察资金轮动重心是否持续 ​

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2026-07-03 10:43来自 Redmi K40

创新药行业深度逻辑梳理：底部反转信号明确，板块右侧行情刚刚启动，核心标的持续创出阶段新高 #核心个股研读 一、核心配置逻辑梳理 近几周持续提示创新药板块的布局价值，赛道具备充足预期差、扎实业绩支撑与密集产业催化，能够承接从高位AI硬件、算力、存储流出的避险资金，板块本身自带防御避险 ​

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2026-07-02 18:32来自 Redmi K40

20260702 尾盘复盘总结 #核心个股研读 #每日复盘总结 一、市场整体判断 外围市场AI硬件、存储板块大幅调整，直接拖累A股对应赛道全线领跌，短期建议对AI硬件板块采取降仓观望思路，等待板块止跌企稳后再评估接回机会。 此前反复提示均衡配置思路，提前布局低位创新药、券商核心标的的账户，本轮风格 ​

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2026-07-02 13:12来自 Redmi K40

三生国健产业管线深度梳理：国产抗体龙头，BD合作增厚利润，自免管线密集兑现 #核心个股研读 三生国健是底部创新药赛道核心标的，兼具预期差、业绩支撑、产业催化与完整成长逻辑。近期市场风格切换带动低位医药板块走强，作为国内自免抗体药物核心龙头，逢回调可积极布局。 三生国健是国内抗体药 ​

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2026-07-02 13:08来自 Redmi K40

圆通速递业绩预告深度解读：快递行业利润修复周期开启，申通同步具备配置价值 #核心个股研读 快递赛道属于低估值、基本面持续改善的低位传统板块，此前已多次梳理行业逻辑。当前半年报披露窗口临近，头部快递公司业绩普遍存在超预期潜力，行业价格战缓和、终端快递单价稳步上调，企业盈利弹性持续释 ​

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2026-07-01 14:53来自 Redmi K40

20260701 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 一、市场整体判断 今日市场风格切换力度大幅加剧，前期强势科技主线集体冲高回落：半导体设备、光刻胶、光刻机、存储芯片等近期领涨赛道全线走弱；AI硬件分支光纤、铜缆、电子元件、CPO、培育钻石跌幅居前。另一边低位板块集体爆发，券商、创新药、化工批量冲 ​

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2026-07-01 00:22来自 Redmi K40

更新：水晶光电最新调研纪要深度梳理（202607） #核心个股研读 核心前置观点 水晶光电此前已有两轮完整产业逻辑分享，今日股价异动高开冲板，核心驱动来自本次全新调研披露的增量催化：企业已正式对接北美头部客户落地玻璃基板业务，同时明确光存储、光通信两大业务长期成长空间，多重第二增长曲线 ​

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2026-06-30 20:09来自 Redmi K40

20260630 尾盘复盘总结 一、市场整体判断 大盘延续上行趋势，此前连续调整两日的光通信、CPO、光模块板块强势反弹，重回涨幅榜前列；科创芯片、光刻胶、半导体设备依旧是市场最强主线，持续刷新阶段新高。 当前市场赚钱效应高度集中在AI科技、科创芯片主线，低位底部板块轮动杂乱无章，持续性较差 ​

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2026-06-29 22:03来自 Redmi K40

晶升股份产业逻辑梳理：SiC+硅片双赛道紧缺涨价，长晶炉设备核心受益标的 #核心个股研读 晶升股份自上月纳入跟踪清单，6月17日披露超预期调研信息，次日收获20cm大号涨停后持续维持上行趋势。当前股价迎来阶段性回踩，属于优质低吸布局窗口，公司深度受益碳化硅行业爆发、硅片供需紧缺涨价两大核心 ​

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2026-06-28 20:12来自 Redmi K40

沃尔德调研要点梳理：金刚石赛道第二增长曲线成长逻辑 #核心个股研读 金刚石板块前期黄河旋风、四方达催化密集走势更强，沃尔德近期迎来补涨行情，印证板块景气度持续上行背景下，核心标的均存在轮动修复机会。此前板块分化带来低位布局窗口，个股近期连续大阳线创出阶段新高，上行趋势空间打开，完 ​

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2026-06-28 20:04来自 Redmi K40

PPO树脂行业逻辑更新：AI算力拉动供需偏紧，涨价预期持续强化 #核心个股研读 树脂是PCB核心上游原料，在整条产业链价值占比仅次于铜箔。当下AI算力基建持续爆发，树脂、电子布、铜箔三大核心耗材同步迎来涨价周期，下游订单需求持续走高，PPO树脂赛道标的逢调整可重点跟踪。 PPO树脂是高端AI服务 ​

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2026-06-28 19:58来自 Redmi K40

高性能碳纤维产业催化更新：国内世界级产线落地，行业国产替代迎来里程碑 #核心个股研读 6月28日，坐落于江苏连云经济开发区的中国建材高性能碳纤维三条产线正式投产。继SYT80（T1200级）超高强度碳纤维实现全球工程化量产之后，本次产线投产成为国内碳纤维产业发展又一标志性里程碑，行业国产替代 ​

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2026-06-28 10:53来自 Redmi K40

多氟多全业务逻辑：氟化工多赛道共振，半导体电子化学品迎来量价齐升周期 #核心个股研读 多氟多属于覆盖锂电、半导体材料、同位素材料的复合型氟化工平台企业，核心竞争优势遍布多条高景气赛道：六氟磷酸锂市占率稳居全球前二；国内首家实现六氟磷酸锂商业化量产；国内首个突破UPSSS级氢氟酸量产工 ​

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2026-06-27 06:47来自 Redmi K40

龙旗科技深度逻辑：智能硬件ODM龙头多线布局，打开中长期成长空间 龙旗科技属于具备中长期配置价值的标的，前期长期在底部震荡整理。公司主营消费电子代工，受存储涨价等行业因素压制，今年业绩承压明显；近期股价底部持续走强，显现趋势右侧启动信号，当下可重点跟踪。核心看点包含字节AI眼镜独家代 ​

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2026-06-27 06:06来自 Redmi K40

杰普特产业逻辑更新：三大业务同步加速，业绩增长持续兑现 #核心个股研读 杰普特是此前持续跟踪的中长期核心标的，自去年12月底部区间首次推荐，今年1月初股价突破底部平台后反复强调配置价值，今日股价再度刷新阶段新高，下面梳理推动公司走强的三重核心成长逻辑与最新经营动态。 一、最新业绩基 ​

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2026-06-26 20:49来自 Redmi K40

20260626 尾盘总结复盘 #每日复盘总结 一、市场整体判断 今日全市场分化撕裂格局进一步加剧，行情呈现极致两极：强势主线延续上行，弱势板块集体加速下挫，市场赚钱效应高度集中在少数核心赛道，选股对错收益天差地别。 全球资本市场同步承压，A股、美股、日韩股市同步走弱，AI科技主线上行阻力 ​

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2026-06-25 22:41来自 Redmi K40

高纯红磷深度解析：磷化铟光模块核心上游原料，对日断供加速国产替代进程 上月底部已经重点梳理兴发集团、兴福电子这条预期差赛道，核心逻辑围绕电子级红磷涨价+半导体材料对日替代。6月16日再度提示两只标的高纯红磷产业机会，随着日本断供消息落地，板块迎来大涨，两大核心标的中长期价值值得持续 ​

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2026-06-25 20:29来自 Redmi K40

康宁发布GlassBridge玻璃基光互连新技术，玻璃基板产业迎来加速拐点 玻璃基板、MicroLED、CPO是近期持续跟踪的AI光互连核心赛道，板块近两月催化密集。隔夜康宁正式发布新一代GlassBridge玻璃基光互连方案，带动自身美股创出历史新高，预计将直接催化A股玻璃基板产业链走强，完整产业逻辑梳理如下。 ​

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2026-06-25 19:35来自 Redmi K40

20260625 尾盘总结复盘 #核心个股研读 #每日复盘总结 一、市场整体判断 市场延续极致撕裂分化行情，呈现典型“一九格局”：科创50、创业板指数双双创下历史新高，科创50大涨3.8%、创业板涨2.8%，但全市场超4300只个股下跌，仅1100家收红，涨跌幅中位数-2%。 全年核心主线维持不变：电子元件、电子通 ​

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2026-06-25 09:49来自 Redmi K40

茂莱光学产业逻辑更新：五年冲刺百亿营收，北美光通信+半导体双线突破 #核心个股研读##股票# 茂莱光学是国内光刻机核心光学组件厂商，此前持续跟踪，当前新增光互连业务催化，也是继腾景、福晶、炬光之后第四家切入光通信赛道的光刻光学企业，业务成长与估值重估空间充足，核心逻辑梳理如下。 一 ​

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2026-06-24 14:57来自 Redmi K40

20260624 尾盘市场复盘总结 昨日市场大幅调整，今日科创芯片、AI科技主线修复反弹，市场呈现极致跷跷板行情：创业板涨超1%、科创50接近3%，但全天超4000只个股下跌，早盘下跌个股一度突破4600家，上涨仅700余家。 适配当前市场的操作策略：AI科技、科创芯片冲高至情绪高潮时分批降仓；低位具备产业逻 ​

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2026-06-23 23:06来自 Redmi K40

半导体对日替代主线更新：光刻胶+电子特气双重催化，国产替代空间全面打开 #核心个股研读 今年全年核心主线为半导体材料对日替代，叠加AI材料需求，该细分赛道具备极强超额收益。此前底部梳理的中船特气走出长牛，二氯二氢硅核心标的三孚股份、电子特气华特气体、氧化钇赛道国瓷材料、爱迪特均持续走 ​

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2026-06-23 22:51来自 Redmi K40

功率半导体涨价周期全面开启，赛道量价齐升逻辑梳理 #核心个股研读 2026年海内外功率厂商持续发布涨价通知，6月国内头部企业集中调价，叠加海外大厂交期拉长，充分验证行业上游供给紧缺、下游需求高景气，功率半导体进入量价齐升上行周期。 一、6月本轮涨价核心催化 1. 海外供给紧张：英飞凌自7 ​

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2026-06-23 22:19来自 Redmi K40

航天电器产业逻辑更新（20260623） #核心个股研读 航天电器当前回调至相对低位，若不跌破前期低点，具备跟踪布局价值。核心核心催化为切入华为昇腾供应链，伴随昇腾950/960批量上量，公司估值有望迎来重估；同时叠加液冷业务预期差，传统主业维持稳健增长，下面梳理完整业务逻辑。 一、高速背板连 ​

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2026-06-23 15:27来自 Redmi K40

20260623 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 今日全球资本市场同步走弱，海外市场波动加剧，韩国综指触发熔断、纳指期货大幅下挫，A股全天震荡下行，创业板单日跌幅超4%，市场短期调整信号明确。 应对思路：当前全市场共振回调，优先降仓观望、减少新开仓，等待市场情绪企稳、抛压释放完毕后，再重新布局 ​

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2026-06-23 07:20来自 Redmi K40

三祥新材更新：锆材板块量价齐升，氧化铪打开超大弹性空间 #核心个股研读 三祥新材是底部区间持续跟踪的核心标的，当前多重利好共振驱动行情加速：一是氧化锆、氧化钇对日厂商断供带来国产替代红利；二是存储行业大规模扩产推高锆铪材料紧缺度；三是公司国内独家突破锆铪分离工艺，可产出4N级高纯铪 ​

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2026-06-23 07:12来自 Redmi K40

和胜股份产业逻辑更新：主业景气反转，液冷+AI算力终端构筑第二增长曲线 #核心个股研读 走势复盘：和胜股份此前6月3日、6月10日两次纳入尾盘跟踪，入选后次日均收获涨停，走出三连板行情，后续回踩区间仍具备跟踪价值。 一、AI新业务多点落地，成长增量明确 1. 液冷业务 配套富士康鸿腾向北美头 ​

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2026-06-22 15:07来自 Redmi K40

20260622 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 今日市场受假期利好刺激高开，AI材料、半导体金属材料领涨，早盘AI硬件主线持续分流资金，超4500只个股下跌；午后低位金融、化工、液冷板块拉升带动指数V型反转，涨跌家数基本持平，全天指数收涨开门红。 核心主线观点不变：当前市场核心主线锁定电子元件、 ​

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2026-06-22 09:26来自 Redmi K40

金刚石赛道产业梳理：散热0-1落地提速，三重主线打开千亿空间 #核心个股研读 金刚石是当前产业持续重点跟踪的核心赛道，依托金刚石散热、金刚石钻针、第三代半导体耗材三大主线共振，成长逻辑清晰，市场空间广阔。全球90%金刚石产能集中于国内本土厂商，充分享受产业落地红利。 一、金刚石散热核 ​

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2026-06-22 08:14来自 Redmi K40

载板更新：BT/ABF双线涨价，量价齐升周期延续（202606） #核心个股研读 近期BT、ABF载板已完成一轮涨价，价格上行周期并未结束。行业预测7月BT载板再涨20%-25%，9-10月ABF载板涨价30%-35%；全年两类产品累计涨价空间有望达到70%，赛道景气度持续超出市场预期。 一、ABF载板 价格变动 BT载板年 ​

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2026-06-21 22:35来自 Redmi K40

日本东曹氧化锆粉体暂停供应，氧化钇/氧化锆赛道逻辑梳理 核心事件 国内氧化钇原料出口管控，直接冲击日本东曹氧化锆粉体产能，东曹已正式通知下游爱迪特停止供货。整条产业链传导逻辑和六氟化钨完全一致：国内原料出口受限→日本下游厂商生产承压、成本暴涨→国内本土企业抢占全球份额，同时同步 ​

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2026-06-21 21:11来自 Redmi K40

对日替代材料四大重点方向梳理202606 #周末复盘 #核心个股研读 底层核心逻辑 国内原料出口管控抬升日本厂商成本、限制产能供给；国内企业技术突破形成成本优势，同步叠加AI全产业链需求爆发，行业迎来双重利好。地缘博弈长期持续，海外替代订单将稳步释放，是国产厂商难得的进口替代窗口期。 传导路 ​

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2026-06-21 14:57来自 Redmi K40

存储赛道二季度业绩展望（202606） #核心个股研读 #周末复盘 核心判断：本轮存储行情从HBM、服务器DRAM，逐步扩散至利基DRAM、NOR、SLC NAND、MLC NAND等细分品类。AI服务器、SOCAMM、AIPC、AINAS带来增量需求，持续拉高容量与带宽需求；原厂产能集中倾斜HBM、DDR5、高端NAND，利基存储供给持续收紧 ​

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2026-06-18 19:21来自 Redmi K40

2026.06.18 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 一、市场整体判断 大盘维持震荡上行趋势，指数强度超预期，双创指数、AI硬件、科创芯片主线赚钱效应突出；非主线老旧赛道持续走弱，消费白酒、光伏锂电、恒生科技互联板块再创阶段新低。 当前核心主线依旧锁定电子元件、电子通胀链、AI硬件、光通信，全市 ​

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2026-06-18 10:24来自 Redmi K40

深南电路逻辑梳理：PCB分层涨价落地+IC载板量价齐升，2027年利润弹性全面释放 深南电路是PCB赛道核心标的，今日再度涨停创阶段新高，持续重点跟踪。随着Rubin系列新一代AI芯片迭代，PCB与IC载板单机价值量大幅提升，梳理核心走强逻辑如下： 市场普遍担忧上游原材料涨价挤压盈利，却忽略公司分层定 ​

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2026-06-18 10:19来自 Redmi K40

意华股份赛道逻辑梳理：光模块Cage赛道价值洼地，回踩可重点跟踪 #核心个股研读 意华股份属于华为昇腾链核心标的，全年持续跟踪推荐，近期再度入选尾盘观察标的，同时是液冷Cage连接器国产核心供应商。未来2-3年液冷Cage行业规模有望扩张10-20倍，核心驱动来自光模块出货量高增、产品单机价值大幅提 ​

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2026-06-17 20:01来自 Redmi K40

2026.06.17 尾盘复盘总结 #生活手记# 一、市场整体判断 市场今日分歧震荡，主线标的走出强者恒强行情。6月15日为本轮行情启动强化节点，当时确立核心主线：电子元件、电子通胀链、AI硬件、光通信；今日全市场普跌调整，仅上述主线细分标的具备抗跌能力，强势主线标的可维持持仓观望。 指数整体下行 ​

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2026-06-17 14:35来自 Redmi K40

江海股份梳理：业绩进入释放周期，三大AIDC电容业务落地进度全面超预期 #核心个股研读 江海股份为电容赛道核心标的，消息催化后股价一字封板开启加速行情，可逢调整跟踪布局。 一、业绩测算与核心底层逻辑 1、盈利预期测算 2026年整体净利润11亿元，其中AIDC业务贡献3亿，占比27%；2027年整体 ​

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2026-06-17 14:26来自 知识星球

海星股份：铝电极箔龙头，AIDC高景气细分赛道核心标的 <e type="hashtag" hid="48524824814888" title="%23%E6%A0%B8%E5%BF%83%E4%B8%AA%E8%82%A1%E7%A0%94%E8%AF%BB%23" /> 海星股份股价持续走强并创出历史新高，梳理驱动行情的核心催化逻辑，在市场偏弱环境中能够持续创新高，赛道成长价值值得重 ​

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2026-06-17 08:06来自 Redmi K40

光库科技：薄膜铌酸锂+高端光器件打开长期成长空间 #核心个股研读 光库科技属于光通信核心标的，6月初重点跟踪推荐后，近期再度大涨创出阶段新高。公司是覆盖光纤激光器件、光通信器件、车载激光雷达光源模块的平台型企业，深度受益AI光互联与算力基建扩张，持续重点关注。 一、公司基本面与业绩 ​

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2026-06-17 08:03来自 Redmi K40

永鼎股份逻辑梳理：光芯片+MPO+核聚变多线共振，全产业链持续扩产 #核心个股研读 永鼎股份自去年起持续跟踪推荐，早期作为核聚变核心标的率先走强，后续光通信板块多点落地，成长逻辑持续兑现，值得持续重视。 公司布局MPO产品线，子公司鼎芯光电覆盖EML、CW光源等光芯片，搭建光棒-光纤-光缆完整垂 ​

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2026-06-16 14:55来自 Redmi K40

2026.06.16 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 一、市场整体判断 大盘延续上涨走势，主线标的强者恒强，聚焦主线才能把握赚钱效应，非主线板块轮动分化明显，昨日普涨板块今日普遍调整。当前核心主线为光通信，MPO/CPO/NPO、PCB上游材料、CCL、MLCC、树脂、铜箔等细分趋势持续强势；锂电及锂电材料同样 ​

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2026-06-16 11:40来自 Redmi K40

博迁新材赛道逻辑梳理：AI算力MLCC镍粉行业龙头 #核心个股研读 博迁新材为中长期重点跟踪企业，核心成长逻辑分为三大板块：AI算力MLCC镍粉、光伏铜代银、太空光伏，其中AI算力MLCC、光伏铜代银业务今年将迎来业绩高增。公司是全球领先、国内唯一小粒径纳米镍粉生产商，也是国内MLCC镍粉龙头；旗下银 ​

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2026-06-16 05:51来自 Redmi K40

唯科科技更新&持续推荐：MT插芯弹性空间充足，20亿年产值产能即将落地 20260616 #核心个股研读 年初底部就将唯科科技列为中长线池首位核心标的，当时核心看点是光通信/MPO业务、机器人业务双重预期差。过去两月光通信MPO赛道持续走强，带动这只低位光通信标的翻倍；近一个多月MPO插芯再度紧缺，公司 ​

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2026-06-16 05:45来自 Redmi K40

MLCC产业链梳理：主线持续走强，上游材料与设备标的值得关注 #核心个股研读 今年2月至6月持续看好MLCC核心标的，板块走出三轮主升行情，风华高科、三环集团、国瓷材料、博杰股份、博迁新材等核心个股持续走强。5月下旬Rubin系列产品完成升级，MLCC单品价值量增幅超180%，进一步助推板块上行。当前ML ​

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2026-06-16 05:40来自 Redmi K40

生益科技调研纪要：持续看好CCL核心标的 #核心个股研读 生益科技近两月持续重点梳理、多次入选尾盘跟踪，结合最新调研纪要，继续看好这只CCL核心标的。 一、PTFE业务板块 面向M10的正交背板方案采用40层改性无布PTFE+40层无布碳氢，合计80层结构，现已通过英伟达终端认证，后续将开展进一步验证 ​

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2026-06-15 14:47来自 Redmi K40

2026.06.15 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 一、市场整体判断 受外围利好带动，今日市场高开高走、个股普涨，迎来久违大阳。核心信号： 1. 指数确认短期止跌，前期最弱的上证指数也企稳；短期赚钱效应集中在创业板、科创50； 2. 主线验证：电子元件、电子通胀链、AI硬件、光通信方向领涨，市场出现高 ​

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2026-06-15 08:32来自 Redmi K40

制冷剂、氟化工板块更新：央视财经报道催化，板块合力持续增强   #周末复盘# 制冷剂、氟化工板块近期持续受到市场关注，周末再获央视财经报道加持，板块合力与增量信息持续增强。   央视财经报道显示，制冷剂目前“一剂难求”，价格同比去年上涨超30%，创下近10年同期新高。制冷剂已渗透至空调、冷链仓 ​

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2026-06-15 08:06来自 Redmi K40

周末要闻梳理&下周市场展望 #周末复盘 周末信息面整体偏淡，世界杯热度升温，对市场影响有限，核心仍需回归市场本身。当前市场处于震荡筑底阶段，分歧点主要来自： 1. AI科技、芯片板块高位震荡分化； 2. 低位券商、保险、零售、消费、医药等板块异动，出现止跌反弹迹象； 3. 美以伊局势反复扰动 ​

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2026-06-15 08:01来自 Redmi K40

2026.06二季度重要行业及公司盈利预期（第一版） #周末复盘 前言 即将进入中报业绩披露季，重点关注AI PCB、电子元件、PCB、光模块、CPO、缺电链、储能锂电链等板块业绩，后续将持续更新。 整体总结 AI相关板块中，PCB上游业绩最优，其次为部分缺电、被动元器件标的；非AI板块中，户储业绩最好 ​

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2026-06-14 14:33来自 Redmi K40

巨化股份更新：被极度低估的“高盈利、高现金、高成长”标的，短中长期均有持续催化 #核心个股研读 巨化股份作为氟化工核心公司，近期催化密集且估值处于低位，自上周起持续强调。当前公司受益于三大主线催化：①六氟化钨、电子特气、光刻胶等半导体材料紧缺涨价（公司为中巨芯母公司）；②制冷剂价 ​

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2026-06-13 19:44来自 Redmi K40

交易为什么要从小资金开始？ #股票[超话]##财富成长 #生活手记# 和大家分享一篇前辈的心得，内容很实在，大概率能帮新手、涉市未深的朋友少踩坑、少走弯路。 去年到今年市场走强，吸引了很多散户、新人入场。为了避免踩坑、少走弯路，特别分享这篇内容，希望大家“来市场淘金”，别沦为“来市场埋 ​

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2026-06-12 18:44来自 Redmi K40

2026.06.12 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 一、市场整体判断 今日市场迎来重要风格切换，前期热门主线（MLCC、电子特气、半导体材料、树脂等）普遍高开回落，成为领跌板块；低位低价方向集体异动普涨，成为主要赚钱效应来源。操作上，高位确认调整的板块建议降仓/退出观望，等待企稳信号；可多关注低 ​

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2026-06-12 07:01来自 Redmi K40

钼：下一代半导体材料，供需共振价格有望突破历史前高 #核心个股研读 “以钼代钨”已成为行业明确趋势，SK海力士已验证并准备量产375层NAND闪存，相关个股底部异动走强，后市回踩可积极关注。 一、核心催化事件：海力士验证“以钼代钨” SK海力士完成375层NAND闪存生产验证，计划年底前量产。本 ​

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2026-06-12 06:49来自 Redmi K40

裕同科技：主业现金牛+科技期权，打开液冷服务器与AI终端成长空间 #核心个股研读 裕同科技为绩优低估标的，前期收购切入AI产业链，当前估值迎来重估，中长期趋势稳健。公司主业为包装业务，基本面扎实；5月收购控股华研科技（国家级专精特新小巨人），切入精密结构件赛道，受益于苹果折叠机、AI眼镜 ​

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2026-06-11 15:06来自 Redmi K40

2026.06.11 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 #尾盘操作指引 一、市场整体判断 市场延续调整分化，个股普跌，板块“强者恒强”特征明显。弱势环境下，国产替代+AI科技电子通胀链材料端成为唯一主线，目前有加速高潮迹象，并带动光刻胶、氟化工、电子磷酸、磷化工等低位方向普涨。 短期核心策略：风险管 ​

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2026-06-11 00:01来自 Redmi K40

有研粉材：超细锡粉全球龙头，深度受益1.6T光模块放量 #核心个股研读 核心定位 有研粉材为超细锡粉全球龙头，今日确认走强入选尾盘突破标的，核心逻辑契合当前AI主线发酵，深度受益于1.6T/3.2T光模块升级带来的高端锡粉需求爆发。 一、行业与卡位优势 1. 锡粉高端化趋势确立，公司卡位国内唯一 - ​

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2026-06-10 14:52来自 Redmi K40

2026.06.10 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 一、市场整体判断 受外围市场走弱影响，A股延续调整。当前全球主要资本市场（A股、美股、韩股、日股）均确认进入调整周期，短期需将风险管理、控制回撤放在首位，控制仓位参与；仅少数强逻辑、抱团走强的方向可继续跟踪，确认走弱的板块个股果断退出，轻仓观 ​

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2026-06-09 23:58来自 Redmi K40

树脂板块更新：产业链高景气延续，量价齐升逻辑强化 #核心个股研读 今日央视财经、财联社报道，全球约70%的PPE树脂供应因中东冲突中断，推动树脂价格持续大涨，相关产业链迎来量价齐升行情。 事件背景：沙特朱拜勒工业区供应了全球约70%的PPE树脂，自今年3月底霍尔木兹海峡航运受阻后，相关工厂已 ​

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2026-06-09 23:53来自 Redmi K40

强瑞技术：液冷滞涨标的，卡位英伟达液冷核心订单 #核心个股研读 一、标的核心定位 强瑞技术为液冷板块滞涨标的，自3月18日重点推荐以来持续走强，当前再创阶段新高。结合订单与业绩预期，短期市值目标至少300亿以上，中期目标400亿。   二、核心投资逻辑 1. 卡位英伟达液冷供应链，订单饱满 ​

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2026-06-09 23:50来自 Redmi K40

CCL电子通胀链梳理：周期涨价+AI成长共振，持续看好板块投资机会 #核心个股研读 核心逻辑总览 CCL（覆铜箔层压板）是电子通胀链的关键环节，上游电子布、树脂、铜箔、添加剂等材料涨价，叠加AI基建推进与产品升级，板块迎来“量价齐升”的主升浪，相关企业利润释放具备超预期潜力。 一、涨价与需 ​

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2026-06-09 18:04来自 Redmi K40

2026.06.09 尾盘总结 #每日复盘总结 一、市场整体判断 昨日盘后国内外利好集中释放，AI硬件上游材料涨价带动板块赚钱效应凸显，树脂、电子布、铜箔、PCB、MLCC、电容、存储、硅片等电子通胀链领涨；市场短期风险解除，聚焦主线核心参与。 同时，低位低价方向回踩后具备低吸机会，市场仍将维持高位主 ​

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2026-06-06 17:38来自 Redmi K40

2026.05.17 中长线标的股池复盘点评 #中长线核心股池 一、市场回顾与阶段判断 3月末至本轮高点，A股整体处在震荡慢牛上行周期，海内外股指同步走强；光通信、AI硬件为行情绝对主线，唯科科技、安孚科技、衡东光、罗博特科、杰瑞股份、应流股份、中国巨石等核心标的走出波段主升，是阶段主要收益来源 ​

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2026-06-05 12:37来自 Redmi K40

光库科技逻辑解读：全球首条三波段光缆商用落地催化，标的创新高持续跟踪 #核心个股研读 核心催化落地 6月2日科技日报官宣：中国移动全球首条S+C+L三波段四芯多芯光缆在青岛正式商用投用，实现S/C/L全波段同步传输，光纤带宽直接扩容5倍；三波段正式迈入规模化商用元年，国内全光骨干网、智算互联开 ​

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2026-06-05 12:30来自 Redmi K40

液冷CAGE连接器行业调研梳理：板块处在主升阶段，估值仍处低位，持续重点跟踪 #核心个股研读 开篇要点： 液冷CAGE当前市场关注度持续走高，鼎通精密、奕东电子为板块核心标的，行情处于上行通道，逢调整可择机布局。行业未来2~3年市场规模有望扩张10~20倍，增长由两大逻辑驱动：1.光模块出货量爆发 ​

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2026-06-03 14:53来自 Redmi K40

2026.06.03 尾盘复盘总结 #每日复盘总结 一、盘面整体走势 今日延续指数强、个股弱格局，AI科技、光通信板块全线领涨，资金持续虹吸全市场，其余多数板块普遍走跌。 高低位跷跷板行情仍在延续：AI科技短期维持强势，低位板块持续回踩；低位标的回落至前期启动底部区间后，可分批试盘建仓。高位AI进 ​

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2026-06-03 07:26来自 Redmi K40

2026.06.02 尾盘精简复盘 #每日复盘总结 一、盘面整体格局 今日指数走强但个股大面积普跌，高位AI科技持续虹吸市场资金，低位板块集体承压走弱，市场形成极致跷跷板拉扯行情。 结合周末研判逻辑：当前AI板块加速上行阶段波动大幅抬升，需保持谨慎；若标的出现超买、情绪高潮迹象，无法承受震荡则择 ​

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2026-06-01 14:42来自 Redmi K40

2026年6月1日 尾盘精简总结 #每日复盘总结 一、当日市场整体表现 今日市场延续弱势分化格局：高位的科创芯片、AI硬件方向正式确认调整。 此前反复提示：高位走弱、连续放出放量阴线的板块，务必保持谨慎。行情确认调整后，要果断止盈兑现、主动降仓；犹豫不决极易快速回吐利润、放大回撤，震荡行情 ​

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2026-05-31 22:21来自 Redmi K40

周末要闻梳理及下周市场前瞻 #每日复盘总结 #周末复盘 一、当前A股市场现状 周末市场热议焦点多集中于A股独立行情：美股科技持续创新高，反观A股周五AI科技、科创芯片板块大幅回调，外围普涨背景下A股表现明显偏弱。 这种风格切换本周已出现两次（5月27日、5月29日）。上证指数维持5月17日以来上 ​

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2026-05-31 18:41来自 Redmi K40

英伟达Vera Rubin 最新时间线&产业链梳理（2026.05.31） #核心个股研读 一、产品量产落地节奏 - 6月：正式启动试产，采用台积电N3P先进制程工艺 - 7月：首批产品出货，优先供给北美头部云厂商 - Q3：开启正式批量交付 - Q4：产能持续爬坡，实现大规模放量 信息 1. 5月21日英伟达财报电话会议（CFO ​

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2026-05-29 22:29来自 Redmi K40

2026年5月29日 尾盘精简复盘 一、市场整体风格切换 今日市场极致风格反转：前期强势的科创芯片、AI科技全天震荡大跌；此前低位蛰伏的白酒、零售、消费、饮料、证券、创新药等板块集体异动走强，市场陷入高低位剧烈拉扯。 高位AI硬件、科创芯片需保持谨慎：这类板块累计涨幅巨大，极致抱团行情极 ​

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2026-05-29 08:09来自 Redmi K40

和林微纳：打破海外技术垄断，高端FP探针获英伟达加单，二季度业绩拐点明确 #核心个股研读 标的回顾 和林微纳早在去年12月就已重点分享推荐，彼时尚未启动主升行情，分享后不久便开启主升通道，区间最高涨幅达130%。 公司是英伟达核心产业链供应商，当前市场认知仍存在明显预期差；全球FT探针市占率 ​

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2026-05-29 07:59来自 Redmi K40

2026年5月28日 尾盘复盘 #每日复盘总结 一、市场整体表现 今日市场盘中修复走强，AI科技、科创芯片主线强势回归，带动整体赚钱效应回暖、市场人气回升。 不过前期市场持续普跌，散户普遍畏高、低位方向又持续亏钱，即便今日反弹，整体观望情绪依旧浓厚，跟风意愿偏弱。 市场主线明确选择AI硬件+科 ​

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2026-05-28 13:18来自 Redmi K40

安孚科技：光通信布局持续加码，协同赋能成长可期 #核心个股研读 安孚科技为优质中长线标的，重点持续推荐。近期公司对易缆微持股比例近乎翻倍提升，价值逻辑再度强化，值得持续重点跟踪。 核心核心投资亮点 1. 光通信布局大幅加深 公司对易缆微持股比例，已从4.3%大幅提升至8.5%。 易缆微深耕薄 ​

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2026-05-27 23:46来自 Redmi K40

水晶光电：AI光学高赔率龙头，新高不断持续看好 #核心个股研读 水晶光电是光通信板块里低估值、滞涨的优质标的，当前迎来估值重估机遇，个股走势稳健。自4月中下旬持续推荐，长期价值值得重点重视。 一、光通信+AI光学成长逻辑全面打开 公司滤光片、透镜产品主打国内市场，预计5-7月正式量产，相 ​

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2026-05-27 14:52来自 Redmi K40

2026年5月27日 尾盘复盘 #每日复盘总结 一、整体市场与交易思路 市场延续弱势分化，极致一九行情持续演绎：绝大多数个股普杀走弱，仅极少数强势板块逆势上涨，短期操作难度极高。 核心交易原则：顺势而为、汰弱留强，坚决规避破位走弱标的，不逆势抄底；耐心等待低位明确止跌企稳信号，再择机回补、 ​

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2026-05-27 12:42来自 Redmi K40

正泰电源：AIDC自主供电光储龙头，深度卡位韩国100GW光伏大市场 #核心个股研读 核心投资前瞻 此前已梳理推荐、纳入尾盘跟踪标的。公司核心亮点：AI算力时代能源基建核心供应商、欧洲储能业务实现突破、韩国业务放量可期，叠加低估值+稳健成长，当前底部反转机会值得重点布局。 公司核心定位 正泰 ​

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2026-05-27 05:27来自 Redmi K40

安孚股份更新：核心逻辑梳理与投资价值 #核心个股研读 安孚科技是重点中长线标的，此前2-3月已持续推荐，当前逻辑持续强化，值得持续重点跟踪。 核心重磅变化 公司对易缆微的持股比例，已从4.3%大幅提升至8.5%，持仓近乎翻倍。 三大核心投资亮点 1. 光通信赛道深度布局 易缆微主打薄膜铌酸锂技 ​

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2026-05-27 05:13来自 Redmi K40

电子布行业跟踪：涨价延续，景气持续上行 #核心个股研读 电子布是电子通胀链的核心优质赛道，此前已反复强调：行业景气度高、业绩确定性强，涨价催化持续落地。 伴随英伟达Rubin系列新芯片迭代推进，上游电子材料产业链行情再度强化，电子布作为关键基础材料，主升趋势明确。 重点持续关注核心标 ​

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2026-05-27 05:01来自 Redmi K40

英伟达M10材料核心增量：PTFE聚四氟乙烯 英伟达前代M9芯片主打碳氢树脂方案，全新M10型号在此基础上大规模导入PTFE（聚四氟乙烯）复合材料，PTFE成为本次硬件迭代最大的材料增量赛道。 重点核心标的 沃特股份、肯特股份、昊华科技 各公司业务梳理 1. 沃特股份：自研PTFE薄膜，已获得中美高频 ​

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2026-05-27 04:45来自 Redmi K40

高测股份：产业多点爆发，回调迎来布局良机 #核心个股研读 整体判断：太空光伏、太空算力、商业航天长期趋势明确，短期板块回调，正是低吸布局时机，企稳后可顺势加仓。 重点跟踪核心标的：迈为股份、钧达股份、拉普拉斯、高测股份 四大核心催化 ✅ 大额海外订单锁定 拿下北美合计50GW光伏切片设 ​

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2026-05-26 20:00来自 Redmi K40

20260526 尾盘行情复盘 #每日复盘总结 一、市场大势与交易思路 今日市场延续弱势分化，极致一九行情再度上演：仅极少数主线龙头强者恒强、逆势收涨，超绝大多数个股持续阴跌走弱，全市场普跌、短线操作难度拉满。 交易核心逻辑不变：顺势而为、汰弱留强。死守低位弱势标的，短期大概率持续回撤； ​

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2026-05-26 14:53来自 Redmi K40

今日尾盘精简参考 一、尾盘突破（强势卡位） - 生益科技 600183：PCB核心龙头，突破走强 - 鼎泰高科 301377：PCB钻针核心标的，延续突破趋势 - 力量钻石 301071：金刚石散热+金刚石钻针双主线核心标的 - 通富微电 002156：华为韬定律直接受益、先进封测核心标的 - 生益电子 688183：生益科技旗下PC ​

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2026-05-26 12:20来自 Redmi K40

下一代Ai算力底座，一图看懂玻璃基板产业链 ​

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2026-05-26 07:08来自 Redmi K40

飞荣达：算力液冷双龙头，国产+全球双线爆发 #核心个股研读 飞荣达，华为+海外英伟达双液冷核心标的，近期股价创出历史新高，核心利好逻辑梳理： 一、行业龙头壁垒深厚 作为全球散热与电磁屏蔽领域头部企业，深度绑定英伟达、特斯拉、华为、微软、思科等全球顶级客户，产品覆盖AI服务器、PC、手 ​

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2026-05-25 16:55来自 Redmi K40

2026.05.25 尾盘市场总结操作参考 #每日复盘总结 一、今日市场整体行情 今日指数强势收红，但个股普遍走弱，极致一九分化行情凸显：少数强势板块强者恒强、持续领涨，绝大多数个股阴杀走弱。 当前市场处于明确主升趋势中，核心交易思路：汰弱留强、顺势跟随，不盲目猜顶，等待趋势自行见顶信号； ​

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2026-05-25 14:55来自 Redmi K40

今日尾盘参考： 尾盘突破： 鹏鼎控股002938 fpc+pcb核心票之一，新主线领涨，昨日的强势继续格局 生益科技600183 pcb核心公司之一，突破跟随 鼎泰高科301377 突破继续跟随，pcb钻针核心 力量钻石301071 金刚石冷却+金刚石钻针核心公司之一 中芯国际688981 华为韬定律受益+国内代工核心+突破跟随 通富微 ​

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2026-05-24 23:35来自 Redmi K40

北方国际：底部布局正当时，三大核心增长逻辑兑现 #核心个股研读 当前公司处于股价底部区间，三大核心催化共振，布局价值凸显。 1. 焦煤业务：供给收缩，业绩弹性拉满 国内煤矿安全整治全面升级，产能持续出清，2026年焦煤供需格局反转、煤价中枢抬升确定性强。 公司焦煤贸易构建完整全产业链闭环 ​

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2026-05-24 23:31来自 Redmi K40

周末复盘 整体策略：继续收缩仓位、做减法，聚焦5大赛道里的强势核心龙头，宁缺毋滥。 1. AI硬件（全市场第一高景气主线） ✅ 核心逻辑： 景气度、趋势、业绩确定性三高。英伟达业绩&新品迭代超预期，PCB价值量、钻针逻辑持续重估；上游树脂、铜箔、CCL、MLCC、金刚石、液冷等全产业链进入放量周期 ​

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2026-05-24 23:25来自 Redmi K40

金刚石钻针+金刚石散热：AI新增刚性需求，打开长期成长空间 #核心个股研读 金刚石是AI算力高景气下的核心增量赛道，核心两大逻辑——AI芯片金刚石散热+PCB金刚石钻针，相关龙头近期持续走强，催化不断，持续重点关注。 一、核心上涨底层逻辑 AI算力爆发带来极致散热刚需：金刚石导热系数是铜的5倍 ​

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2026-05-24 10:22来自 Redmi K40

MLCC景气周期持续走强，高端消费国产替代加速，继续重视MLCC核心标的 #核心个股研读 Mlcc板块2月初来持续强调推荐，3月市场回调mlcc板块普遍挖了个坑后继续强调推荐，反而给了很好的再布局机会。近期mlcc板块持续异动走强，再次重视参与。 Mlcc走强背后是AI对元器件拉动范围持续加大（尤其是ai电源 ​

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2026-05-22 18:29来自 Redmi K40

20260521尾盘总结 今日市场震荡走高后深度回落，10点后一路回落到当前。当前市场继续弱势，继续控仓观望，今天放量头部迹象的一律退出观望，看看后续发生了啥再定。毕竟上周四强调市场日线顶部结构来，近期市场持续走弱，只有少数科创芯片、半导体板块能延续上涨，结果今天科创芯片调整、科技很多个 ​

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