《2.26收评》

1、 核心就是跟着达子走。

2、早上好！昨日是#A股# 开年第二个交易日。简单说就是，周期股继续嗨，科技股接着挨，影视院线已经没人提了。
一、顺周期借着涨价继续拉板板，核心逻辑很清晰：一是地缘局势；二是供给约束，印尼镍矿配额砍71%；三是催化，譬如沪七条，地产、钢铁就跟着涨。所以说，涨价有基本面支撑，资金就敢重仓。
二、光模块、CPO平走。
里面分化极其严重，资金净流出32.53亿，说明大资金在跑。除了中子，但也扛不住板块整体颓势。
咱们的观点很明确，《坤七堂2.0-26.2.22《CPO、NPO、光模块》（下）》是怎么说的？
你们要知道，股价的走势从来不是等胜者真的诞生那天才启动，而是在预期谁能赢的时候就已经跑完了大半。
“就像你现在看到的...无论NPO还是CPO，哪怕离规模商用还有两三年，相关标的早就被定价了多少遍。
等尘埃落定那天，股价早就不是那个股价了。
这里抛出一个问题，俺的理解会放在文章末尾。
复盘光模块产业规律，通常每轮行情周期约为一年半。
那么从这里判断，本轮行情还剩多久呢？”
三、存储。
直接导火索是香橼做空闪迪，说存储繁荣是“供应幻象”。虽然国产替代的逻辑还在，但情绪上被泼了冷水。
四、看到某网友晒图：节前重仓AI应用，节后回来两天亏掉一辆车。
配文是：这就是命啊！又卖在上涨前了，我要再格局一会儿多好啊！
评论区更扎心："格局？你这是格局还是站岗？"...。
五、还有一个段子挺应景：
记者：春节前买了影视股的人现在怎么样了？
股民：在横店影视的跌停板上，看《飞驰人生3》。
记者：那买了AI应用的呢？
股民：在掌阅科技的跌停板上，读《活着》。

3、今天大概率延续这个剧本：一、涨价线继续轮动；二、科技线分化修复；三、影视线继续承压。点赞，928都哪儿去了？[点赞]

4、记死啊：
再牛的公司，也有扛不住的时候，业绩再好也得经历几年要死不活的日子。那不是坑你，是在磨你。你只要熬住了、没割，它早晚能爬回来，把你亏的连本带利还给你。
就怕你自己先慌了，今天换这个、明天追那个，左看右看，就是拿不住。最后人家真爬起来了，涨飞了，你手里早空了。
山还在那儿，你人已经不在山上了。

5、涨价线能不能扛住分化，科技线能不能止住跌势。如果两者能形成合力，指数还能往上走一走；如果各走各的，那就继续结构轮动。
俺的看法不变：不追高，拿住核心仓位。

6、补贴政策通过降低消费者的“净支付价格”来刺激需求，而强劲的需求又可能推动市场“标价”上涨，后者被CPI捕获。

7、AI在推理时），需要记住对话的上下文，也叫KV，这玩意特别占内存。
用户越多、对话越长、推理越复杂，需要的内存就线性增长。

8、高盛、富达和瑞银这些机构都预计2026年A股和港股会被超配，原因在于这两个市场的估值在全球范围内都处于洼地

9、鸡狗们：不想买不愿买，业绩出来不得不买。
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