海外芯片行业内的动态总结一下：

英伟达将开辟一条新业务线，首次以独立产品的形式提供数据中心专用CPU。此前，英伟达的CPU仅作为算力系统的一个部件。英伟达抢数据中心CPU业务会对英特尔和AMD的竞争叙事造成一定影响，但近期的业绩应该不太影响。

微软周一发布第二代自研AI 芯片Maia 200，这是微软减少对英伟达芯片依赖的核心举措，同样是对英伟达芯片竞争叙事上的影响，以后巨头各自开发芯片，只是现在还没英伟达芯片强。

竞争叙事变化影响到底有多大？市场会担忧，估值上有略微压制，但只要蛋糕在变大（AI基建需求快速增长、CPU需求快速增长），那短期的业绩还是有保证的。

#人工智能[超话]##芯片[超话]#