白水山人记

2026-01-11 20:32来自 微博网页版

后台私信后发现一个规律，这波可以享受到主升趋势的基本都是跟踪一年以上的老粉，少说也跟踪了半年以上。而没跟上踏空或者买到涨幅较低的基本都是刚跟踪或者去年中断了许久才回归的新粉。虽然我不推荐任何股票，也不讲所谓的买卖点，但是其实拆解来看这种现象也很容易解释。 首先身处市场只有不断感受 ​

1

3

71

白水山人记

2024-10-21 18:23来自 微博网页版

很多人在问V+，这里简单说一下。 再次说明一下我的V+没有任何股票推荐，没有交易买卖指导，不带做。想进来看几个代码或者让我喊单交易的趁早取关出门左拐，微博这种博主多的是。非要别人喂饭给你啥时候买卖买什么，自己长脑子干啥用？ 这个市场没有任何捷径，唯有不断从实践中培育自己的认知。如果你 ​

8

15

293

白水山人记

2026-07-02 23:22来自 微博网页版

纳斯达克高开低走，存储领跌，从美股反馈来看昨天和今天尾盘的减仓是无比正确的，接下来就耐心等空头情绪宣泄完毕，然后在极度恐慌无人问津的时候拿核心先手做反弹。#微博股票[超话]##股票[超话]##美股[超话]##白山策略[超话]# ​

0

0

11

白水山人记

2026-07-02 22:45来自 微博网页版

风华高科今天无抵抗下跌且破位，在昨天减仓后今天负反馈继续止盈，按照纪律右侧进入右侧退出。本次风华高科100%翻倍的MLCC从5月初已经马前炮看好追踪了一个月，公开跟踪已经完成底部翻倍，能从底部拿到现在，靠的是持续跟踪、逻辑验证和计划执行一步步拿出来的。这波从底部翻倍，铁粉们能吃到大肉，已 ​

0

0

15

白水山人记

2026-07-02 22:15来自 微博网页版

Optimus量产稳步推进，关注机器人板块机会 7月1日，马斯克发布推文，配文“漫步弗里蒙特的Optimus生产线”，并附上产线前合影照片。　 工厂建设顺利推进弗里蒙特工厂已从ModelS/X产线向Optimus过渡。工厂空间已被清理，第一条生产线已从中西部和德国运抵，已经开始安装。机器正进行FAT(现场验收测试)的 ​

0

1

13

白水山人记

2026-07-02 22:13来自 微博网页版

国产算力作为最近连续看好的细分，前有寒王万亿打出估值高度，因此积极挖掘低位补涨即可，之前的盛科通信11%+，今天的航天电器逆势9%+大阳都是这个思路的实践。虽然尾盘分歧不过偏向被动。公司是宇航连接器龙头，市占率超 70%，受益星网低轨星座密集组网，商业航天订单高增；同时突破 224G 高速连接器 ​

0

0

15

白水山人记

2026-07-02 21:44来自 微博网页版

回看昨天对于科技，尤其是半导体的马前炮止盈还是很有前瞻性的，半导体设备ETF和聚和材料都是赚了15个点左右全身而退的，留到今天估计连本带利全部得亏回去。昨天也是近一个多月科技主升以来第一次看到风险信号并且提示的时候，想要做到复利就要领先市场。无他。#微博股票[超话]# ​

0

0

13

白水山人记

2026-07-02 20:51来自 微博网页版

富时A50中国指数期货一度涨近0.8%。此前美国公布6月非农就业人数增加5.7万人，远低于市场预期，交易员完全定价美联储将推迟加息，全球资本市场大幅回升。

非农大幅度低于预期，大幅降低加息预期 盘前美股大幅反弹，看看今天能否撑住 撑住的话A股明天也有修复预期的。 ​

0

0

14

白水山人记

2026-07-02 20:48来自 微博网页版

非农大幅度低于预期，大幅降低加息预期 盘前美股大幅反弹，看看今天能否撑住 撑住的话A股明天也有修复预期的。 ​

1

1

15

白水山人记

2026-07-02 20:45来自 微博网页版

昨天午评金利华电早盘接近20cm涨停大爆发，逻辑上金利华电拟以发行股份 + 支付现金方式收购中科西光 82.50% 股权，完成后将实现控股并表，实控人不变，不构成重组上市。交易落地后公司将形成 “电力绝缘子 + 商业航天高光谱卫星” 双主业格局，从传统制造向硬科技赛道转型。这次收购一旦完成公司会完成 ​

0

0

14

白水山人记

2026-07-02 20:15来自 微博网页版

过去20年，内存 DRAM + NAND 是典型的猪周期： 价格暴涨 → 企业狂投产能 → 供给过剩 → 价格暴跌 → 亏损 → 投资收缩 → 供给短缺 → 价格再次暴涨…… 周期通常3-5年一轮，美光毛利率从负的又干到现在85%！ 但 MU CEO 反复强调：这次不一样！#微博股票[超话]# http://t.cn/AXo5yZCk ​

0

0

11

白水山人记

2026-07-02 19:45来自 微博网页版

今天低吸了横店东磁，一度逆势拉升了6%+可惜尾盘被指数带崩被套。逻辑上公司从传统磁材重估为AI电源上游：铜片/芯片电感已给AI服务器批量供货，订单饱满排到下半年。AI服务器功耗提升，VRM供电电感用量和价值量自然同步上行。虽然今天被套但是逻辑形态都还可以，后续继续追踪。#微博股票[超话]# ​

0

0

14

白水山人记

2026-07-02 19:14来自 微博网页版

凯文·沃什坚持鹰派，美联储 2% 通胀目标不变，同时看好 AI 未来！ 1. AI 的真正红利，还远远没有开始 现在美国经济已经靠 CapEx 和生产力保持强劲，而 AI 带来的增长红利几乎还没兑现，爆发期还在后面 2. 全球央行罕见达成共识！AI 不再是PPT概念，而是核心印钞机 全球央行都开始认真讨论 AI，不再把 ​

0

0

12

白水山人记

2026-07-02 18:33来自 微博网页版

收盘聊聊我的看法。 今天账户非常惨烈，两个跌停，其他昨天没来得及走的成仓位基本全天普跌。不过幸好计划里的一个20cm涨停对冲了一些。而盘面最大的导火索，是市场过度解读了META算力租赁相关的消息，情绪在短时间内从一致看多直接切到一致恐慌。 类似韩国这种杠杆型市场，本质上就是会放大人性的贪 ​

1

0

21

白水山人记

2026-07-02 18:29来自 iPhone 17 Pro Max

ai硬件到底有没有见顶？ 1.美光超预期营收和80%的毛利才几天 2.海力士三星比美光只会更炸裂 3.国产ai基建的上中下游业绩炸裂到都不敢放出来 4.连Meta狗东西自己都在加码基建投入，拓宽算力租赁业务直说就算了，还额外算力 5.如果ai硬件行情是个抛物线，那斜率就是业绩增速，也就是现在仍在加速！ ​

0

0

17

白水山人记

2026-07-02 18:00来自 微博网页版

SapceX又出新东西！ “星落”到底有啥用？ 外观怎么长得像UFO一样？#微博股票[超话]# http://t.cn/AXoqU1rj ​

0

0

9

白水山人记

2026-07-02 16:03来自 iPhone 17 Pro Max

从Excess到Planning：Meta算力过剩鬼故事是怎么传出来的？不知道大家有没有关注昨晚这条砸崩市场的彭博新闻其实中间有改过一次标题的。 1、昨晚上8:35分，彭博发了一条新闻，当时的原标题是：“Meta Is Building a Cloud Business to Sell Excess AI Compute"。这个标题确确实实表达出来了一种“Meta” ​

0

0

19

白水山人记

2026-07-02 15:18来自 iPhone 17 Pro Max

坚定认知了。 把「有富余可卖」直接等同于「行业过剩」错的离谱。恰恰相反，一家公司能把富余算力卖出去、还能卖出溢价，这件事本身证明的不是过剩，而是稀缺；不是需求见顶，而是掌握供给的少数人开始收租$Me­ta(ME­TA)$ ​

0

0

18

白水山人记

2026-07-02 14:31来自 iPhone 17 Pro Max

现在最好的策略就是剩下的不要乱动也不要抄底，昨天我们高位减过有大把资金等情绪宣泄完毕的黄金坑。 #股票[超话]##白山策略[超话]##微博股票[超话]##人工智能[超话]# ​

0

0

18

白水山人记

2026-07-02 14:13来自 微博网页版

韩国又要砸熔断了。。 ​

0

0

12

白水山人记

2026-07-02 12:55来自 iPhone 17 Pro Max

0702下午思路目标。 ​​​​

0

0

12

白水山人记

2026-07-02 12:43来自 微博网页版

AI新王登基，早盘说过玻璃基板一股不卖。 #美股[超话]##微博股票[超话]##人工智能[超话]# ​​​​

0

1

15

白水山人记

2026-07-02 11:57来自 微博网页版

昨天午评回顾已发。逆势20cm涨停实属不易。且行且珍惜。

昨天午评金利华电20cm涨停拿下！！！早盘还说了一定拿稳，逻辑非常强大且当下无法证伪。 金利华电拟以发行股份 + 支付现金方式收购中科西光 82.50% 股权，完成后将实现控股并表，实控人不变，不构成重组上市。交易落地后公司将形成 “电力绝缘子 + 商业航天高光谱卫星” 双主业格局，从传统制造向硬科 ​

0

2

11

白水山人记

2026-07-02 11:21来自 微博网页版

昨天午评金利华电20cm涨停拿下！！！早盘还说了一定拿稳，逻辑非常强大且当下无法证伪。 金利华电拟以发行股份 + 支付现金方式收购中科西光 82.50% 股权，完成后将实现控股并表，实控人不变，不构成重组上市。交易落地后公司将形成 “电力绝缘子 + 商业航天高光谱卫星” 双主业格局，从传统制造向硬科 ​

2

3

21

白水山人记

2026-07-02 09:49来自 iPhone 17 Pro Max

meta事件不等于资本支出下滑。保持第一性先让不理智资金砸，砸多点才有机会。 #微博股票[超话]##白山策略[超话]##美股[超话]# ​

0

1

15

白水山人记

2026-07-02 09:45来自 iPhone 17 Pro Max

昨天减仓科技神来之笔，看到我消息的铁粉应该可以少回撤不少的。

面对瞬息万变的市场，最重要的能力从来不是死拿，而是随机应变。 在今天之前，科技就是市场唯一的核心主线。5、6月份如果不在科技主线里，基本很难赚钱，甚至很容易出现大幅亏损。但市场一定有周期，万物都是涨多了会跌，跌多了会涨。今天早盘我依旧按照计划平铺科技，但10点左右明显感受到盘口开始出 ​

0

0

15

白水山人记

2026-07-02 08:45来自 微博网页版

如果说昨天踏空涨停的振华股份，那么今天不能再度错过10cm二连板。AI科技当下最强的方向就是电子化学品+材料，而振华股份同时兼备“化工涨价 + 新材料”双属性，逻辑上铬盐行业龙头，供给格局紧、产品涨价有弹性，同时往维生素K3和铬基高端材料延伸。#微博股票[超话]# ​

0

1

18

白水山人记

2026-07-02 07:30来自 微博网页版

0702周四早盘前瞻。复盘下来发现一个规律。 市场现在喜欢老瓶装新酒，也就是旧逻辑被 AI 科技叙事重新加成拔估值。 #白山策略[超话]# #微博股票[超话]# #人工智能[超话]# #美股[超话]# ​​​​

0

0

12

白水山人记

2026-07-02 07:15来自 微博网页版

半导体设备ETF从0626要拿，中间剧烈震荡也说了坐稳扶好，昨天高潮今天二连高潮按照系统早盘完成兑现，4天15%+的波段顺利止盈。其实今天半导体不应该继续高潮的，本身的分化预期被美股的大涨带动拖后，既然如此我们就先止盈等分歧后再重新聚焦。没办法市场实在给的太多了，随便低吸一个ETF三天都赚了这 ​

0

0

13

白水山人记

2026-07-01 23:42来自 iPhone 17 Pro Max

1936年德国飞行员航拍下的上海，简直就是一座妥妥的国际大都市。 外滩高楼林立，工业产值占全国一半以上，电车公交密密麻麻，妥妥的“远东华尔街”。 可惜这高速发展的势头，在第二年就被战火无情打断了。 #航拍##上海旅行##上海时装周# http://t.cn/AXoUyxPR ​

0

0

18

白水山人记

2026-07-01 23:33来自 微博网页版

晚上美股大跌，尤其是科技算力半导体AI方向，主要是META那边的鬼故事，线不是这个事情很离谱但是市场也是相信了利空。对于我们而言今天在高点全身而退止盈，后续如果因为鬼故事被砸出黄金坑又是一次不可多得的机会。保持谨慎保持贪婪。

面对瞬息万变的市场，最重要的能力从来不是死拿，而是随机应变。 在今天之前，科技就是市场唯一的核心主线。5、6月份如果不在科技主线里，基本很难赚钱，甚至很容易出现大幅亏损。但市场一定有周期，万物都是涨多了会跌，跌多了会涨。今天早盘我依旧按照计划平铺科技，但10点左右明显感受到盘口开始出 ​

0

0

17

白水山人记

2026-07-01 23:07来自 iPhone 17 Pro Max

刚刚出了这个消息：Meta Platforms(META.O)正构建云业务，以出售其富余的人工智能算力资源。导致存储盘前大跌。 我觉得市场反应错了，市场以为是要减少 capex 支出了，实际上是 meta 自己的算力有剩余，因为没人用 meta 的模型。 之前谷歌限制 meta 使用 gemini，因为算力不够。这说明了啥？说明好模型 ​

0

0

19

白水山人记

2026-07-01 23:02来自 微博网页版

回复@嘟嘟噜77:加油~//@嘟嘟噜77:坚信赵姨不是顶

长电科技111.11，中芯国际166.88，富创精密333.33，协创数据355.55，海光信息377.88，盛科通信396.96，鼎通科技444.00，芯原微459.88，盛美上海459.99，中微公司500.00，金海通550.00，华峰测控570.00，长飞光纤660.00，鼎泰高科666.00，精智达736.36，江波龙749.88，臻宝科技800.00 ​

0

0

12

白水山人记

2026-07-01 22:45来自 微博网页版

从月中开始新平铺的功率半导体方向，最近已经连续被市场验证。扬杰科技连续大涨并刷新历史新高，今天小幅回调，盘中卖出大部分仓位，先把这波利润落袋，只保留部分底仓继续跟踪。之前文章就重点提到过它，也一直在持续跟踪，担心铁粉们跟不上，还及时做了提示。它是国产功率半导体龙头，吃的是AI服务器 ​

0

0

16

白水山人记

2026-07-01 22:15来自 微博网页版

周一明确看好半导体材料，首选的光刻胶八亿时空12cm大阳线开启主升，今天依然顶住科技分歧续创新高继续持有。一方面，公司主业液晶材料受益于面板周期修复和车载显示需求提升，提供了相对稳定的基本盘，另一方面，新增弹性在光刻胶树脂和半导体材料国产替代，一旦后续验证和放量顺利，市场会重新按半导 ​

0

0

17

白水山人记

2026-07-01 21:59来自 微博网页版

软银集团东京召开年度股东大会， 董事长兼社长孙正义发表演讲。 强调：#AI#革命才刚开始 未来还有百倍的巨大增长空间， 希望各位股东能理解这一点。 #微博股票[超话]##白山策略[超话]# #财经# #股票[超话]# #财经# http://t.cn/AXoyY8vz ​

0

0

13

白水山人记

2026-07-01 21:45来自 微博网页版

存储扩产首先利好的就是洁净室，京仪装备低吸后一度20cm涨停，可惜被科技大分歧拖累炸板，这个位置性价比还行明天再看了。逻辑上国产半导体设备扩产周期里，晶圆厂越扩产，对温控、尾气处理、传片这类配套设备需求越大，公司属于低位细分设备国产替代弹性标的。此外公司深度受益扩产以及对日替代进程， ​

0

0

19

白水山人记

2026-07-01 21:24来自 微博网页版

扬杰科技这波没走其实也没事，今天在科技大分歧的背景下5日线都没破，而且大分歧次日也有回流的需求，退一万步讲从我低位看好扬杰科技的文章开始已经有差不多50%+的丰厚利润垫，后续锚定均线去看反包的话短期还有预期向上的。 #微博股票[超话]##白山策略[超话]##财经##股票[超话]# ​​​​

0

2

17

白水山人记

2026-07-01 21:15来自 微博网页版

如果说昨天踏空涨停的振华股份，那么今天不能再度错过10cm二连板。AI科技当下最强的方向就是电子化学品+材料，而振华股份同时兼备“化工涨价 + 新材料”双属性，逻辑上铬盐行业龙头，供给格局紧、产品涨价有弹性，同时往维生素K3和铬基高端材料延伸。#微博股票[超话]# ​

0

0

14

白水山人记

2026-07-01 20:45来自 微博网页版

昨天拿的半导体先手聚和材料19%大阳线、中微公司今天6%+大肉等今天冲高批量兑现，回看基本卖在了全天的次高点。总之早盘半导体二度高潮就是标准的兑现点，我也说了这个观点，市场也给了非常好的位置止盈，就连我说的半导体设备ETF拿3天都有15个点，这里早盘大幅降低了科技的仓位落袋为安，这里良性分歧 ​

0

0

15

白水山人记

2026-07-01 20:15来自 微博网页版

半导体设备ETF从0626说要拿，中间剧烈震荡也说了坐稳扶好，昨天高潮今天二连高潮按照系统早盘完成兑现，4天15%+的波段顺利止盈。其实今天半导体不应该继续高潮的，本身的分化预期被美股的大涨带动拖后，既然如此我们就先止盈等分歧后再重新聚焦。没办法市场实在给的太多了，随便低吸一个ETF三天都赚了 ​

0

0

13

白水山人记

2026-07-01 19:45来自 微博网页版

美团新一代国产万亿参数大模型 LongCat-2.0 正式发布。 该模型由5万张国产算力卡完成全流程闭环训练与推理，原生支持 1M（约100万标记）的超长上下文窗口。 在技术架构上，LongCat-2.0 放弃了单纯追求基准测试跑分的路径，转向针对长文档项目代码和多步骤复杂任务链路的工程化适配，重点提升了模型在 ​

1

0

12

白水山人记

2026-07-01 19:14来自 微博网页版

潜伏的国产算力昨天全面爆发！其中盛科通信11cm大阳，寒武纪也站稳万亿市值。盛科通信作为国产以太网交换芯片龙头，AI 算力超节点集群爆发带动高端交换芯片需求激增深度参与 OISA 国产互联生态，卡位 AI 算力互联核心环节。理解了市场的轮动驱动思路，自然就不会错过下一个11cm大阳线的盛科通信。虽然 ​

0

0

17

白水山人记

2026-07-01 18:45来自 微博网页版

孙正义：我每天跟ChatGPT脑暴20次！未来的AI将拥有‘超知性’，以及一些你不知道的事。#微博股票[超话]# http://t.cn/AXoL79EZ ​

0

0

13

白水山人记

2026-07-01 18:15来自 微博网页版

马前炮看好的MLCC绝对核心风华高科，昨天跌停释放分歧之后，今天修复上涨3个点，盘中也顺手做了个T，继续格局。话说风华高科这波100%翻倍的MLCC，从5月初已经马前炮看好追踪了一个月，公开跟踪已经完成底部翻倍，能从底部拿到现在，靠的是持续跟踪、逻辑验证和计划执行一步步拿出来的。长期的收益则来 ​

0

2

15

白水山人记

2026-07-01 18:09来自 iPhone 17 Pro Max

玻璃基板的逻辑持续看好，跟踪的TCL科技昨天10cm涨停后今天抗住科技分歧逆势新高，虽然日内震荡加剧不过依然持有。周二康宁方向强化后，A股最容易发酵的就是玻璃基板、显示材料和面板产业链。 TCL科技兼顾TCL华星的面板龙头属性，同时具有玻璃基板和先进显示材料的低位套利预期。盘前把可能发酵的方向 ​

0

0

14

白水山人记

2026-07-01 18:06来自 iPhone 17 Pro Max

面对瞬息万变的市场，最重要的能力从来不是死拿，而是随机应变。 在今天之前，科技就是市场唯一的核心主线。5、6月份如果不在科技主线里，基本很难赚钱，甚至很容易出现大幅亏损。但市场一定有周期，万物都是涨多了会跌，跌多了会涨。今天早盘我依旧按照计划平铺科技，但10点左右明显感受到盘口开始出 ​

2

6

31

白水山人记

2026-07-01 17:45来自 微博网页版

Sam Altman 对 2028 年超级智能的 3 个预言： 1. 2028 年前，数据中心里的智力 ＞ 全人类 这意味着，人类第一次不再是地球上最大的智能载体。 2. 人类只剩 2 年工作时间！ 超级智能不仅能比世界顶级 CEO 更会经营公司，也比最优秀的科学家能做出更好的科研成果。 3. 终极权力大洗牌 未来最理想的世 ​

1

1

14

白水山人记

2026-07-01 17:34来自 iPhone 17 Pro Max

回复@DopEBoyzzz:这个还有的，喝风华高科一样翻倍的利润止盈点给的稍微更宽容点，今天走的基本都是半导体隔日或者短期的套利。//@DopEBoyzzz:兆易是也走了吗[泪]

0630昨天午评回顾：1）沪电股份早盘冲高3%后日内回落已经全部止盈兑现；2）掩膜版聚和材料昨天低吸后下午大涨19%+，早盘拉升已经全部止盈落袋；3）半导体设备继续看好，昨天低吸的中微公司今天拉升6%+已经全部兑现。总之早盘半导体二度高潮就是标准的兑现点，我说了这个观点，市场也给了非常好的位置止 ​

0

0

11

白水山人记

2026-07-01 16:56来自 微博网页版

长电科技111.11，中芯国际166.88，富创精密333.33，协创数据355.55，海光信息377.88，盛科通信396.96，鼎通科技444.00，芯原微459.88，盛美上海459.99，中微公司500.00，金海通550.00，华峰测控570.00，长飞光纤660.00，鼎泰高科666.00，精智达736.36，江波龙749.88，臻宝科技800.00 ​

1

3

17

白水山人记

2026-07-01 14:34来自 微博网页版

今天早盘止盈半导体也是因为板块整体结构不好，昨天高潮次日二度高潮我不喜欢。先规避高位科技的短期回撤，等洗干净还有机会。

0630昨天午评回顾：1）沪电股份早盘冲高3%后日内回落已经全部止盈兑现；2）掩膜版聚和材料昨天低吸后下午大涨19%+，早盘拉升已经全部止盈落袋；3）半导体设备继续看好，昨天低吸的中微公司今天拉升6%+已经全部兑现。总之早盘半导体二度高潮就是标准的兑现点，我说了这个观点，市场也给了非常好的位置止 ​

0

1

14

白水山人记

2026-07-01 13:44来自 微博网页版

下午科技爆杀，而我们已经安然止盈离去。等等分歧结束又会出现很多抄底的机会。

0630昨天午评回顾：1）沪电股份早盘冲高3%后日内回落已经全部止盈兑现；2）掩膜版聚和材料昨天低吸后下午大涨19%+，早盘拉升已经全部止盈落袋；3）半导体设备继续看好，昨天低吸的中微公司今天拉升6%+已经全部兑现。总之早盘半导体二度高潮就是标准的兑现点，我说了这个观点，市场也给了非常好的位置止 ​

0

0

18

白水山人记

2026-07-01 13:14来自 微博网页版

科创50指数午后持续下挫跌幅扩大至2%，现报2163.55点。今天卖点完美。

0630昨天午评回顾：1）沪电股份早盘冲高3%后日内回落已经全部止盈兑现；2）掩膜版聚和材料昨天低吸后下午大涨19%+，早盘拉升已经全部止盈落袋；3）半导体设备继续看好，昨天低吸的中微公司今天拉升6%+已经全部兑现。总之早盘半导体二度高潮就是标准的兑现点，我说了这个观点，市场也给了非常好的位置止 ​

0

0

13

白水山人记

2026-07-01 12:44来自 iPhone 17 Pro Max

0701下午思路目标。 止盈高位科技，只看低位的新东西。 #微博股票[超话]##财经##美股[超话]##股票[超话]##白山策略[超话]# ​​​​

0

3

15

白水山人记

2026-07-01 12:13来自 微博网页版

半导体早盘没想到还给了这么多溢价，情绪上来只能让我全部砸给追高的老师们，毕竟我们已经提前4天低吸了半导体赚够了~[点赞]

0630昨天午评回顾：1）沪电股份早盘冲高3%后日内回落已经全部止盈兑现；2）掩膜版聚和材料昨天低吸后下午大涨19%+，早盘拉升已经全部止盈落袋；3）半导体设备继续看好，昨天低吸的中微公司今天拉升6%+已经全部兑现。总之早盘半导体二度高潮就是标准的兑现点，我说了这个观点，市场也给了非常好的位置止 ​

0

0

13

白水山人记

2026-07-01 12:02来自 微博网页版

0630昨天午评回顾：1）沪电股份早盘冲高3%后日内回落已经全部止盈兑现；2）掩膜版聚和材料昨天低吸后下午大涨19%+，早盘拉升已经全部止盈落袋；3）半导体设备继续看好，昨天低吸的中微公司今天拉升6%+已经全部兑现。总之早盘半导体二度高潮就是标准的兑现点，我说了这个观点，市场也给了非常好的位置止 ​

5

7

18

白水山人记

2026-07-01 10:49来自 微博网页版

最近国产AI算力半导体是明显强于海外的。 ​

0

0

17

白水山人记

2026-07-01 10:24来自 微博网页版

这波怎么样？躺平三天15个点不是有手就行？[流鼻血]

这两天从存储转向半导体设备，是因为我看到了一个更加根本性的趋势，那就是未来真正稀缺的科技资产，是那些拥有“物理世界数据采矿权”的公司。 对真实物理世界的大规模、连续、稀缺数据的掌握，并且能把这些数据转化成模型、系统、工艺或决策优势。 ​

0

1

13

白水山人记

2026-07-01 10:07来自 微博网页版

马前炮追踪了半个月的功率半导体再度批量历史新高，坚定主线，拥抱时代，躺平赚钱~~恭喜大家

从上周开始新平铺了功率半导体方向，低位四连阳今天高开良性换手，更是一度10cm涨停。担心铁粉们跟不上还及时做了提示，今天继续一股不卖逆势加仓。逻辑不管是800V路线还是英飞凌的涨价驱动都分析的很清楚了，4天15%+波段主升我认为只是一个开始而已，去留后续也会同步更新。个人认为功率半导体板块中 ​

0

0

16

白水山人记

2026-07-01 08:59来自 iPhone 17 Pro Max

科技牛市继续。 Perplexity 老大 Aravind ：美光 $MU 市值将在 6-12 个月内超越 Meta，而且这还只是保守估计。 瑞银直接把美光目标价掀到了 1625 美元，这意味着它的市值要奔着 1.8 万亿美元去，一口气干翻 Meta 和特斯拉。 过去一年美光涨了将近 1000%，现在和 Meta 差了不到 2500 亿。 软件模型 ​

0

0

15

白水山人记

2026-07-01 08:45来自 微博网页版

昨天明确看好光芯片的修复，给出的长光华芯20cm涨停，东山精密5%，源杰科技9%+，3个核心平均涨幅11%+大阳线有手就行？逻辑上当下AI算力爆发把光模块、CPO和高速光互联需求往上推，公司作为国产光芯片/激光芯片核心标的，吃的是光芯片国产替代、100G EML突破和板块高贝塔补涨预期。而长光华芯又是其中最 ​

0

0

17

白水山人记

2026-07-01 08:39来自 iPhone 17 Pro Max

这两天从存储转向半导体设备，是因为我看到了一个更加根本性的趋势，那就是未来真正稀缺的科技资产，是那些拥有“物理世界数据采矿权”的公司。 对真实物理世界的大规模、连续、稀缺数据的掌握，并且能把这些数据转化成模型、系统、工艺或决策优势。 ​

1

1

21

白水山人记

2026-07-01 07:29来自 微博网页版

0701周三早盘前瞻 科技还没加速，美股晚上大涨，今天接着奏乐？ #微博股票[超话]# #人工智能[超话]# #白山策略[超话]# #股票[超话]# ​​​​

0

0

15

白水山人记

2026-06-30 23:46来自 微博网页版

AI产业链的演绎，本质上像一场接力赛。 第一阶段，AI需求爆发，最直接受益的是光模块和PCB，典型代表就是易中天、胜宏科技、沪电股份等，先把主升浪打出来。 第二阶段，光模块和PCB进入扩产周期，需求开始向上游传导，一边是存储和光纤的独立景气，一边是光模块上游的光芯片、光器件，以及PCB上游的C ​

0

1

32

白水山人记

2026-06-30 23:21来自 微博网页版

半导体的宏大叙事继续 接着奏乐，接着躺平，接着赚钱。 #股票[超话]# #微博股票[超话]# #人工智能[超话]# ​

0

0

24

白水山人记

2026-06-30 23:13来自 微博网页版

马前炮看好的MLCC绝对核心风华高科，从底部一路格局翻倍之后，昨天再度大涨新高，今天虽然跌停，但从底部翻倍之后出现回调很正常继续格局。没有任何一只强趋势票会天天大涨，涨多了就一定会有震荡、换手和情绪释放，关键不是一天涨跌，MLCC行业的景气周期并未改变，AI算力带来的结构性需求是实打实的。 ​

0

4

19

白水山人记

2026-06-30 23:11来自 微博网页版

全球近20家模拟及功率半导体企业将于7月1日启动新一轮涨价。明天坐等市场送钱。[无聊]

从上周开始新平铺了功率半导体方向，低位四连阳今天高开良性换手，更是一度10cm涨停。担心铁粉们跟不上还及时做了提示，今天继续一股不卖逆势加仓。逻辑不管是800V路线还是英飞凌的涨价驱动都分析的很清楚了，4天15%+波段主升我认为只是一个开始而已，去留后续也会同步更新。个人认为功率半导体板块中 ​

0

1

17

白水山人记

2026-06-30 22:54来自 iPhone 17 Pro Max

简单复盘了一下，预计明天又能赚钱？[doge] A股七月值得关注的方向： 一、玻璃基板 AI先进封装升级、供需缺口加大。 核心标的： 1、彩虹股份（600707） 2、沃格光电（603773） 3、凯盛科技（600552） 4、帝尔激光（300776） 5、旗滨集团（601636） 二、存储芯片 AI算力扩容涨价周期，中报业绩高增长 ​

3

0

20

白水山人记

2026-06-30 22:45来自 微博网页版

潜伏的国产算力终于爆发！踏空了寒武纪后这次给出11cm的盛科通信不容错过。公司作为国产以太网交换芯片龙头，AI 算力超节点集群爆发带动高端交换芯片需求激增深度参与 OISA 国产互联生态，卡位 AI 算力互联核心环节。理解了市场的轮动驱动思路，自然就不会错过下一个11cm大阳线的盛科通信。 ​

0

0

13

白水山人记

2026-06-30 22:33来自 微博网页版

普通人通向财富自由最简单的路径就是投资，毫无疑问。 这位字节炒美股财富自由的大佬刚刚发了一篇小红书，小编整理了下评论区的回复： -关于第一桶金💰 刚毕业的时候（22年）就开始炒美股，一周2万美元变200多万美元。据录屏看，大部分是短线期权，特点是临近到期、波动率大、博弈性强 -关于美股的 ​

0

0

18

白水山人记

2026-06-30 22:15来自 微博网页版

昨天明确看好AI回流，最看好的细分就是光芯片和玻璃基板，其中玻璃基板京东方9%，TCL科技10%涨停，江化微10%涨停，沃格光电4%，4个标的中3个低吸日内涨停。光芯片三杰更是赚麻了，长光华芯20cm涨停，源杰科技12cm大阳线，最弱的东山精密也有6cm。给出的7个核心平均涨幅9%+，这不是随便低吸有手就行？市 ​

0

0

14

白水山人记

2026-06-30 22:09来自 微博网页版

明天接着奏乐接着舞？ 不说了，好好复盘找票去了。 争取最大化资金，最大化收益。 #微博股票[超话]##股票[超话]##白山策略[超话]# ​​​​

0

0

15

白水山人记

2026-06-30 21:45来自 微博网页版

明确看好半导体材料，首选的光刻胶八亿时空12cm大阳线赚麻了，节奏再次踩准。一方面，公司主业液晶材料受益于面板周期修复和车载显示需求提升，提供了相对稳定的基本盘，另一方面，新增弹性在光刻胶树脂和半导体材料国产替代，一旦后续验证和放量顺利，市场就不会再只把它当成传统显示材料股，而会重新 ​

0

0

15

白水山人记

2026-06-30 21:14来自 微博网页版

昨天看好TCL科技，今天10cm涨停板。昨晚康宁方向强化后，A股最容易发酵的就是玻璃基板、显示材料和面板产业链。TCL科技一边有TCL华星的面板龙头属性，受益面板周期修复和大尺寸LCD景气回升；另一边又有玻璃基板和先进显示材料的低位套利预期，所以早盘启动并不意外。这就是坚持复盘的重要性，盘前把可 ​

0

2

16

白水山人记

2026-06-30 21:01来自 iPhone 17 Pro Max

回复@hopesoon1108:我还没走//@hopesoon1108:还能拿吗

从月中开始新平铺的功率半导体方向，今天继续被市场验证。昨天已经大涨10%+并刷新历史新高，今天继续大涨，强度再次超预期。之前付费文章就重点提到过它，也一直在持续跟踪，担心铁粉们跟不上，还及时做了提示。它是国产功率半导体龙头，吃的是AI服务器、新能源车、光储等高景气方向带来的用量提升。AI ​

0

0

13

白水山人记

2026-06-30 20:45来自 微博网页版

昨天明确看好光芯片的修复，给出的长光华芯20cm涨停，东山精密5%，源杰科技9%+，3个核心平均涨幅11%+大阳线有手就行？逻辑上当下AI算力爆发把光模块、CPO和高速光互联需求往上推，公司作为国产光芯片/激光芯片核心标的，吃的是光芯片国产替代、100G EML突破和板块高贝塔补涨预期。而长光华芯又是其中最 ​

0

0

14

白水山人记

2026-06-30 20:15来自 微博网页版

昨天明确看好国产算力方向走出短期补涨，华丰科技大涨9%+，航天电器大涨6%+，盛科通信大涨11%+，三个标的平均涨幅8%+。这就是为什么我一直强调复盘的重要性。市场每天都在轮动，但真正能吃到肉的，往往不是盘中临时追涨，而是前一天复盘时就把最可能爆发的方向、最有弹性的标的、最合适的低吸位置提前 ​

0

0

12

白水山人记

2026-06-30 19:06来自 iPhone 17 Pro Max

从月中开始新平铺的功率半导体方向，今天继续被市场验证。昨天已经大涨10%+并刷新历史新高，今天继续大涨，强度再次超预期。之前付费文章就重点提到过它，也一直在持续跟踪，担心铁粉们跟不上，还及时做了提示。它是国产功率半导体龙头，吃的是AI服务器、新能源车、光储等高景气方向带来的用量提升。AI ​

1

3

19

白水山人记

2026-06-30 18:45来自 微博网页版

黄仁勋感恩马斯克，曾极力帮助过自己。黄仁勋说，在没人愿意合作下单的艰难时期，是马斯克以客户身份，鼎力支持了自己。他还提出，马斯克是OpenAI以及ChatGPT的初创奠基人：“当初我推出这个项目时，放眼全球无人看好，一张产品订单都拿不到。没人愿意采购产品，唯独马斯克例外”。说实话，OpenAI这名 ​

0

0

14

白水山人记

2026-06-30 18:15来自 微博网页版

公开持仓的兆易创新昨天10cm涨停创下新高，今天良性分歧，虽然短期利润回撤但明确说了一股不卖。兆易创新从低吸到现在，已经吃到了80%+的波段主升，好股要格局，也要不断追踪和积累，很多人每天换来换去，最后未必能跑赢这种真正的主升核心。公司作为国产存储 + MCU双龙头，NOR Flash 全球第二、32 位 ​

0

1

17

白水山人记

2026-06-30 17:46来自 微博网页版

有人问查理芒格：人一辈子到底怎么样才能成功？ 芒格回答：你只需要做到下面五点，我确保你一定能成功： #微博股票[超话]# http://t.cn/AXohZt3a ​

49

0

58

白水山人记

2026-06-30 17:31来自 微博网页版

转：大家好，我叫 xxx，也就是你们口中那个「字节炒股三千万财务自由」的主角 网上的信息和大家问得比较多的问题我可以集中回答下： 1. 三千万是真的吗 是真的，千万要平安，千万要开心，千万要幸福 2. 第一桶金怎么赚的 刚毕业的时候贷款40万买末日期权，清零了，继续贷款，一周从2万多美金翻了100 ​

1

0

15

白水山人记

2026-06-30 17:16来自 微博网页版

0630收盘聊聊我的看法。 市场如我预判继续走出连阳，上证综指+0.50%，深成指+2.48%，创业板指+2.99%，两市成交额继续维持在3.2万亿以上。指数强、科技更强，所以我的判断不变：今天这根阳线不是结束，只是7月科技主升的开胃菜。 这波最核心的结构，其实就是资金重新回到科技大主线。半导体、算力硬件、 ​

0

3

28

白水山人记

2026-06-30 13:36来自 微博网页版

这波低位说的功率半导体赚麻了，低位发文后续持续跟踪，扬杰科技，新洁能，宏微科技等纷纷历史新高， 恭喜大家~~ ​​​​

1

1

23

白水山人记

2026-06-30 12:47来自 iPhone 17 Pro Max

0630下午思路目标 聚焦大科技最强的细分拿先手。 #微博股票[超话]##股票[超话]##白山策略[超话]##人工智能[超话]# ​​​​

0

0

16

白水山人记

2026-06-30 12:22来自 iPhone 17 Pro Max

还没进群的V+会员速度后台申请哈，盘中不定时唠嗑以及一些机会研报的分享～提升认知才是复利的第一步。 http://t.cn/A6Ewhaqw ​

0

0

16

白水山人记

2026-06-30 12:19来自 微博网页版

0629周一午评回顾：1）永杉锂业大涨4%随便套利兑现；2）八亿时空12cm大阳线赚麻了，目前还没走且个人早盘加仓了；3）有研硅昨天低吸20cm涨停，今天良性分歧可以5日线保护关注。昨天三个今天平均涨幅接近6%+，当下市场很好，非常适合主线玩家，珍惜~#微博股票[超话]# ​​​​

0

1

18

白水山人记

2026-06-30 12:12来自 微博网页版

对于仓位而言，每个人风格不同，我是分仓配置，看好平铺然后分歧再集中去弱留强。而且体量大小也结合仓位关联很大，50万，200万，1000万仓位的配置方法也完全不一样。对于市场的判断和计划，加之自己交易系统的执行力，二者缺一不可。 #微博股票[超话]# #白山策略[超话]# #财经# #股票[超话]# ​​​

0

0

22

白水山人记

2026-06-30 12:03来自 微博网页版

昨天明确看好AI回流，最看好的细分就是光芯片和玻璃基板，其中玻璃基板的四个标的，京东方9%，TCL科技10%涨停，江化微10%涨停，沃格光电4%，4个标的中3个低吸日内涨停。光芯片三杰更是赚麻了，长光华芯20cm涨停，源杰科技12cm大阳线，最弱的东山精密也有6cm。7个核心平均涨幅9%+，这不是随便低吸有手就 ​

0

1

17

白水山人记

2026-06-30 11:39来自 微博网页版

我说过7月会开始主升浪，市场的波动会逐渐平抑，持股体验也会比5-6月强的多，这个阶段选准方向有能力做高低切不断获取超额收益，没能力就在主线躺平即可，市场送钱的时候你最好在场。

一个判断：指数共振大阳线的节点快到了。 为什么？一头市场微盘和老登止跌，低位的恒生科技和创新药大阳线，另一头高位科技内部轮动，换成国产算力和半导体打出高度带领情绪。加之首次从上周开始的调整进入尾声，高位加强低位不弱，那么今天的阳线大概率只是一个开胃菜，更强的还在后面。 现阶段的重 ​

0

0

23

白水山人记

2026-06-30 11:33来自 微博网页版

回复@Inautism----:跌多了涨涨多了跌，市场没什么新鲜事。况且我从5月开始做风华高科，目前翻倍还多的利润随便跌。//@Inautism----:结束了//@白水山人记:回复@要努力的小酒窝:要在分歧中不断成长，有分歧才有换手。//@要努力的小酒窝:风华今天泼冷水[允悲]

马前炮看好的MLCC绝对核心风华高科，底部格局翻倍之后，周三大涨修复，周五调整没有破坏趋势继续持有。今天大涨新高就是最好的答案，趋势强度再次确认，继续加仓。话说风华高科这波100%翻倍的MLCC从5月初已经马前炮看好追踪了一个月，群里和公开跟踪已经完成底部翻倍。MLCC这条线的景气逻辑没有结束， ​

0

0

10

白水山人记

2026-06-30 11:28来自 微博网页版

又是AI泛科技的天下，今天一把把前几天的回撤连本带利全部赚回来。当下的市场不做科技基本就是无休止的阴跌，看看白酒恒科的图形就知道这里面的人有多么痛苦了。还是那句话，市场本身不是比拼努力的地方，选择和眼光才是最重要的。拥抱科技就是拥抱未来。 #微博股票[超话]##白山策略[超话]##财经# ​

0

0

15

白水山人记

2026-06-30 10:01来自 iPhone 17 Pro Max

这水晶光电走的也太搞笑了，昨天跌停今天一字板涨停。 ​

0

0

21

白水山人记

2026-06-30 08:45来自 微博网页版

钨属于我说了一周的对日反制+AI金属叠加的品种，持续跟踪的铁粉们一定不会错过江钨装备的10cm涨停板。可惜下午炸的稀里哗啦回落麻了。逻辑上江西钨资源注入叠加磁选装备转型，核心看点是从原煤炭资产切换到钨制品、钽铌材料和选矿装备平台，受益于小金属涨价和国资资产整合预期。#微博股票[超话]# ​

0

1

17

白水山人记

2026-06-30 07:30来自 微博网页版

0630周二早盘前瞻 隔夜纳斯达克大涨，今天又是赚钱的一天？ 坚定计划，知行合一，锚定主线~~ #微博股票[超话]# #白山策略[超话]# #财经# #股票[超话]# ​​​​

0

0

15

白水山人记

2026-06-30 07:15来自 微博网页版

为什么可以抓到华海清科今天的20cm爆发涨停？首先从上周就定义半导体设备是最强方向，其次定义设备之中最强的阿尔法，华海清科作为国产半导体设备中稀缺的 CMP 龙头，受益于先进制程、存储扩产和先进封装对晶圆平坦化、减薄、清洗需求提升，本质是半导体国产替代里确定性较强的“关键铲子股”。作为周 ​

0

0

17

白水山人记

2026-06-30 00:42来自 iPhone 17 Pro Max

回复@要努力的小酒窝:要在分歧中不断成长，有分歧才有换手。//@要努力的小酒窝:风华今天泼冷水[允悲]

马前炮看好的MLCC绝对核心风华高科，底部格局翻倍之后，周三大涨修复，周五调整没有破坏趋势继续持有。今天大涨新高就是最好的答案，趋势强度再次确认，继续加仓。话说风华高科这波100%翻倍的MLCC从5月初已经马前炮看好追踪了一个月，群里和公开跟踪已经完成底部翻倍。MLCC这条线的景气逻辑没有结束， ​

1

3

15

白水山人记

2026-06-29 23:15来自 微博网页版

马斯克：30-36个月，AI 要上天，记住我的话 如果你记不住的话，那我再说一遍，30-36个月！ 1. AI 最大瓶颈将不是芯片，而是电力！ 不是 GPU，也不是 HBM，而是发电厂、变压器、电网和基础设施。 2. 太阳能在太空发电效率约是地球的 5 倍，一旦发射成本下降，AI 数据中心将开始飞向太空。 3. 5 年后 ​

1

0

18

白水山人记

2026-06-29 22:45来自 微博网页版

马前炮看好的MLCC绝对核心风华高科，底部格局翻倍之后，周三大涨修复，周五调整没有破坏趋势继续持有。今天大涨新高就是最好的答案，趋势强度再次确认，继续加仓。话说风华高科这波100%翻倍的MLCC从5月初已经马前炮看好追踪了一个月，群里和公开跟踪已经完成底部翻倍。MLCC这条线的景气逻辑没有结束， ​

2

5

19

白水山人记

2026-06-29 22:15来自 微博网页版

钨属于我说了一周的对日反制+AI金属叠加的品种，持续跟踪的铁粉们一定不会错过江钨装备的10cm涨停板。可惜下午炸的稀里哗啦回落麻了。逻辑上江西钨资源注入叠加磁选装备转型，核心看点是从原煤炭资产切换到钨制品、钽铌材料和选矿装备平台，受益于小金属涨价和国资资产整合预期。#微博股票[超话]# ​

0

1

18

白水山人记

2026-06-29 21:45来自 微博网页版

明确看好半导体上游材料，华特气体今天9%大阳线，距离历史新高一步之遥。上周大跌分歧明确没走，这周的9cm大阳线也是对铁粉们坚守的最大回馈。氦气短期受日本高端特气产能关停催化，六氟化钨等核心产品大幅涨价，叠加存储周期复苏、HBM 产能扩张拉动刻蚀特气需求爆发。下一个日内9%大阳线的华特气体明 ​

0

0

17

白水山人记

2026-06-29 21:21来自 微博网页版

回复@云中的树木:那是你自己对于计划的知行合一罢了，anyway恭喜~~//@云中的树木:感谢白大的20cm[心]

为什么可以抓到华海清科今天的20cm爆发涨停？首先从上周就定义半导体设备是最强方向，其次定义设备之中最强的阿尔法，华海清科作为国产半导体设备中稀缺的 CMP 龙头，受益于先进制程、存储扩产和先进封装对晶圆平坦化、减薄、清洗需求提升，本质是半导体国产替代里确定性较强的“关键铲子股”。作为周 ​

0

1

17