最近市场交易的都是涨价逻辑，今天这一特点愈演愈烈。目前在实体经济中具备涨价逻辑的行业，主要包括了半导体、化工、有色金属，建筑材料，石油等。
当然我觉得现在追有色、半导体这些短期一定有点高了，虽然化工建材这些可以适当布局，但同时挖掘还未被交易的潜在涨价行业显得诱惑更大。
核心逻辑，我还是比较看好AI需求旺盛能够推动涨价在产业链开始蔓延，存储到CPU到半导体制造封测，到数据中心的建设乃至应用和云服务。