周六重磅热点+政策解读！八大核心赛道迎利好，这些方向值得重点关注

周末重磅热点密集落地，多领域迎来政策催化与产业利好，有色金属、半导体、光伏等八大赛道站上风口，相关细分领域及龙头直接受益，具体利好方向解析如下：

一、有色金属：业绩迎拐点，钨+稀土永磁双主线发力

有色金属行业迎来业绩高光，钨金属产业链需求全面改善，翔鹭钨业2025年净利润预计同比扭亏，核心得益于钨原料价格上行、硬质合金订单激增，叠加光伏用钨丝产能顺利释放；正海磁材、金力永磁等稀土永磁龙头，也凭借下游需求持续增长，业绩表现亮眼。

二、半导体先进封装：行业景气度飙升，国产替代迎良机

台积电CoWoS先进封装产能持续紧张，引发行业连锁反应，日月光、力成等国际厂商纷纷提价5%-30%，大量订单向外溢出；国内封测企业充分受益，通富微电、华天科技依托AI算力需求爆发与国产替代浪潮，迎来发展新机遇。

三、光伏产业链：双轮驱动迎爆发，细分领域再迎新增长点

光伏产业链迎来爆发式增长，SpaceX太空光伏规划落地+国内分布式光伏政策放宽形成双重利好，迈为股份、钧达股份等光伏设备龙头直接拉涨；此外，半导体玻璃晶圆赛道前景广阔，Yole Group预测2025-2030年出货量年复合增长率超10%，目前技术验证已进入量产阶段。

四、商业航天+太空光伏：产业加速推进，赛道潜力持续释放

第三届北京商业航天产业高质量发展推进会顺利召开，行业聚焦可回收火箭技术突破与太空光伏落地应用，商业航天产业发展再提速；联美控股等企业提前布局清洁能源解决方案，率先抢占太空光伏赛道红利。

五、医美行业：技术突破筑壁垒，行业集中度再提升

医美行业迎来核心技术突破，巨子生物全球首款注射用重组胶原蛋白产品正式获批，核心技术壁垒进一步抬高，行业集中度有望持续提升；华熙生物、爱美客等医美产业链龙头，充分受益于行业格局优化，发展优势凸显。

六、算力基础设施：需求高增确定，硬件赛道迎红利

AI算力需求持续攀升，行业资本开支加速落地，海外CSP厂商2026年资本开支预计同比大增近50%；国内超节点系统能力稳步提升，算力硬件赛道需求确定性拉满，服务器、光模块（中际旭创、新易盛）及液冷设备等细分领域，迎来持续增长机遇。

七、钢铁行业：高端材料突破，细分领域需求升级

钢铁行业高端化转型迎来新进展，宝钢烟气余热回收项目、鞍钢多级高敏感涡流检测设备先后落地投产，行业技术水平再提升；伴随高端水电钢、轨交用钢等细分需求持续增长，行业发展向高端化、精细化稳步迈进。

八、PCB行业：AI驱动高增长，业绩预增潮来袭

PCB行业迎来业绩大爆发，AI产业发展带动高端产品需求放量，金安国纪、胜宏科技等龙头企业净利润增幅超250%；核心受益于AI数据中心规模化部署，叠加高端PCB产品实现规模化量产，行业景气度持续走高。

综上，本周六核心利好集中覆盖有色金属、半导体先进封装、光伏、商业航天、医美、算力基础设施、钢铁、PCB八大领域，钨金属、封测设备、光伏设备、太空光伏、重组胶原蛋白、算力硬件、高端钢材、AI服务器PCB等细分方向，成为本次利好的核心受益板块。

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