赛道
面对大类资产价格轮动，尤其是这一轮暴涨暴跌后，最有可能获益的赛道是：

AI核心赛道的再次回归（现在太高，不好追)

半导体卡脖子，又要回到市场主线（涨价和国产替代）

等金银回调渐趋平稳后，有色石油化工走独立行情

电力体系的关键节点，如变压器、储能

如果2026年风格切换，四月川普访华，中美开始放水，中国房地产稳住，内需消费是历史性的周期底部（商业地产、服务消费)

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