2月10日 盘中

指数小红包，给读者发个大红包：

AI应用这一轮最终按照我们的预期在春节前起爆了，但是落在了影视传媒而不是早期市场逻辑都看好的AI营销。实际上关于春节档只是一个驱动之一，今年的春节比较长，看电影是消费降级的一个似乎必选项。另一个原因是最近两天抖音的AI视频制作软件Seedance 2.0全球火了，AI制作视频虽然简单但是需要三样版权，这3个是卖铲子的：文字、图片、原创的影视作品，这3个版权是要收费的，侵权是要被提告的。

所以资金大概认为，用AI创作影视剧+春节电影档期（这个有短期业绩爆发驱动），炒题材+炒业绩预期，不容易挨揍。实际最利好，最有确定性的是有春节档电影+手里有原创大著作权版权的影视公司。当然也会带动和春节联合晚会以及AI应用抢流量的公司，但是这一波的龙头核心是用AI应用影视剧+有春节电影档期业绩双驱动，不再主要是是AI营销，AI营销普遍赚钱太慢跟不上股民猛赚期待，容易挨揍。

对于AI应用+影视传媒双驱动的公司，预计行情会持续到春节后，目前处于板块全面启动，后续应该还有更大的行情。过完年大跌前记得走就可以了。还是强调一下，坚持长线价值投资太难。指数形态目前不用太担心，它不会直接下来，一旦大板块出现行情，散户现在也都很敏锐加上有量化放大，会形成板块抱团大涨。量化目前是市场的主要力量，由于量化主导，如果这个局面不改变，市场只能是一个更加短线和投机的市场，难谈长期价值投资，指数风轻云淡，个股也只能暴涨和等待暴涨。

因此Ai应用影视传媒会奖励每个背叛商业航天、有色金属的人，同样将来也会惩罚每个赚了不走的人。切记。