周末消息面汇总 下周思路分析

周五市场探底回升，三大指数涨跌不一；盘面上，算力硬件、农业等板块表现活跃。个股情绪一般，全市场超2600只个股收跌；两市成交额2.84万亿，较周四缩量3945亿。

当日热点板块
一. 趋势主升
（1）算力硬件：台积电给出积极排产指引，cpo规模化节点有望提前。天孚通信、长飞光纤、亨通光电、罗博特科、斯迪克、太辰光、长芯博创。
（2）化工：分散染料核心中间体价格持续上涨。红宝丽、闰土股份、百川股份、浙江龙盛。二. 近日新启动（1）农业：一号文件或将于2月份发布，历年持续关注三农问题。农发种业、神农种业。

周末消息面汇总（1）有色金属：1月31日凌晨，COMEX白银价格暴跌36%，创历史最大日内跌幅；黄金价格盘中下跌超12%，创40年来最大单日跌幅。

（2）国际形式：特朗普提名凯文·沃什担任美联储主席；伊朗海军将于2月1日及2日在霍尔木兹海峡进行实弹演习。（3）商业航天：SpaceX公司向FCC申请由100万颗卫星组成的轨道数据中心星座；天兵科技“天龙三号”火箭最快于下周首飞。（4）AI应用：黄仁勋表示，英伟达将参与OpenAI最新融资；腾讯元宝新春红包活动正式开启，将持续至2月17日。
（5）算力：阿里考虑未来三年AI资本开支提升至4800亿元，平头哥自研芯片真武810E亮相。（6）存储：闪迪2026财年Q2营收远超预期，再度大涨近7%，开年以来已涨超130%。（7）储能：《关于完善发电侧容量电价机制的通知》发布，明确独立储能补贴机制。

个人思路分享:今天回来得比较晚，简单梳理下行情：（1）有色：周四文章聊过短期风险，周五调整，周五晚全球期货端大跌，明天肯定也得承压，恐慌盘需要释放一下。

（2）AI应用：周末有一定热度，周五有抢修复，但是强度一般，不少个股双头走势，偏轮动。
（3）算力硬件：逻辑是CPO进展提前，活跃的主要是老机构股，局部容量股走趋势抱团；分享一下光互联长期跟踪股池：光引擎（中际旭创、新易盛）、FAU（天孚通信）、硅光/CW光源（仕佳光子、源杰科技）、MPO（太辰光、长芯博创）、光纤（长飞光纤、亨通光电）、设备（罗博特科）、OCS（腾景科技、德科立）。（4）钽：刚果（金）鲁巴亚钽矿突发事故，该矿贡献全球15%钶钽铁矿供应。东方钽业。本周市场赚钱效应是不好的，每天3000多家下跌；年前也只剩10个交易日，预期可以放低一些。
祝大家下周好运