设备重大更新‼️

存储大客户#超级大单即将落地，单本轮订单将有望远大于去年全年水平，主因国产化率大幅提升！同时有望签订未来包产大订单！

核心标的：
1、拓荆科技（两存占比70%，PECVD高份额+GTC大会NV新方案将有望采用Hybrid honding方案）

2、中微公司（两存占比65%，上海区位优势明显）

3、微导纳米（两存占比80%，叠加太空光伏逻辑）

4、其他深度受益：北方华创、芯源微、华海清科、精智达等，重视板块行机遇！